国金证券
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东方电气

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 成都 总股本(亿): 23.37 每股收益(元): 0.07
        上市时间: 1995-10-10 流通A股(亿): 19.97 每股净资产(元): 9.12
        每股现金流(元): -0.54 每股公积金(元): 3.78 净资产收益率(%): 0.72
        净利润增长率(%): 3380.75 每股未分配利润: 4.00 主营收入增长率(%): -39.85
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        投资亮点
        1. 2015年2月,“东方转债”赎回数量34970张,赎回兑付总金额350.55万元(赎回价格100.304元/张),占公司已发行的可转债总额0.087%;此前已累计转股总量为33304.04万股,占“东方转债”转股前公司总股本的16.62%,公司总股本增至23.369亿股。公司发行的40亿元A股可转换公司债券的上市时间为2014年7月25日,债券简称“东方转债”,债券代码“110027”。可转债期限为六年,票面利率:第1年0.5%、第2年0.8%、第3年0.8%、第4年1.4%、第5年2.0%、第6年2.0%;初始转股价格12元/股,转股起始于6个月后(即2015年1月10日)。本次募资投向3个海外EPC及BTG项目和4个研发能力提升项目:越南沿海火电EPC项目13亿元(总投资12.11亿美元),波黑斯坦纳瑞火电EPC项目8亿元(总投资4.24亿美元),印度辛伽塔里火电BTG项目7.2亿元(总投资4.10亿美),600MW超临界循环流化床锅炉自主研制项目1.8亿元(总投资3.37亿元),试验研发能力提升改造项目(一期)3.3亿元(总投资5.80亿元),东方电机试验研发能力完善化项目1.6亿元(总投资2.06亿元),燃气轮机研发能力提升项目(一期)5.1亿元(总投资7.80亿元)。
        2. 2014年上半年,溪洛渡、糯扎渡两大水电项目完美收官,巴西杰瑞机组完成满负荷考验;六横、焦作、万州、安源等超超临界火电项目相关技术创新工作取得突破,项目按计划稳步推进,白马项目世界首台600MW超临界循环流化床机组性能试验顺利通过,各项指标优异;阳江1号、宁德2号和红沿河2号核电机组顺利投入商业运行;首台F4改进型中山一号联合循环燃汽轮机组完成168小时试运行。截止到6月底,电站工程在建项目20个(其中总承包项目4个),机组总容量14593MW,项目重要节点计划基本实现。沙特拉比格等项目共4台机组获得PAC证书,巴基斯坦南迪普项第一台燃机提前实现并网发电。
        3. 公司已成为国内唯一成功制造1000MW核电主要设备的企业,率先成为国内百万千瓦级核岛、常规岛等核电设备的主供货商,稳居目前国内核电制造企业的领先地位。公司在2.5代核电产品上的市场占有率远远高于竞争对手,市场份额达到70%。目前公司正全面进入第三代核电技术(AP1000、EPR)项目核岛主设备和常规岛汽轮发电机组市场。2013年,公司获得大部分新招标核电项目订单,全面参与AP1000项目主设备供货。同时,目前世界单机容量最大、我国三代核电首台国产化的EPR--台山175万千瓦核电汽轮机、发电机、汽水分离再热器及蒸汽发生器完成研制并开始电站安装。2012年,公司签订了列入国家重大科技专项的“CAP1400国家核电自主知识产权的大型先进压水堆核电站重大专项示范工程T/G包设备研制采购合同”,该合同的签订标志着国核压水堆示范工程汽轮发电机组进入实质性的开发研制阶段,将为促进国核压水堆示范工程顺利建设,推进我国核电自主化发展奠定良好基础。
        4. 东方电气新能源设备(杭州)公司制造具有自主知识产权1.5兆瓦直驱型风力发电机组正式从杭州萧山临江工业园区启程发运,标志着公司直驱型风电产品从样机制造跨入批量化制造阶段,直驱型风电产品具有结构简单和高可靠性、高效率、低维护量等优点,是当今及未来风力发电设备市场主力高端机型,直驱型风电批量化制造使风电设备品种系列更趋完善,进一步顺应风电市场发展需求,公司已建成投产一期工程具备年产1.5兆瓦、2.5兆瓦、3.0兆瓦及以上风力发电设备500至800套和大型潮汐或贯流式水轮发电机组10套制造能力,风电设计制造技术水平已达到国内先进、世界一流水平。2013年,公司成立风电事业部,初步实现了对风电产业市场营销、技术规划等部分资源的整合,为进一步提升风电产业竞争力打下基础;同时,2MW以及以上风电机组占比逐步增大,直驱式风电机组市场逐步打开。
        5. 2013年,自主技术的三代核电CAP1400机组、福清ACP1000机组及引进型徐大堡AP1000机组均进入研制阶段。目前世界单机容量最大、我国三代核电首台国产化的EPR--台山175万千瓦核电汽轮机、发电机、汽水分离再热器及蒸汽发生器完成研制并开始电站安装。2.5MW永磁直驱风力发电机组通过GL认证试验,首台5.5MW海上风电机组样机实现满负荷运行。世界首台单机容量最大的600MW超临界循环流化床锅炉、溪洛渡770MW水电机组、世界首台最大灯泡贯流机组—巴西杰瑞75MW水电机组均成功投入商业运行。优化型超超临界1000MW汽轮机已完成研制。300MW等级F4型燃机实现批量制造,并陆续在高碑店和绍兴电厂投入运行。
        6. 2016年1月26日晚间公告,公司与埃及电力控股公司签署了埃及汉拉维恩超超临界燃煤电站项目EPC总承包合同协议书,项目总装机容量3960MW,分两期开发,每期为3*660MW,本次所签合同为第一期,合同金额为20亿美元。此次中标总金额约占公司2014年度营业收入的33.71%,公司将按照交货进度生产部件并确认销售收入。
        7. 公司在海外电站设备供货,EPC工程总包和服务业务领域已有多年的经验积累,并已成功实施了数十个国内外电站EPC工程总包项目。公司将严格按照合同约定,把握关键节点,控制合同执行风险,确保合同按期顺利履行。
        8. 2017年7月27日公告,经公司财务部门初步测算,预计公司2017年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润人民币3.7亿元左右,比上年同期增加人民币7.1亿元左右。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 中国东方电气集团有限公司 41.68% 流通A股 97,402 97,402 未变     
        2 香港中央结算(代理人)有限公司 14.48% 境外可流通股 33,829 -- 新进 33,829  
        3 中国证券金融股份有限公司 2.12% 流通A股 4,965 4,965 未变     
        4 中央汇金资产管理有限责任公司 0.97% 流通A股 2,265 2,265 未变     
        5 中国石油天然气集团公司企业年.. 0.54% 流通A股 1,252 -- 新进 1,252  
        6 中国银行-易方达积极成长证券.. 0.47% 流通A股 1,093 1,093 未变     
        7 洪泽君 0.37% 流通A股 866 -- 新进 866  
        8 大成基金-农业银行-大成中证金.. 0.36% 流通A股 848 848 未变     
        9 中欧基金-农业银行-中欧中证金.. 0.36% 流通A股 848 848 未变     
        10 博时基金-农业银行-博时中证金.. 0.36% 流通A股 848 848 未变     
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 中国东方电气集团有限公司 41.68% 流通A股 97,402 97,402 未变     
        2 香港中央结算(代理人)有限公司 14.48% 境外可流通股 33,829 -- 新进 33,829  
        3 中国证券金融股份有限公司 2.12% 流通A股 4,965 4,965 未变     
        4 中央汇金资产管理有限责任公司 0.97% 流通A股 2,265 2,265 未变     
        5 中国石油天然气集团公司企业年.. 0.54% 流通A股 1,252 -- 新进 1,252  
        6 中国银行-易方达积极成长证券.. 0.47% 流通A股 1,093 1,093 未变     
        7 洪泽君 0.37% 流通A股 866 -- 新进 866  
        8 中欧基金-农业银行-中欧中证金.. 0.36% 流通A股 848 848 未变     
        9 大成基金-农业银行-大成中证金.. 0.36% 流通A股 848 848 未变     
        10 博时基金-农业银行-博时中证金.. 0.36% 流通A股 848 848 未变