国金证券
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东方锆业

002167.SZ

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 汕头 总股本(亿): 6.21 每股收益(元): 0.01
        上市时间: 2007-09-13 流通A股(亿): 4.55 每股净资产(元): 1.75
        每股现金流(元): -0.01 每股公积金(元): 0.96 净资产收益率(%): 0.30
        净利润增长率(%): -- 每股未分配利润: -0.16 主营收入增长率(%): 54.95
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         报告数强烈看涨看涨看平看跌强烈看跌
        投资亮点
        1. 公司从事锆系列制品研究、开发、生产和销售,公司主要产品目前已扩充为高纯氯氧化锆、高纯二氧化锆、超微细硅酸锆、复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷五大类、八十多个品种。是全球品种最齐全锆制品专业制造商之一。公司技术优势明显,高纯纳米复合氧化锆被评定为国家级火炬计划项目。
        2. 新建项目陆续投产,收入、利润规模再上台阶:公司IPO募投项目“年产2000吨复合氧化锆项目”及首次非公开发行募投项目“年产15000吨超微细硅酸锆、年产6000吨高纯二氧化锆”相继投产,产销量规模显著提升,是业绩实现大幅增长的重要原因。2011年硅酸锆产锆、二氧化锆项目将全面达产,3000吨电熔锆开始投产,新收购的朝阳百盛海绵锆产量贡献度将上升,可继续支撑业绩的快速增长。
        3. 核级海绵锆2013年投产,盈利水平有望大幅上升:目前,国内核电站建设有重新提速的趋势,对核级海绵锆需求上升。公司目前在辽宁朝阳拥有150吨核级海绵锆生产能力,增发募投的1000吨核级海绵锆将于2013年7月投产,界时总产能达到1150吨,产品填补国内空白,毛利空间将非常可观。
        4. 收购澳矿将一举突破资源瓶颈:2011年一季度公司参与澳AZC公司资产重组及合作运营事项获澳洲投审会批准。公司锆矿主要依赖进口,受原材料价格影响较大。澳矿重组将一举突破资源瓶颈,并可能先期获得2.5万吨/年的锆精矿供应,经营风险降低,盈利有望显著提升。
        5. 股权激励计划:2012年11月6日公告,公司计划授予激励对象合计68人2,200万份股票增值权,其中预留股票增值权220万份,占本激励计划授出的股票增值权总数的10%。行权价格为16.88元。股票增值权不涉及到实际股份,以东方锆业股票作为虚拟股票标的。对于股票增值权,由公司直接兑付行权时东方锆业股票市价和行权价的价差。计划有效期为自股票增值权授权日起5年。行权条件为以2012年净利润或2011年净利润(孰高者)为基数,2013、2014、2015、2016年净利润增长率分别不低于35%、85%、150%、240%。
        6. 近期重大事项分析: (1)、2015年5月4日公告,近日公司及控股子公司Murray Zircon Pty Ltd与Image Resources NL签订了《合作意向备忘录》,标的是北帕斯盆地的矿砂项目。此次合作将使公司进一步提高选矿加工产能,保证公司以较低的成本获得稳定的原材料供应,从而提升下游产品的市场竞争力,增厚公司现有锆产品的利润空间,增强公司抵御市场风险的能力。
        7. (2)、2015年4月1日公告,公司于近日收到广东省科学技术厅等联合下发的通知,公司再次被认定为高新技术企业,证书编号:GR201444000697,有效期三年。此次公司被认定为高新技术企业,显示公司较强的的实力,并且三年内可享受15%征收企业所得税优惠政策,该事项对公司业绩将产生有利影响,有利于节约税收,增强公司盈利能力。
        8. (3)、2014年12月25日公告,公司因2013年成功引进央企--中国核工业集团公司落户,并成为公司控股股东,因此获得战略新兴产业和企业重组、央企控股总部落户澄海区发展扶持奖励资金共计3,000万元。此次获得奖励资金是因为公司于2013年成功引进央企--中国核工业集团公司,该笔资金的获得说明了政府及公司对于公司发展的重视与支持,预计将对公司2014年年度经营业绩产生一定的积极影响。
        9. 风险提示:原材料价格波动风险;核电建设进度低于预期。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 海通证券股份有限公司约定购回.. 2.36% 流通A股 1,467 -- 新进 1,467  
        2 华宝信托有限责任公司-“辉煌.. 1.80% 流通A股 1,121 1,304 减持 183  
        3 新湖期货有限公司-新湖东升1号.. 1.71% 流通A股 1,059 780 增持 279  
        4 中信盈时资产管理有限公司-中.. 0.68% 流通A股 422 -- 新进 422  
        5 王锴 0.67% 流通A股 413 420 减持 7  
        6 北方国际信托股份有限公司-北.. 0.58% 流通A股 358 -- 新进 358  
        7 中国银行股份有限公司-国投瑞.. 0.54% 流通A股 336 -- 新进 336  
        8 陈兵 0.54% 流通A股 333 333 未变     
        9 新湖期货有限公司-新湖旭日1号.. 0.50% 流通A股 313 -- 新进 313  
        10 黄少屏 0.41% 流通A股 252 -- 新进 252  
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 中国核工业集团公司 15.66% 流通受限股份 9,721 9,721 未变     
        2 陈潮钿 10.87% 流通受限股份 6,750 6,750 未变     
        3 海通证券股份有限公司约定购回.. 2.36% 流通A股 1,467 -- 新进 1,467  
        4 华宝信托有限责任公司-“辉煌.. 1.81% 流通A股 1,121 1,304 减持 183  
        5 新湖期货有限公司-新湖东升1号.. 1.71% 流通A股 1,059 780 增持 279  
        6 中信盈时资产管理有限公司-中.. 0.68% 流通A股 422 -- 新进 422  
        7 王锴 0.67% 流通A股 413 420 减持 7  
        8 北方国际信托股份有限公司-北.. 0.58% 流通A股 358 -- 新进 358  
        9 中国银行股份有限公司-国投瑞.. 0.54% 流通A股 336 -- 新进 336  
        10 陈兵 0.54% 流通A股 333 -- 新进 333