| 1. |
1.2015年7月份,股东大会同意公司13.01元/股定增5361.26万股 5250万现金收购南京恒电100%股权(预估值为75159.63万元,增值约1131.94%,交易价格75000万元),同时13.01元/股定增不超过2050.73万股募资26680万元(其中5250万元支付本次交易中的现金对价,12000万元用于标的资产运营资金安排,1500万元支付本次交易相关中介机构费用,2930万元偿还标的公司所欠关联方款项,5000万元用于合正电子基于移动互联网的车载智能屏互联系统产业化及技术改造项目)。南京恒电专业从事微波电路及其相关组件的设计,开发,生产与服务,致力于微波混合集成电路相关技术在机载,舰载,弹载等多种武器平台上的应用,产品主要为雷达,电子对抗和通信系统提供配套。客户主要为国内军工科研院所,军工厂,军事院校等。南京恒电2013,2014年净利润分别为299.56万元,1469.66万元。交易对方承诺其2015年至2017年净利润分别为5000万元,6000万元和7200万元。
2.2014年9月份,完成12.81元/股向交易对方罗剑平等45名自然人定增2966.43万股(锁定期36个月),21元/股向财通基金管理有限公司等4名特定投资者定增761.9万股(锁定期12个月),新增股份数量合计3728.34万元股,上市日为2014年9月5日。2014年7月份,公司获证监会核准公司12.81元/股定增2966.43万股及支付现金的方式,收购合正电子合计100%股权(预估值4.805058亿元,增值率2947.45%,标的作价48000万元);并以11.53元/股定增不超过1387.68万股配套融资总额不超过1.6亿元,其中支付现金对价1亿,其余用于补充合正电子的营运资金。合正电子专注于提供车载移动互联网的产品与服务,车载信息系统能够实现“智能互联、人机交互”的车载移动互联网功能,主要包括车载电脑(CarPC)与DA智联系统。合正电子2014年1-3月、2013年度净利润分别为645.24万元、-1403.36万元。交易对双方承诺合正电子2014-2016年承诺扣非后的净利润分别为4800、6000、7500万元。
3.2012年12月份,股东大会同意使用超募资金5千万设立湖南人防科技公司,注册资本5千万元,从事人防工程设备(包含人防防护设备、人防防化设备、人防通信设备)及消防通风设备的生产、销售与工程安装。投资项目的生产是国防建设的重要组成部分,有助于公司调整产业结构,走多元化发展的道路,形成长期稳定的利润增长点。据公司测算,项目内部收益率为19.2%,项目建设期1年,达产期4年,第1年销售收入5000万元,第2年销售收入9000万元,第3年销售收入13500万元,达产期销售收入19000万元,项目达产后净利润为3439万元。控股股东杨华、股东李再荣和何永星承诺,如果投资项目自募集资金转出之日起60个月合计净利润若低于5000万元,其差额将由李再荣、杨华、何永星按2:1:1比例用现金补偿;且公司在该项目中的权益不发生变化。(人防科技2013年、2014年1-6月净利润分别为-291.14万元、99.57万元)
4.2016年5月4日公告,公司全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司(以下简称“合正电子”)以自有资金,与周海洋、陈昊杰、刘小清共同出资2900万元设立了深圳市维邦云计算技术发展有限公司(以下简称“维邦技术”)。其中,合正电子出资1479万元(占维邦技术注册资本的51%)。此次投资设立维邦技术,公司子公司合正电子致力于围绕高端车的智能系统扩展,进行“舒适进入”、手机掌控系统等产品及服务开发,并配合掌控系统设计云平台服务器系统及 APP,为中高端车用户提供高智能、高性价比的产品和服务。同时借鉴合正电子在车载移动互联领域的经验,发挥合正电子品牌、产能优势,联合外部技术、市场力量,延伸公司产业链,实现资源的有效整合,有利于完善合正电子的产品结构,丰富对现有客户的服务维度,增强合正电子在汽车控制服务和智能化服务业务上的市场竞争能力,符合公司的发展战略;有利于公司快速拓展新业务领域,培育新的利润增长点,实现公司持续稳定发展。
5.2016年5月26日公告,公司于2016年5月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于子公司参与设立北京国杰军民融合产业基金的议案》,同意公司子公司盛元投资作为有限合伙人以自有资金5000万元投资北京国杰军民融合产业基金。此次公司子公司参与投资设立北京国杰军民融合产业基金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下进行,长期来看将有助于公司获取优质投资标的,实现内生式增长和外延式扩张发展,同时通过专业化运作,将能够充分防控投资风险,预计对公司未来业务发展将会产生积极的影响;此外,公司将根据产业基金募集及投资进度,及时履行信息披露义务,确保公司和股东的利益。
|
查看更多精彩内容
输入验证字符：
×