国金证券
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退市长油

600087.SH

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        公司概况 [报告期:2014-03-31] 更多>>
        所属地区: 南京 总股本(亿): 33.94 每股收益(元): -0.0753
        上市时间: 1997-06-12 流通A股(亿): 33.94 每股净资产(元): 0.10
        每股现金流(元): 0.01 每股公积金(元): 0.81 净资产收益率(%): 26.20
        净利润增长率(%): -- 每股未分配利润: -1.39 主营收入增长率(%): 5.33
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        投资亮点
        1. 公司主要从事石油及制品运输业务,主要运输货种为原油、成品油和特种品(化工品、沥青、液化气)。公司运力互补性强、增长潜力大,VLCC开始进入批量投产阶段,MR船队已经具有较强的市场竞争力,市场占有率稳步提高,特种品运输业务继续保持国内领先水平。
        2. 契合中国原油消费加速增长趋势,致力于拓展原油运输业务:为了抓住中国世界第二大原油消费国的契机,公司近年来大力拓展原油运输业务,外贸原油货运量占总量比重提升至37%。VLCC 船队加速增长,目前共运营8艘VLCC 共计237.58万载重吨,其他远洋原油运输船型(包括埃弗拉和巴拿马船)共计3艘,约26万载重吨。江海原油运输船舶9艘,共计45万载重吨。公司目前还有10艘VLCC 在建或计划开工,远洋原油运输业务扩展的步伐仍在加速推进中。
        3. 分享国油国运政策,抱团应对国际市场的竞争,回暖尚需时日:目前国内四大航运巨头均涵盖了航运业务的主要价值链环节。针对竞争问题,公司认为竞争格局不是在国内,而是国内航运公司抱团共同应对全球范围的竞争。国油国运政策基本能确保运量,但价格则随行就市,国家虽有补贴,且和客户的合作运价会有相应条款,但是力度较小。公司认为今年油运市场仍较为艰难,预计明年尚始回暖。
        4. 客户优势:在海上成品油运输与化工品运输方面,公司与中石化、SHELL 、EXXON等国内外大型石化贸易商之间的合作关系稳固,随着公司管船能力和服务水平的不断提升,COA合同在公司经营中的比重进一步提高,公司分别与青岛丽东、中石化销售公司上海分公司和上海赛科等老客户续签了年度COA合同,同时签订了一批新的COA合同。
        5. 拓展高毛利的特种液体货物运输业务:公司是国内化学品、液化气、沥青等特种液体货物的主要承运商。2010年,公司通过股权投资上海长石海运有限公司,参与高毛利的乙烯运输业务。高毛利的特种货运输将成为利润的重要来源。
        6. 公司股价催化剂:大股东在承诺期限内继续增持二级市场上的公司股票;公司非公开增发方案的实施。
        7. 近期重大事项分析:2012年6月27日公告,公司计划将“永兴洲”轮和“长航探索”轮以售后回租的方式向招银金融租赁有限公司融资4亿元,租赁期限为8年。年租赁利率为中国人民银行公布的人民币5年期以上贷款基准利率上浮5%。公司利用现有船舶进行融资业务,主要是在目前的航运危机和金融危机的背景下,为公司日常生产经营融通长期资金支持,有利于公司盘活现有资产,优化债务结构,增强公司短期还款偿债能力。
        8. 风险提示:供需失衡;油价大涨。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2014-03-31,上期2013-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 南京长江油运公司 54.92% 流通A股 186,394 145,894 增持 40,500  
        2 南京港(集团)有限公司 0.30% 流通A股 1,036 1,036 未变     
        3 中国长江航运集团南京金陵船厂 0.30% 流通A股 1,036 1,036 未变     
        4 陈庆桃 0.23% 流通A股 778 778 未变     
        5 蒋炳方 0.15% 流通A股 499 499 未变     
        6 崔兴 0.15% 流通A股 500 500 未变     
        7 翟俊义 0.14% 流通A股 491 491 未变     
        8 三一集团有限公司 0.14% 流通A股 467 467 未变     
        9 江少平 0.14% 流通A股 460 460 未变     
        10 谌瑞奇 0.11% 流通A股 381 381 未变     
        十大股东 (报告期:本期2014-08-05,上期2014-03-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 南京长江油运公司 54.92% 可转让A 186,394 186,394 未变     
        2 王东武 0.39% 可转让A 1,309 -- 新进 1,309  
        3 南京港(集团)有限公司 0.31% 可转让A 1,036 -- 新进 1,036  
        4 中国长江航运集团南京金陵船厂 0.31% 可转让A 1,036 1,036 未变     
        5 陈庆桃 0.24% 可转让A 800 778 增持 22  
        6 蒋炳方 0.21% 可转让A 715 499 增持 216  
        7 赵爱农 0.17% 可转让A 561 -- 新进 561  
        8 郑素贞 0.16% 可转让A 550 -- 新进 550  
        9 应莹 0.16% 可转让A 550 -- 新进 550  
        10 徐翔 0.16% 可转让A 550 -- 新进 550