| 1. |
2015年10月份,公司拟以20.52元/股定增不超9500万股,募资总额不超19.5亿元,其中,119404万元用于江阴液化天然气集散中心LNG储配站项目,23154.95万元收购中天石油38.5%股权,中天石油2015年1-7月营业收入0,净利润23788万元。完成后,持股中天石油51%,借此取得了加拿大328平方公里的油气区块,及石油天然气的勘探开发权。其中,控股股东中天资管认购2850万股。 |
| 2. |
2015年5月份,公司完成以全部资产和负债作为置出资产,置换中天能源100%股份中等值的股份(置出资产价格为2.59亿元,置入资产价格为22.5亿元)。置出资产预估值2.6亿元左右,置入资产预估值22.6亿元左右,预估增值率为297.19%,资产置换差额约为20亿元。置入资产预估增值主要因中天能源加气站、LNG分销业务稳定发展等原因。差额部分由公司向中天能源16名股东以每股6.63元的价格发行约3.01亿股购买。同时,中天能源实际控制人邓天洲,黄博拟以每股7.5元的价格分别受让合涌源所持1000万股公司股份。在此基础上,公司向不超过10名特定投资者以高于于5.97元/股的价格定增配套融资不超过7.5亿元。募资将用于中天能源下属4子公司“安山镇50万立方米/日液化天然气工厂项目”等项目。本次交易完成后,中泰博天将成为上市公司控股股东,邓天洲和黄博将成为上市公司的实际控制人。3.007亿股新增股份锁定期限届满后可上市。 |
| 3. |
2014年4月份,公司重大资产重组后三年可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。应当优先采用现金分红的利润分配方式,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如有本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生,具备现金分红条件的,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,可以采用发放股票股利方式进行利润分配。 |
| 4. |
重组前,中天能源作为清洁能源提供商和运营商,其主营业务为天然气(包括压缩天然气CNG和液化天然气LNG)的生产和销售,以及开发、制造和销售天然气储运设备和天然气汽车改装设备,主要产品为CNG、LNG及天然气槽车、LNG撬装站等。截至2013年末,中天能源已在武汉、南京、青岛等城市获得燃气经营许可,已有3座CNG加气母站与17座CNG加气子站投入运营,较高的行业进入门槛能够减少加气站板块的竞争性、为公司带来稳定的利润。本次交易完成后,公司主营业务将转变为天然气(包括CNG和LNG)的生产和销售,及天然气储运设备和天然气汽车改装设备的开发、生产和销售。中天能源2011-13年度的净利润分别为4785.46万元、6135.20万元、7915.38万元。中泰博天承诺中天能源在2014-2016年度实现的净利润分别不低于1.45亿元、2.1亿元和3.5亿元。若中天能源实际净利润不满足以上承诺,则中泰博天以股份形式向公司补偿承诺的净利润与实际净利润之间的差额。 |
| 5. |
2016年6月2日,公司非公开发行股票申请获中国证监会受理。 |
| 6. |
2016年4月22日晚间公告称,公司拟对今年2月29日披露的定增预案进行修订,公司拟不低于18.81元/股,非公开发行不超过1.22亿股,募集资金不超过23亿元。拟投入募集资金11.94亿元用于江阴液化天然气集散中心项目,项目建成后,年均利润总额预计达到3.07亿元。另拟以4.896亿元募集资金(总投资9.55亿元)用于收购青岛中天石油投资有限公司49.74%股权,连同之前已经持有的0.52%股权,公司将持有中天石油投资50.26%股权,实现控股。 |
| 7. |
2017年8月10日公告,公司决定由下属子公司亚太清洁能源有限公司开展原油期货交易,原油期货套期保值业务投入资金(保证金)不超过3000万美元,由公司为亚太清洁能源有限公司原油期货套期保值业务因期货交易产生的负债提供不超过3,000万美元的连带责任担保。 |
| 8. |
2016年5月18日晚间公司公告称,全资子公司青岛中天拟投资9.55亿元,受让中天石油投资合计49.74%股权,从而通过该公司及其海外设立的收购平台最终现金收购加拿大油气田公司Long Run。Long Run系一家拥有较大油气资源的加拿大上市公司,其拥有的区块面积高达1万多平方公里,其截至2015年末证实储量+概算储量(2P)为14708.4万桶油当量,其中原油和液化石油气储量占比40%,天然气储量占比60%。 |
| 9. |
此次收购有利于公司继续扩展主营业务,完善上游产业链,快速提升公司油气田管理和运营的经验等。 |
| 10. |
2016年6月16日晚间公告称,公司持股10.05%的股东奇力资本于6月16日向2015年年度股东大会提出高送转临时提案,提案主要内容为:拟以2015年末总股本为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。根据安排,中天能源将于6月29日召开2015年年度股东大会。 |
| 11. |
2016年2月28日晚间公司调整定增预案:拟以不少于18.81元/股向实际控制人等定增不超1.04亿股,募资不超19.51亿元投向江阴液化天然气集散中心LNG储配站(该项目计划投资15.48亿元,使用募集资金11.94亿元,项目建成后企业年均利润总额将达到3.07亿元),偿还收购青岛中天石油天然气有限公司 38.5%股权之借款(使用募集资金1.92亿元,中天石油2015年1-7月营业收入0,净利润2.38亿元)及偿还银行贷款及补充流动资金。 |
| 12. |
本次非公开发行完成及募集资金投资项目实施完成后,将能促进新增石油,天然气勘探开发业务的稳健发展,该项业务将成为现有天然气业务的有力支撑和补充。 |
| 13. |
2016年1月公司公告,2015年11月30日-2016年1月6日,公司实际控制人邓天洲以自有资金委托设立的“华证护航10号定向资产管理计划”增持公司股票235.72万股,累计增持金额5017.38万元,占公司已发行总股本的0.42%;实际控制人黄博增持公司股票235.27万股,累计增持金额5018.6万元,占公司已发行总股本的0.42%。增持计划完成后,邓天洲、黄博直接和间接持有公司股份合1.494亿股,占公司总股份26.34%。 |
| 14. |
2016年4月份,公司拟对2月披露的定增预案进行修订,根据调整后的方案,公司拟非公开发行合计不超12227.50万股,募集资金总额不超23亿元,拟用于江阴液化天然气集散中心LNG储配站项目,收购青岛中天石油投资有限公司49.74%股权并出资,及偿还贷款及补充流动资金。其中公司实际控制人邓天洲和黄博拟认购本次发行的股票,其认购比例分别为此次最终发行数量的5%。根据方案,公司拟投入募集资金4.896亿元用于收购青岛中天石油投资有限公司49.74%股权并出资。该项目总投资9.55亿元,在履行出资义务后,公司将通过全资子公司青岛中天最终持有中天石油投资50.26%股权,从而通过中天石油投资及其海外设立的收购平台最终现金收购加拿大油气田公司Long Run,此次交易将构成重大资产重组。 |
| 15. |
2016年9月5日晚公告,2016年9月5日,公司与潮州华丰签订《投资合作协议》,由潮州华丰以自有5万吨级LPG码头和LNG储配站363亩项目用地资产评估作价成立项目公司,然后公司受让项目公司50%股权,收购价格以潮州华丰上述资产经中天能源认可的第三方评估机构的评估值为依据,不超过人民币4亿元。 |
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2016年11月16日公告,为了更好地利用资本市场,在更大的范围内寻求有战略意义的投资和并购标的,公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源,合理降低公司投资整合可能存在的风险,加快公司全产业链发展的步伐,实现公司和股东收益的最大化。据此,公司拟参与珠海合泰久盈投资管理有限公司(以下简称“合泰久盈”)与嘉兴聚天成股权投资管理合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人发起设立的嘉兴合保投资合伙企业(有限合伙)。嘉兴合保投资合伙企业目标认缴出资总额不低于人民币8亿元,公司作为劣后级有限合伙人出资1亿元人民币参与产业基金的份额认购。 |
| 17. |
2017年1月16日公告,为进一步推动公司天然气全产业链的发展,在更大范围内寻求对公司有重要意义的天然气高附加值投资标的,借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力,合理降低公司投资整合可能存在的风险,实现公司和股东收益的最大化。据此,公司拟作为有限合伙人参与深圳市盛世景投资有限公司作为普通合伙人设立的深圳前海盛世达金投资企业(有限合伙)(以下简称“本基金”)。本基金资金总额为18000万元,公司拟作为有限合伙人出资不超过5000万元人民币参与产业基金的份额认购,剩余目标募集出资额度将由普通合伙人在合伙企业的开放期内对合格投资者进行非公开募集。 |
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2017年1月19日披露2016年年度业绩预告,经财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加66%左右。 |
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