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公司是我国最大的重型机械制造企业和重大技术装备国产化基地,中国唯一能够制造百万千瓦级核电半速转子的企业。公司在高端冶金成套装备和各类大型、超大型、特殊材质的装备制造业关键铸、锻件的生产制造方面具有国内领先优势,多项制造能力处于国内最高等级,其技术能力和制造能力代表了我国最高水平,产品行销世界公司主导产品在国内市场拥有较高的市场占有率。 |
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大型设备的生产具有优势:公司的优势产品包括大型热连轧机、中厚板轧机、大型电站铸锻件、大型轴类产品和齿轮传动设备,其中中厚板轧机、热连轧机、大型电站铸锻件具有行业领先优势。 |
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技术创新优势:2011年,公司集中力量加强以AP1000三代核电为重点的核电新产品开发,成功获得AP1000核电产品技转文件使用权,率先研制出世界首批示范工程主管道、压力容器支撑及预埋件,顺利启动全套锻件材料的投料。三峡工程升船机齿条通过了专家组鉴定,螺母柱研制取得重大突破,实现了批量化生产。燃气轮机锻件、新型矿渣立磨、风电新机型增速机等新产品开发取得显著成效。公司获批设立“国家能源极端装备虚拟制造重点实验室”。 |
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冶金设备业务几近谷底:虽然冶金行业固定资产投资水平已逐步企稳,但受到产能过剩以及节能减排等政策压力,短期内难以出现明显的改善。2010年公司冶金设备收入14.11亿元,属公司近年来最低水平,下降空间有限,短期内很难再拖累公司业绩。受全球经济不景气和国家对钢铁行业产能过剩调控政策的影响,冶金行业的投资放缓,导致2011年冶金产品销售收入呈现负增长。 |
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新能源设备担纲公司未来发展:2010年公司以新能源为代表的电站设备业务保持较快增长,电站设备业务已经以39.1%的占比排名第一。随着公司重点布局的一系列新能源项目陆续建成投产后,以清洁能源为主的电力设备业务将继续保持较快增长。 |
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定向增发:2011年6月4日披露非公开增发预案,本次发行A股股票的数量为不超过54,000万股,募集资金总额不超过507,188 万元,募集资金现金部分在扣除发行费用后将具体用于调整产品结构、提高生产效能、实现大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目、重大技术装备出海口基地一期建设项目、第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目、重大技术装备出海口基地二期建设项目。本次非公开发行募集资金将主要投向清洁能源发电设备和重型石化容器产品相关领域。募投项目建成投产后,将进一步推动公司产品结构的优化,提升高端大型铸锻件制造能力。 |
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拟非公开发行8.5亿股:2012年5月12日公告,公司拟采用以债权认购与现金认购相结合的方式,向控股股东中国二重非公开发行不超过8.5亿股股份。募集资金总额为25.53亿元。中国二重以拨入公司的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚未转增资本而形成的债权认购10.53亿元,以现金认购15亿元。募资资金的现金部分将用于补充流动资金及偿还银行贷款。2012年10月27日公告,公司非公开发行申请于2012年10月26日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。 |
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近期重大事项分析:2015年2月26日公告,中国机械工业集团有限公司自2015年2月26日起向二重集团(德阳)重型装备股份有限公司全体股东发出全面收购要约。公司拟以2.59元/股的价格全面要约收购二重集团(德阳)重型装备股份有限公司全部股份2,293,449,524股。此次公司实际控制人全面收购旨在维护中小股东利益,此次要约收购以终止二重重装的上市地位为目的,因此预计会对公司股价造成一定的负面影响。 |
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风险提示:原材料和能源价格大幅波动的风险;能源发展的政策风险; |
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