国金证券
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思源电气

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 上海 总股本(亿): 7.60 每股收益(元): 0.02
        上市时间: 2004-08-05 流通A股(亿): 5.79 每股净资产(元): 5.56
        每股现金流(元): -0.36 每股公积金(元): 0.12 净资产收益率(%): 0.41
        净利润增长率(%): -65.00 每股未分配利润: 4.04 主营收入增长率(%): -14.10
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        投资亮点
        1. 公司是国内知名的专业电力设备供应商,致力于为电力工业提供现代信息技术、新材料等高科技手段与传统电气结合的综合解决方案及产品。产品市场占有率达40%以上,主导产品及核心技术在国内处于领先地位。业务涵盖一次和二次设备。公司主要产品包括电力自动化保护设备、互感器、在线监测仪、SVG、数字化变电站等,是国内为数不多的涵盖一次设备和二次设备的电力设备生产商。
        2. 技术优势明显,业绩改善有保障:2011年,思源电气PLM(产品生命周期管理)信息化应用案例获得了“2011年中国制造业信息化应用领先”奖。2011年公司共有40项新产品通过了型式试验,12项新产品通过了省部级及以上的产品鉴定。公司 “Sieyuan”商标被认定为上海市著名商标,清能公司的“大型风电场群故障穿越能力的综合解决方案及示范应用”项目 入选国家高技术研究发展计划(863计划),赫兹公司生产的“JDFD-110W2电子式电压互感器”成功入选《2011年度国家重点新产品计划》。截止2012上半年末,公司新增专利授权48项,累计共拥有专利235项(其中发明专利38项,实用新型192项),软件著作权38项。
        3. GIS产品;思源赫兹公司GIS PT系列产品首次实现自主出口,取得了国际知名公司的订单,获得充分认可,为进一步进入海外市场打下了良好的基础。在国家电网公司和南方电网公司的集中规模招标中,思源赫兹公司的油浸500kV倒置式电流互感器再次取得批量性订单,在南方电网公司,油浸330kV倒置式电流互感器也取得批量性订单,说明了公司在高端产品上获得了客户的充分信任。思源赫兹公司自主研发的“BRDLW-252/1250-4变压器套管”荣获“江苏省高新技术产品称号”。2012上半年,公司GIS产品凭借质量好、服务优新增合同订单3.37亿元,同比增长524%。公司子公司思源弘瑞研发的SHR 5000智能变电站自动化系统凭借先进的技术、集成优化的解决方案成功打开市场,取得了不俗的市场成绩,获得国家电网公司订单64套,合同金额超过1.4亿元,产品市场覆盖超过21个省。SHR 5000智能变电站自动化系统在2012年5月被认定为“上海市高新技术成果转化项目(A级)”。
        4. 新型产品技术领先,有望高成长:公司新兴产品包括SVG、在线监测仪、数字化变电站等市场中竞争优势明显,有望随着智能电网的推进而获得快速成长,成为公司主要的利润来源。
        5. 特高压串联电容器产品投运,产品进入1000kV电压等级:2011年12月23日公告,近日国家电网公司投资建设的1000kV晋东南(长治)-南阳-荆门特高压交流试验示范工程扩建工程成功投入电网运行,其中公司下属子公司上海思源电力电容器有限公司为该工程提供了用于长治变电站串联补偿装置的电容器设备(合同金额合计3045万元),这标志着公司产品已经进入1000kV电压等级。
        6. 股权激励计划:2012年6月26日公告,公司拟向激励对象授予1,730万份股票期权,约占本激励计划签署时公司股本总额43,968万股的3.93%。其中首次授予1,646万份。行权价格为12.11元。计划有效期不超过5年。主要行权条件为以2011年净利润112,032,016.08元为基数, 公司2012-2015年净利润较2011年增长分别不低于30%、60%、100%、120%;公司2012-2015年净资产收益率分别不低于6%。2012年9月4日公告,本次授予的期权数量调整为1,709万份。
        7. 近期重大事项分析: (1)、2015年8月7日公告,国家电网公司电子商务平台于2015年8月4日公布了“国家电网公司酒泉-湖南±800kV特高压直流输电工程和山西晋北-江苏南京±800kV特高压直流输电工程第一批设备招标推荐的中标候选人公示”,公示期为3天。公司及下属子公司为本次中标候选人之一,预计中标金额合计约为13,839万元,占公司2014年经审计营业收入的3.77%。
        8. (2)、2015年3月23日公告,公司下属全资子公司上海思源输配电工程有限公司使用自有资金出资570万俄罗斯卢布(折合10万美元),在俄罗斯联邦设立子公司,占注册资本的100%。此次投资设立俄罗斯公司旨在通过俄罗斯当地的优势,为海外业务提供支持,同时为公司积极寻求更多的国际发展机会,拓展国际市场,有利于进一步完善公司的全球化产业布局。
        9. (3)、2014年12月31日公告,公司下属全资子公司上海思源输配电工程有限公司(以下简称“输配电公司”)与贲培丽共同出资300万墨西哥比索在墨西哥合众国设立子公司,其中输配电公司使用自有资金出资299.97万墨西哥比索(折合24.9975万美元或人民币153.23万元),占注册资本的99.99%。公司设立墨西哥公司,作为在中美洲的窗口公司,可以覆盖整个中美洲地区。因此此次投资符合公司战略发展规划,有利于进一步完善公司的全球化产业布局。 同日,公司于近日和上海电力设计院组成的投标联合体与The Kenya Power and Lighting Co., Ltd.(肯尼亚电力与照明有限公司)签署了“Design, Supply and Installation Of33KV lines from Kitale, Awendo, Mwingi, Konza and Kutus substations(肯尼亚电网33kV输电线路扩建项目总包合同),合同金额3,319,400.00美元加153,146,200.00肯尼亚先令(折合人民币3100万元)。此次签署的合同金额为3100万元,约占公司2013年度营业收入的0.92%,本项目合同的履行对公司2014年和2015年营业收入和营业利润产生影响。
        10. (4)、2014年10月27日公告,公司下属全资子公司上海思源输配电工程有限公司与章良栋共同出资430万肯尼亚先令(折合5万美元或人民币30.75万元)在肯尼亚共和国设立子公司,其中输配电公司使用自有资金出资4,299,914肯尼亚先令(折合4.9999万美元或人民币30.7494万元),占注册资本的99.998%,章良栋出资86肯尼亚先令(折合1美元或人民币6.15元)占注册资本的0.002%。将有利于进一步完善公司的全球化产业布局。
        11. 风险提示:原材料大幅波动风险;两大电网公司项目进展落后预期风险;智能电网推进低于预期。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 李霞 5.00% 流通A股 3,801 5,151 减持 1,350  
        2 陈颖翱 4.87% 流通A股 3,698 3,681 增持 18  
        3 董增平 4.50% 流通A股 3,420 3,420 未变     
        4 冯美娟 4.20% 流通A股 3,191 2,014 增持 1,178  
        5 上海承芯企业管理合伙企业(有.. 3.97% 流通A股 3,015 -- 新进 3,015  
        6 杨小强 3.35% 流通A股 2,546 2,546 未变     
        7 陈邦栋 3.30% 流通A股 2,510 2,510 未变     
        8 中央汇金资产管理有限责任公司 3.04% 流通A股 2,311 2,311 未变     
        9 易方达基金-农业银行-易方达中.. 1.00% 流通A股 758 758 未变     
        10 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金.. 1.00% 流通A股 758 758 未变     
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 董增平 17.99% 流通A股 13,680 13,680 未变     
        2 陈邦栋 13.21% 流通A股 10,040 10,040 未变     
        3 李霞 5.00% 流通A股 3,801 5,151 减持 1,350  
        4 陈颖翱 4.86% 流通A股 3,698 3,681 增持 18  
        5 冯美娟 4.20% 流通A股 3,191 2,014 增持 1,178  
        6 上海承芯企业管理合伙企业(有.. 3.97% 流通A股 3,015 -- 新进 3,015  
        7 杨小强 3.35% 流通A股 2,546 2,546 未变     
        8 中央汇金资产管理有限责任公司 3.04% 流通A股 2,311 2,311 未变     
        9 中欧基金-农业银行-中欧中证金.. 1.00% 流通A股 758 758 未变     
        10 银华基金-农业银行-银华中证金.. 1.00% 流通A股 758 758 未变