国金证券
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浙数文化

600633.SH

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公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
所属地区: 杭州 总股本(亿): 13.02 每股收益(元): 0.9676
上市时间: 1993-03-04 流通A股(亿): 11.88 每股净资产(元): 5.93
每股现金流(元): -0.08 每股公积金(元): 2.54 净资产收益率(%): 16.32
净利润增长率(%): 637.53 每股未分配利润: 2.33 主营收入增长率(%): -3.62
行业排名 -业共-只股票    
  涨跌幅 流通A股市值 市场估值(市盈率) 每股收益(元)
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市平均
机构观点 手机自选股

[价格预测]截至

[机构评级]
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投资亮点
1. 2015年12月拟定增不超18000万股(控股股东浙报控股承诺拟用于认购不少于2亿元),募资不超20亿元拟全部用于“浙报传媒互联网数据中心及大数据交易中心项目”建设,拟投资23.27亿元(其中使用募资20亿元)。通过项目的建设向全国范围内的客户提供包含主机托管,宽带租用,云计算服务,大数据服务,大数据交易等一系列服务。公司致力于将大数据产业培育成为未来的主产业平台之一,为公司创造新的盈利增长点。此外将以大数据为切入口,从数据存储,数据分析和数据共享等方面统领原有“3 1”大传媒平台的转型发展,深化“新闻 服务”的产业模式创新,助力公司打造互联网枢纽型传媒集团。
2. 2015年7月份,公司控股股东下属控股子公司浙新干线增持101万股公司股份,浙报控股及浙新干线拟在未来6个月内以每股不超17.50元的价格继续增持公司股份,投入金额不超1亿元。
3. 战旗TV全新的互动直播频道以游戏直播为主,涵盖了体育,综艺,娱乐等多种直播内容。2015年4月份,战旗TV用户数日活跃百万级别,月活跃千万级别。腾讯旗下的龙珠平台和战旗TV谈一些战略层面的合作及直播业务方面的合作来净化环境是我们一直努力在做的,但截止目前,我们并没有形成一些有约束力的,明确的协议。公司和华奥星空也在合作举办各类电竞赛事,今年还会和华奥星空承办全国电子竞技大赛我们会继续举办浙江省电竞大赛,并且已与安徽省和江苏省明确合作举办三省电竞大赛,未来可能进一步拓展到举办全国多个省事的比赛。
4. 2014年4月份,公司拟1亿元向唐人影视增资(估值92904.07万元),占增资后唐人影视8.77%股权,唐人影视2013年度净利润为1185.33万元,2014-2016年度预测净利润分别为7710.73万元,12134.63万元,14029.85万元。唐人影视是行业中一线电视剧制作机构,其出品的十几部作品中,以《仙剑奇侠传1》,《步步惊心》等剧最为知名。唐人影视旗下目前拥有的艺人有胡歌,刘诗诗,蒋劲夫等。
5. 2014年年报中披露,网络医院积极整合自身和合作方优势资源,与春雨医生合作开发运营网络医院APP,和杭州联众合作开展影像远程移动会诊,初步形成了导医,挂号,移动会诊等业务重点。2014年4月份,公司出资5000万元设立全资子公司“浙江省网络医院管理有限公司”,新设公司将负责“网络医院”项目的管理及运营,投资资金将用于浙江省医疗信息库的开发投资,新公司网络中心,研发中心及业务中心的设立和运营,负责“浙江省医院预约诊疗服务平台”及其移动客户端,微博微信公众号的升级开发及运营等。
6. 2014年3月份,子公司杭州边锋与华数传媒建立互联网电视终端合作关系,就基于华数互联网电视播控平台(含客户端)的新一代互联网电视终端业务领域展开战略合作。华数传媒为杭州边锋的互联网电视终端用户提供互联网电视视听节目服务。杭州边锋为华数传媒开展互联网电视终端业务提供互联网电视终端。边锋盒子以家庭休闲游戏为主题,内置多种游戏,包含边锋独有的各类棋牌和休闲游戏及其他休闲类游戏,为用户带来特别的家庭娱乐体验。“边锋盒子”具有四核处理器和多核GPU等强劲硬件配置,能轻松支持4k视频,同时集成云端悦读等应用,每天提供最新新闻资讯,还具有丰富的配件支持和其他娱乐功能。
7. 2014年3月份,子公司东方星空拟895.40万元受让起凡数字5.75%的股权,以9114.72万元受让起于凡信息5.75%的股权。起凡数字和起于凡信息专门从事于电子竞技游戏的研发和运营,旗下运营“起凡游戏平台”和“11对战平台”,自主研发群雄逐鹿,金戈铁马和三国争霸2等多款电子竞技游戏产品,系国内领先的竞技游戏公司。
8. 2013年4月份,公司完成收购杭州边锋和上海浩方股权事项。公司以13.9元/股定增不超1.8亿股,募资25亿元,用于收购杭州边锋和上海浩方。标的公司是国内领先的休闲娱乐互动游戏及平台的开发商,发行商和运营商,旗下在线棋牌,电子竞技平台,桌面游戏等三大主营业务均是各自所处领域中的领先者,拥有边锋游戏,游戏茶苑,浩方电竞,三国杀等众多知名品牌。
9. 2017年9月18日公告,公司子公司杭州边锋网络技术有限公司拟将所持杭州游卡网络技术有限公司31%的股权以人民币13,380.06万元的价格为挂牌底价在浙江产权交易所挂牌转让,通过竞价拍卖形式确定交易对方。
10. 2012年5月份,公司以2.6亿元收购东方星空创投公司44%股权。东方星空注册资本5亿元,主营业务为文化产业投资,投资管理及咨询服务。东方星空已在数字电视,演艺旅游,教育多媒体,数字媒体营销,数据库安全等领域进行了股权投资,并在影视剧,动漫领域进行了项目投资。目前已完成投资额3.65亿元,包含股权项目投资6个,影视类项目投资3个。本次收购为公司增加了文化产业投资平台。2014年东方星空净利润为7634.12万元。
11. 公司运营《浙江日报》,钱江报系,《浙商》杂志,《美术报》,浙江在线及9家县市报等浙报集团旗下的主要媒体,其中《浙江日报》发行量已连续多年稳居全国省级党报发行量前三位,《钱江晚报》是浙江省内发行量最大,效益最好的报纸之一,品牌价值居浙江纸媒之首。
12. 2016年3月份,公司拟出资1亿元设立全资子公司浙江乌镇大数据产业园,负责在浙江省桐乡市乌镇建设大数据产业园项目,项目预计总投资额2.6亿元。
13. 公司正在筹划的浙江大数据交易中心项目也将落户在该产业园,大数据产业园项目建设时间预计为三年,总建筑面积约为50000平方米,计划将其中约6000平方米出租给浙江大数据交易中心作为办公场所,约25000万平方米计划出售给浙江大数据交易中心会员用作展示区及办公场地,约19000平方米用作建设大数据创客中心。根据公司测算,预计项目投资净利率将达到约16%,经济效益良好,风险可控。
14. 公司控股股东文广集团于2016年1月13日通过交易系统增持公司股份17.7万股。本次增持后,文广集团持有公司股份数量为11.85亿股,占公司总股本的45.1277%。本次增持后,文广集团还将择机继续增持公司股份,增持总金额不少于1亿元。
15. 2017年2月4日公告,公司全资子公司杭州边锋1月25日与弘广投资、好家伙传媒、弘图投资和泰富传媒在杭州签署《广州好家伙一期传媒合伙企业(有限合伙)合伙协议》,好家伙基金首期目标认缴金额为人民币 2501万元,杭州边锋拟以有限合伙人身份出资人民币500万元,占基金首期出资额的19.99%。好家伙基金主要投资于好家伙传媒推荐的网络大电影项目,本次投资将有利于杭州边锋进一步加强在泛娱乐领域的持续探索。
16. 2017年2月16日浙报传媒晚间披露重组进展,截至目前,公司已明确本次拟向控股股东浙报传媒控股集团有限公司出售资产为新闻传媒类资产,目前公司正在加快推进中介机构尽职调查、审计评估等各项工作,将尽快明确重组方案,并在取得相关政府主管部门的前置审批后,及时申请公司股票复牌并公告。
17. 2017年6月7日公告,公司与李开复创办的创业投资机构创新工场签订战略合作框架协议,双方有意在大数据、人工智能领域开展深度合作。双方拟共同设立以人工智能产业作为主要投资方向的投资基金。双方将在定制化数据中心产品、数据增值服务私有云等专业IDC服务领域开展深度合作,计划在全国范围内布局云数据中心,建立基于高标准IDC基础设施建立的生态平台。
18. 2017年6月9日公告,2017年6月9日,公司与阿里云计算有限公司(简称“阿里云”)于杭州签署《关于加快推进云计算服务框架合作协议》,约定双方将在云计算领域开展合作,提升双方云计算业务服务能力和市场竞争力。
19. 2017年9月18日公告,公司拟向紫龙互娱、祖龙游投资转让所持唐人影视7.59%的股权,合计8,064,516股。此次股权转让价格合计为22,766.13万元,对应的成本为10,000万元,拟实现转让收益为12,766.13万元,投资回报率为127.66%。

更多投资亮点

流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 浙报传媒控股集团有限公司 45.42% 流通A股 59,134 59,134 未变     
2 新洲集团有限公司 6.44% 流通A股 8,389 8,389 未变     
3 上海白猫(集团)有限公司 1.39% 流通A股 1,806 1,806 未变     
4 中央汇金资产管理有限责任公司 1.38% 流通A股 1,793 1,793 未变     
5 全国社保基金一零四组合 1.23% 流通A股 1,599 619 增持 980  
6 全国社保基金一零一组合 0.66% 流通A股 853 -- 新进 853  
7 浙江新干线传媒投资有限公司 0.62% 流通A股 802 802 未变     
8 中国证券金融股份有限公司 0.50% 流通A股 651 925 减持 275  
9 全国社保基金四一五组合 0.47% 流通A股 614 -- 新进 614  
10 中国光大银行股份有限公司-泓.. 0.41% 流通A股 536 576 减持 40  
十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2017-01-09) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 浙报传媒控股集团有限公司 46.32% 流通A股 60,299 60,299 未变     
2 新洲集团有限公司 6.44% 流通A股 8,389 8,389 未变     
3 广东省铁路发展基金有限责任公司 1.83% 流通受限股份 2,383 2,383 未变     
4 上海白猫(集团)有限公司 1.39% 流通A股 1,806 -- 新进 1,806  
5 中央汇金资产管理有限责任公司 1.38% 流通A股 1,793 1,793 未变     
6 深圳天风天成资产管理有限公司.. 1.35% 流通受限股份 1,754 1,754 未变     
7 全国社保基金一零四组合 1.23% 流通A股 1,599 -- 新进 1,599  
8 安信基金-浦发银行-广东粤财信.. 1.07% 流通受限股份 1,399 1,399 未变     
9 鹏华资产-招商银行-华能贵诚信.. 0.90% 流通受限股份 1,166 1,166 未变     
10 北信瑞丰基金-平安银行-长安国.. 0.90% 流通受限股份 1,166 1,166 未变