国金证券
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壹桥股份

002447.SZ

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卖⑤(元/手) -- --
卖④(元/手) -- --
卖③(元/手) -- --
卖②(元/手) -- --
卖①(元/手) -- --
当前价(元) --  
买①(元/手) -- --
买②(元/手) -- --
买③(元/手) -- --
买④(元/手) -- --
买⑤(元/手) -- --
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公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
所属地区: 大连 总股本(亿): 9.52 每股收益(元): 0.0115
上市时间: 2010-07-13 流通A股(亿): 6.22 每股净资产(元): 2.81
每股现金流(元): 0.01 每股公积金(元): 0.51 净资产收益率(%): 0.41
净利润增长率(%): 228.14 每股未分配利润: 1.16 主营收入增长率(%): 108.82
行业排名 -业共-只股票    
  涨跌幅 流通A股市值 市场估值(市盈率) 每股收益(元)
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机构观点 手机自选股

[价格预测]截至

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投资亮点
1. 公司主要从事海珍品苗种的繁育及养殖,是国内领先的虾夷扇贝苗、海湾贝苗、海参苗种龙头,依托育苗优势,公司切入海参“苗种-养殖-加工-销售”纵向一体化领域,海参将成为公司未来盈利增长的主要引擎。公司在贝苗的繁育技术方面具有国内领先地位,虾夷扇贝苗、海湾贝苗、海参苗的市场占有率分别为 18.1%、8.7%、0.78%,均列国内第一位。
2. 拥有苗种成本优势:公司自主供苗有助于提升公司海参业务的利润率水平。自主供应参苗相较外购苗种,商品成参的成本有望下降30%,毛利率有望提升10个百分点。公司在海珍品苗种行业的领先优势将为未来海参养殖业务盈利增长提供有力保障。2012年公司IPO募投项目完成后将拥有育苗水体14.3万立方米,上市前育苗水体拆迁后,育苗水体达到8.3万立方米,是各海参养殖企业拥有育苗水体最大的公司。
3. 发展空间大:海珍品养殖规模的不断扩大为海珍品苗种业提供了广阔的市场空间,随着经济的发展和居民消费的升级,以扇贝、海参、鲍鱼为主的海珍品的市场需求将持续、高速增长。
4. 围堰海参养殖未来逐年扩张:至2011年末,公司确权海域面积约为4.5余万亩,目前在养海参的海域面积于为9000余亩,剩余的海域面积将以每年1万亩的速度进行围堰改造,目前公司每亩海域的改造费用大概平均为3.5万元。公司围堰海参主要采取轮播的方式进行养殖,公司2011年上半年完成1000亩大苗和2000亩的小苗的投苗,预计2012年可捕捞面积将达到3786亩,2011年改造完成的海域,由于季节因素和海参苗短缺,没有完成全部投苗。
5. 加快加盟店开店速度,保证海参销售:公司养殖海参主要是鲜参销售为主,深加工目前占比约为总产量的10%左右,深加工参销售以直营店与加盟店销售,目前全国有直营店与加盟店20余家,未来公司将继续加快省内外开店速度,主要以加盟店为主。在品牌建设上面,公司主要向中端偏上的方向发展,采取“亲民”的一种扩张方式。
6. IPO募投项目6万水体基本建成:公司IPO募投项目,位于沙山村的6万水体预计2011年底完成建设,并将在2012年投入使用,所以2012年后,即使考虑到鲍鱼岛村6万水体的搬迁,公司总水体仍不会减少,并且新建水体单位出苗量有望超过老水体。
7. 公司围堰海参养殖将2012年开始进入批量收获期:至2011年3季度,公司已完成围堰改造1万亩,预计2012年中期累计改造2万亩,剩余2.5万亩未改造,按目前改造进度测算,2015年初将全部改造完成。
8. 定向增发加快围堰改造:2012年6月13日公告,公司拟不低于31.45元/股向不超过十名特定对象发行不超过2,540万股(含2,540万股)。募集资金总额不超过79,800万元,将主要用于“围堰海参养殖及配套苗室建设项目”,该项目包括“围堰海参养殖基地项目”及配套 “海参苗繁育基地项目”两个子项目。项目建成后将大幅提升公司海参产品供应能力,进一步巩固和增强公司在海参繁育和养殖环节的竞争优势。2012年11月9日公告,公司2012年半年度权益分派方案实施后,本次发行底价调整为15.69元/股,发行数量的上限调整为5,086万股(含5,086万股)。其他事项均无变化。
9. 近期重大事项分析: (1)、2015年7月24日公告,公司于2015年07月23日与北京同仁堂健康(大连)海洋食品有限公司签订了《采购意向协议》,北京同仁堂拟向公司采购鲜海参,涉及意向性采购金额21,000万元人民币。此次签订的合同涉及意向性采购金额21,000万元人民币,占公司2014年度实现营业总收入的38.89%,该合同的履行,将对公司今年营业收入和利润产生积极的影响。
10. (2)、2014年9月11日公告,公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所签署了《良种繁育与高效生态养殖技术开发所企战略合作协议书》。合作期限为5年。本次与黄海水产研究所合作将对公司未来海参及其他海珍品养殖的项目研发和技术攻关产生积极的影响,符合公司长远发展规划,有利于提升企业综合发展潜力。
11. (3)、2014年9月5日公告,公司于2014年9月4日与瓦房店市谢屯镇人民政府签署了《海域承包合同书》,就瓦房店市谢屯镇南部海域开发利用达成协议,海域承包年限自合同签订之日起至2043年9月止。承包金合计200万元,分两次缴纳。合同签订后缴纳100万元,2028年9月缴纳剩余100万元。本合同标的将用于公司底播海参及其他海珍品养殖 ,符合公司长远发展规划,有利于提升企业发展潜力。
12. 风险提示:苗种繁育病害的风险;自然灾害或遭受污染的风险。

更多投资亮点

流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 刘晓庆 1.74% 流通A股 1,661 -- 新进 1,661  
2 郭幼全 0.98% 流通A股 933 899 增持 34  
3 交通银行-华安宝利配置证券投.. 0.79% 流通A股 751 1,203 减持 452  
4 中国国际金融股份有限公司 0.77% 流通A股 731 603 增持 128  
5 长安基金-光大银行-长安尊远1.. 0.53% 流通A股 500 500 未变     
6 陕西省国际信托股份有限公司-.. 0.53% 流通A股 500 500 未变     
7 张健中 0.47% 流通A股 447 447 未变     
8 马英勤 0.45% 流通A股 429 -- 新进 429  
9 华志娟 0.44% 流通A股 419 -- 新进 419  
10 深圳海汇亚太投资基金管理有限.. 0.39% 流通A股 375 750 减持 375  
十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 刘德群 26.23% 流通受限股份 24,985 24,985 未变     
2 刘晓庆 6.97% 流通A股 6,642 6,642 未变     
3 郭幼全 0.98% 流通A股 933 899 增持 34  
4 交通银行-华安宝利配置证券投.. 0.79% 流通A股 751 1,203 减持 452  
5 中国国际金融股份有限公司 0.77% 流通A股 731 603 增持 128  
6 长安基金-光大银行-长安尊远1.. 0.52% 流通A股 500 500 未变     
7 陕西省国际信托股份有限公司-.. 0.52% 流通A股 500 -- 新进 500  
8 徐玉岩 0.50% 流通A股 476 520 减持 44  
9 张健中 0.47% 流通A股 447 -- 新进 447  
10 马英勤 0.45% 流通A股 429 -- 新进 429