国金证券
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以岭药业

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 石家庄 总股本(亿): 12.04 每股收益(元): 0.19
        上市时间: 2011-07-28 流通A股(亿): 9.03 每股净资产(元): 5.68
        每股现金流(元): 0.95 每股公积金(元): 2.43 净资产收益率(%): 3.21
        净利润增长率(%): 20.27 每股未分配利润: 2.08 主营收入增长率(%): 18.00
        行业排名 -业共-只股票    
          涨跌幅 流通A股市值 市场估值(市盈率) 每股收益(元)
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        [价格预测]截至

        [机构评级]
         报告数强烈看涨看涨看平看跌强烈看跌
        投资亮点
        1. 公司主营业务是中成药的研发、生产和销售,产品覆盖心脑血管疾病、感冒呼吸疾病、肿瘤、糖尿病及其并发症等发病率与死亡率均居前列的重大疾病领域。根据国家工信部医药行业工业企业的排名,公司2009年主营业务收入排名47位,利润总额排名28位。公司产品在高端市场具有较高的市场份额,其中通心络胶囊在国内几个省会城市的二三级医院的口服心脑血管中成药市场份额排名第一,高于银杏叶片和复方丹参滴丸;公司的参松养心胶囊市场份额排名第六。在全国市场范围,通心络胶囊的市场份额排名第三。
        2. 主导产品竞争优势突出:公司主要进入的市场是心脑血管药物市场、抗感冒类药品市场。其中,主导产品通心络胶囊目前在心脑血管中成药药物市场占据了主导地位。公司收入主要来源于具有自主知识产权的新药,共自主研发完成新药17个,其中具有自主知识产权新药9个,主要产品通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、连花清瘟胶囊等均为业内著名的创新品牌中药。
        3. 独特的络病理论专业化学术营销模式:公司创立了“理论+临床+新药”独有营销发展模式,核心竞争力在于络病理论指导下的专业化学术推广模式。公司的专利产品经过国际公认的循证医学评价方法对其临床疗效做出权威评价,同时借助多种形式的学术会议,使络病理论及专利产品的特色优势为临床医生普遍认可,从而带来处方销量的快速增长。
        4. 募投项目助力公司长远发展:公司此次IPO发行6500万股A股,主要投向专利中药生产基地建设项目、以岭医药研究院暨院士工作站(科技创新平台)建设项目、专利中药营销网络建设项目、企业信息化平台建设项目。项目投产后,公司各剂型产能将有大幅提升,其中胶囊剂产能将由29亿粒上升到50亿粒,颗粒剂产能将由800万袋上升到9000万袋。
        5. 1.38亿合作开发一类创新药:2012年3月1日公告,公司决定投资1.38亿元,分别与广东中科药物研究有限公司、上海先行医药开发有限公司、保定恒新生物制品技术开发有限公司合作开发一类创新药物。其中,以超募资金9800万元支付合作开发项目新药上市前的各阶段研发资金,产品上市后的合作费用4000万元待产品上市后公司将以自有资金支付。合作包括抗肿瘤新药和心脑血管疾病项目等五个。公司表示,合作开发项目可借助项目合作单位的研发优势,提升公司创新药物研发实力,有利于进一步丰富公司产品线,提高公司未来产品竞争力和盈利能力。
        6. 在研项目丰富,研发逐动公司未来的发展:公司在研项目较为丰富,涵盖感冒、糖尿病、精神神经系统、泌尿系统等领域,且大部分研究进入临床二期以上阶段,未来2-3 年将会有大量的新专利产品上市,为公司发展提供持续的动力。公司目前的主要优势在心脑血管领域,但未来将形成以络病医学理论为基础的产品开发体系,直指大病种。2012上半年,公司共有7个临床在批专利新药,其研发过程顺利进行。公司完成的“中药连花清瘟治疗流行性感冒研究”项目获得2011年度国家科技进步二等奖,“夏荔芪胶囊”获得国家新药证书,参松养心胶囊成为国家二级中药保护品种,连花清瘟胶囊被国家中医局列入2012年乙型流感中医药防治方案,同时进入卫生部《流行性感冒诊断与治疗指南》。
        7. 股权激励:2013年03月16日公告,公司拟向激励对象授予458万份股票期权与1181.4万股限制性股票(其中预留118万股限制性股票)。股票期权的行权价格为25.12元,限制性股票的授予价格为12.78元。首次授予的股票期权自授权日起满24个月后,在随后36个月内分三期行权。其解锁条件为:考核期内,自2014年起至2016年止,考核期内,公司每个考核年度的加权平均净资产收益率分别不得低于6%、7%和8%。考核期内,以2012年净利润指标为考核基数,2014、2015、2016年净利润增长率最低不得低于预设及格值(B)81%、122%、174%,或不得低于预设最大值(A)108%、156%、215%。当净利润增长率介于预设及格值(B)和预设最大值(A)之间时,按80%+(X-B)/(A-B)*20%这一数量解锁相关限制性股票;低于预设及格值(B)时,则未达解锁条件;高于预设最大值(A)时,限制性股票全部解锁。
        8. 近期重大事项分析: (1)、2015年5月14日公告,近日子公司以岭健康城科技有限公司决定以自有资金5000万元投资设立全资子公司--我就医网信息科技有限公司,并取得石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》,营业执照注册号为130101000406848。此次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形,有利于公司推进大健康业务板块的快速发展,为公司长远发展奠定良好基础。
        9. (2)、2015年3月18日公告,公司以自有资金725万美元对公司美国全资子公司Yiling Pharmaceutical Inc.进行增资。增资后Yiling Pharmaceutical Inc.的注册资本将由105万美元增加至830万美元。公司持有Yiling Pharmaceutical Inc.100%股权。此次公司对其增资有利于满足子公司的经营需要,提升其资金实力,支持其业务发展,从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力,符合公司发展战略和长远利益以及全体股东的利益。
        10. (3)、2014年10月20日公告,公司全资子公司北京以岭药业有限公司与自然人张力建共同投资设立了北京以岭生物医药科技有限公司。合资公司注册资金为人民币2,500万元,其中:北京以岭以货币方式出资1,500万元,占合资公司60%股权;自然人张力建以其拥有/控制的相关肿瘤基因检测专利技术作价出资1,000万元,占合资公司40%股权。2014年10月16日,合资公司取得了北京市工商行政管理局大兴分局颁发的《营业执照》,注册号为110115017988087。
        11. (4)、2014年8月27日公告,公司决定对河北大运河医药物流有限公司、石家庄以岭药堂大药房连锁有限公司进行股权结构调整,通过以下两步实施:(1)以岭健康城受让公司持有的大运河100%股权;(2)以岭健康城受让大运河持有的以岭药堂100%股权。股权转让完成后,大运河和以岭药堂均成为以岭健康城的子公司。公司通过下属子公司间的股权结构调整,使得以岭健康城成为公司负责运营大健康业务的主要平台,有利于理顺和明晰公司大健康业务的管理体系。
        12. (5)、2014年8月25日公告,公司全资子公司以岭健康城科技有限公司以自有资金500万元人民币投资设立全资子公司--以岭健康城(北京)科技有限公司。以岭健康城持有北京以岭健康城100%的股权。本次设立全资子公司北京以岭健康城,有利于进一步完善公司业务布局、优化业务结构,有利于公司更好更快地推进大健康业务的发展,为公司长远发展奠定良好基础。
        13. 风险提示:产品市场开发风险;药品降价的风险;原材料供应风险。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 河北以岭医药集团有限公司 23.79% 流通A股 28,628 28,628 未变     
        2 以岭医药-中信证券-16以岭EB担.. 7.48% 流通A股 9,000 9,000 未变     
        3 田书彦 5.73% 流通A股 6,897 6,897 未变     
        4 吴相君 5.14% 流通A股 6,191 6,191 未变     
        5 吴以红 0.72% 流通A股 862 862 未变     
        6 吴瑞 0.58% 流通A股 698 698 未变     
        7 武汉昭融汇利投资管理有限责任.. 0.44% 流通A股 533 552 减持 19  
        8 中国光大银行股份有限公司-泓.. 0.44% 流通A股 531 531 未变     
        9 武汉昭融汇利投资管理有限责任.. 0.39% 流通A股 474 -- 新进 474  
        10 吴以池 0.38% 流通A股 454 -- 新进 454  
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2017-03-03) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 河北以岭医药集团有限公司 23.78% 流通A股 28,628 -- 新进 28,628  
        2 吴相君 20.57% 流通A股 24,764 24,764 未变     
        3 以岭医药-中信证券-16以岭EB担.. 7.48% 流通A股 9,000 9,000 未变     
        4 田书彦 5.73% 流通A股 6,897 6,897 未变     
        5 吴瑞 2.32% 流通A股 2,793 2,793 未变     
        6 广东省铁路发展基金有限责任公司 1.42% 流通受限股份 1,711 1,711 未变     
        7 青岛海尔创业投资有限责任公司 0.95% 流通受限股份 1,144 1,144 未变     
        8 前海开源基金-浦发银行-云南国.. 0.85% 流通受限股份 1,024 1,024 未变     
        9 建信基金-工商银行-陕西省国际.. 0.79% 流通受限股份 950 -- 新进 950  
        10 青岛国信资本投资有限公司 0.76% 流通受限股份 915 915 未变