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1.2016年1月份,公司拟19.53元/股定增61443.93万股收购完美世界100%股权,交易对价为120亿元。同时,公司拟23.56元/股定增不超21222.41万股,募集不超50亿元配套资金,用于影视剧投资项目,游戏的研发运营与代理项目,多端游戏智能发行平台等。完美世界是中国领先的网络游戏开发商,发行商和运营商,公司从客户端游戏领域出发,先后涉足了网页游戏,移动网络游戏和电视游戏,推出了《完美世界》,《武林外传》,《诛仙》,《神魔大陆》等客户端网络游戏,《神雕侠侣》等移动网络游戏。2015年1-9月份,完美世界实现营业总收入282592.98万元,净利润-20089.46万元,扣非后净利润11002.17万元。交易对方承诺完美世界2016年-2018年度扣非后净利润分别不少于75500万元,98800万元,119800万元。
2.2015年7月份,股东大会同意公司以22.29元/股定增不超1.34亿股募集资金不超30亿元,用于境内外影视项目投资(投资海内外电影8-10部,电视剧10部),偿还银行贷款和补充流动资金,分别使用20亿元,5亿元和5亿元。其中,长城完美一号为完美环球员工持股计划认购852.4万股。
3.2015年7月份,下属公司天津完美传播拟与盛景嘉成签订《合作协议》,双方共同出资设立影视投资基金,第一期基金总规模拟15亿元,天津完美传播出资3.75亿元。投资基金主要围绕影视制作及影视行业产业链进行包含直接股权(含债转股),项目投资等方式进行投资与收购,将公司打造成一个以影视,娱乐和互联网构筑的综合性集团。
4.2015年6月,公司拟授予134名激励对象165万份股票期权,行权价格为29.18元。行权期为2015至2018年净利润分别不低于2.4亿元、3.0亿元、3.6亿元和4.2亿元。
5.2015年5月,公司下属公司香港完美以3025万美元受让富创传媒控股股所持富创传媒的股份共计10.38万股,并以3025万美元认购富创传媒新发行的股份请问10.38万股,交易总金额为6050万美元。交易完成后,香港完美将持有富创传媒18.8%的股权。富创传媒于2014年注册成立,通过其下属公司及其控制的央广联合传媒于中国媒体行业运营。央广联合传媒系于2010年10月设立,一直致力于提供全方位的媒体营销服务,与多家电视台和互联网媒体保持稳定的合作关系。立足于传统电视媒体业务,富创传媒集团逐步开展互联网媒体业务、在线销售运营服务、家庭电视购物频道服务等新业务。2013年和2014年,香港完美分别实现净利润为5274.4万元和10278.70万元。
6.电视方面:2015年,公司26部电视剧投资计划。其中,《我为儿孙做北漂》等5部正在进行后期制作。《大秧歌》等2部正在拍摄中,《婚迷》,《我们可以相爱吗》等9部正在前期筹备中,《勇敢的心2》等10部正在进行前期策划,电影方面:《咱们结婚吧》在2015年4月2日公映、《神犬小七》、《埃及密码》、《上海堡垒》等6部已分别后期制作和正在筹备中。
7.2015年3月,公司完成置出全部资产以及负债(作价5.22亿元),并置入完美影视100%股份(作价27.26亿元,增值率345.06%)中等值部分,同时以7.66元/股定增28771万股购买差额部分,陈连庆和姚锦海以所持3428万股公司股份受让置出资产。控股股东变更为快乐永久,实际控制人变更为池宇峰。完美影视致力于影视剧投资制作,2011年至2013年以及2014年1-4月,营业收入分别为25003万元、58777万元、99009万元和14600万元,净利润6596万元、3052万元、13001万元和2892万元。2014-2016年、(2017年)补偿承诺净利润17500万元、24000万元、30000万元、(37500万元)。
8.完美环球(002624)联姻美国环球影业,将参投未来5年几乎所有电影,按投资比例获得每部影片的全球权益,包括票房分账,音像收入,电视、多媒体渠道发行收入,衍生品授权收入等。
9.2016年3月31日公司公告,2016 年 3 月 30 日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2016 年第 21 次并购重组委工作会议,对完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重大资产重组事项”)进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。
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