国金证券
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京东方A

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 北京 总股本(亿): 351.53 每股收益(元): 0.069
        上市时间: 2001-01-12 流通A股(亿): 339.49 每股净资产(元): 2.30
        每股现金流(元): -0.18 每股公积金(元): 1.11 净资产收益率(%): 2.98
        净利润增长率(%): 2127.56 每股未分配利润: 0.18 主营收入增长率(%): 77.72
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        投资亮点
        1. 2015年6月,公司拟2.5亿元收购明德投资全部股份,其核心经营实体为北京明德医院有限公司。明德医院2012年3月按JCI医疗标准建成,是一家国际化高端综合医院;建筑面积1.5万平方米,60张床,30多个临床科室和研究中心,是北京单体最大的高端综合私立医院之一;提供会员尊享服务,定价采用国际通行CPT编码标准,多种特殊价格医疗套餐;60%为在京外国人群患者,以商业保险支付为主,与国内外109家保险公司签订门诊、住院直付、第三方支付协议。截止至2015年5月31日,明德投资净资产评估价值为2.52亿元。交易完成之后,公司拟将明德投资名称变更为京东方医疗投资管理有限公司,并增加注册资本到30亿元。本次交易将推动公司的健康医疗事业战略快速落地,形成公司自有的商业模式。
        2. 2015年4月,公司拟总投资400亿元于合肥新建第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目。项目主要产品:60”以上大尺寸电视面板,设计产能:9万张/月。公司将于合肥新设项目公司实施上述项目,项目公司注册资本为220亿元。公司力争项目于2015年第四季度开工,2018年第三季度正式投产。
        3. 2016年3月11日晚间公告,国开基金拟向福州京东方增资人民币16亿元以对福州项目进行追加投资,这将大大缓解公司的资金压力,促进福州8.5代线项目顺利实施。2015年4月,公司和福州市政府,福州城建签署投资框架协议,公司有意在福建省福州市投资建设一条薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)8.5代全工序生产线项目,生产55”及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品。双方协议将在福州成立公司实施上述项目,项目投资总额300亿元,注册资本为180亿元。公司力争项目在2015年9月30日前开工,于2017年6月30日前正式投产。
        4. 2014年11月份,公司与东旭光电签署装备及备件国产化战略合作协议,双方同意在液晶面板生产所需清洗、检查、切割、物流及搬送等设备及备品备件国产化方面进行深度战略合作。根据协议,公司将根据液晶面板生产实际需求、及时向东旭光电提供上述目标产品规格要求及功能需求;东旭光电则根据公司对上述目标产品的规格及功能需求组织专门的项目小组进行研发,最终实现该等设备的国产化。
        5. 2014年10月份,公司与成都市政府签署了《成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目投资合作协议》,公司拟在成都市投资建设一条第6代LTPS/AMOLED生产线。2014年12月份,公司下属项目子公司成都成都京东方拟以总投资220亿投建第6代LTPS/AMOLED生产线项目,项目采用LTPS/AMOLED技术,项目设计产能为45千台/月,主要生产高端手机显示和新兴移动显示产品。项目预计建设期2年,项目开工时间为2015年第二季度。
        6. 2014年9月,公司向全资子公司BOEOH增资了500万美元左右,并由BOEOH来实施认购Meta公司约500万美元的A轮优先股的股权(30.49万股,占融资后6.94%的股权),认购价格为16.397美元/股。Meta公司主要涉足可穿戴计算和增强现实技术领域--通过系统提供的虚拟信息增加用户对现实世界感知的技术,且具备多重优势,包括了:1、掌握世界领先的AugmentedReality技术,可以让用户在虚拟现实中远程操纵手机和电脑;2、团队核心强大:SteveMann(穿戴式计算领域专家)、StevenFeiner(增强现实技术领域专家)和JayseHansen(曾担任《钢铁侠》系列电影中全息图交互界面的设计者);3、强大的专利池和软硬件结合的强大平台开发等。该公司主要产品“SpaceGlasses”是一款可以“拓展现实环境”的智能眼镜,已经制作出产品样品Meta1及MetaPro。
        7. 2014年7月,公司拟以不超过11亿元回购不超过6亿股社会公众股份,包括A股和B股。约占目前已发行股份总数的1.70%。回购期限为自股东大会通过本次回购股份的决议之日起12个月。本次回购A股股份的价格为不高于人民币2.09元/股(即截至2013年12月31日经审计的每股净资产的1倍),B股回购价格为不超过等值人民币2.09元/股。截止至2015年4月末,公司累计回购1.37亿股B股股份,支付总金额3.5亿港元。
        8. 2014年5月,公司以不低于53481.41万元收购重庆京东方50.78%股权,实现对重庆京东方的控股(持股51.27%)。2014年2月,重庆市政府拟指定政府投资平台江北嘴集团向重庆京东方单方增资10亿元,以保障第8.5代项目的顺利实施。2013年7月,公司拟以定增募资中的152亿元,用于对重庆京东方增资投资建设第8.5代新型半导体显示器件以及系统项目(截止到2014年末,进度为27%;2015年4月,公司拟暂缓其子项目-30K/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线项目)。项目建设周期24个月,主要产品为平板电脑,笔记本电脑和高端电视用显示模组和触控模组(项目已于2015年3月投产)。经测算该项目税后内部收益率为11.18%,正常生产年销售收入为271.93亿元。
        9. 2014年4月份,公司完成以2.1元/股非公开发行股票217.68亿股,募资净额448.85亿元,上市日2014年4月8日。募资用于建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目、建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目、建设第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目、建设第8.5代新型半导体显示器件及系统项目和补充流动资金,分别投入募资资金130亿元、25亿元、40亿元、152亿元和28亿元,上述项目总投资为914.97亿元。本次定增发行对象的数量不超过10名,其中国管中心拟以其所持的京东方显示48.92%股权(评估值为85.33亿元,已完成股权过户登记)认购本次定增;合肥建翔拟以现金或相关的债权合计60亿元认购;重庆渝资拟以现金63亿元认购。除股权认购部分的初步评估值85.33亿元外,公司预计可募集现金不超过375亿元。
        10. 2014年2月份,下属子公司京东方显示拟开展模组小型化项目,其中工程建设投资4.9亿元,由京东方视讯投资实施;工艺设备投资17.89亿元,由京东方显示投资实施,项目建设周期约16个月,项目共增加19条COG、COF模组生产线,其中新建11条COG模组产线;同时新建8条切割线和成盒测试线,主要生产7"-27"模组,产能约336万片/月。
        11. 2016年2月3日晚间公告,公司与精电国际签署认购协议,以3.5港元/股认购精电国际新增发股份4亿股,预计精电国际已发行且全额缴清股本增至73124.52万股,完成认购后公司将持有精电国际约54.70%的股权。精电国际主营车载显示产品,拥有单色显示产品的开发能力,2014年1-12月营收26.13亿港元,净利润2.5亿港元,2015年1-6月营收12.83亿港元,净利润2.8亿港元。取得控股权后,公司将以精电国际作为公司车载业务的业务平台,落实整体车载业务发展战略。
        12. 2013年7月份,国管中心拟以其所持的京东方显示48.92%股权认购公司定增股份,该部分股权的初步评估值为85.33亿元。2011年1月份,公司计划用募资和自由资金对京东方显示增资86.6亿元,增资后公司持有京东方显示50.09%股权。其2014年上半年营业收入为70.8亿元,净利润为4.02亿元。
        13. 2016年2月29日晚发布公告称,2016年2月29日京东方A与成都市人民政府签署了《成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线二期项目投资合作协议》。公司拟投资245亿元在成都上马6代LTPS/AMOLED生产线二期项目,主要生产AMOLED柔性中小尺寸面板。这将是国内首条高世代柔性AMOLED生产线,在国际上属于技术先进的柔性AMOLED生产线,有助于提升我国半导体显示产业技术水平,完善半导体显示面板产业结构。同时也有利于争取全球半导体显示产业主动权。
        14. 2016年3月14日公告,经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,公司向控股子公司光科技增资5.75亿元用于实施京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目。项目顺应产业发展趋势和市场需求变化,推动光科技业务向模组化、系统化转型升级,实现移动应用显示细分领域市占率领先,保持企业持续快速发展和长期稳定盈利;顺应苏州园区产业结构调整战略和产业转型升级要求,发挥企业资源价值最大化,突破产能瓶颈,实现规模效益。项目导入智能制造,破解人力成本不断上涨难题,积累智能制造经验,为未来大规模定制制造奠定基础,对公司实现创新转型具有极其重要的战略意义。
        15. 2017年9月28日公告,公司下属全资子公司重庆京东方光电科技有限公司收到重庆两江新区财政局下发的产业发展基金10,000万元。2016年3月23日晚间公告,福州市人民政府通过下属投资平台支持公司4亿元科研补贴资金,用于促进第8.5代新型半导体显示器件生产线项目新技术和材料以及工艺革新的先行验证和技术储备。公司于2016年3月22日已收到人民币4亿元科研补贴资金。2016年3月16日公告,公司下属子公司合肥鑫晟于3月15日获得合肥新站综合开发试验区管委会的批复:新站管委会为支持本公司在合肥持续、快速发展,给予合肥鑫晟6亿元贷款贴息。合肥鑫晟于2016年3月15日收到上述贴息款。
        16. 2016年4月25日晚间公告,公司拟出资4亿元与平潭国投、平潭交投、融信福建、北京旋极4家公司发起设立国祥人寿;国祥人寿注册资本20亿元,5家公司持股比例各为20%,其经营范围:承保人民币和外币的各种人身保险业务以及上述业务的再保险业务等。项目公司的设立,有利于公司H事业健康医疗核心业务的经营,推动公司H事业持续、健康发展;另一方面有利于实现公司产融结合,充分整合产融资源,做到优势互补、共同发展;有利于促进公司实现软硬融合、应用整合和服务化转型的战略部署。
        17. 2016年7月14日晚间发布股份回购预案,公司拟通过集中竞价交易方式回购部分已发行的社会公众股份,包括A股或/和B股,回购价格为不高于人民币3元/股,回购资金规模不超过11亿元,回购期限自股东大会通过此次回购股份的决议之日起12个月,公司预计本次回购股份的数量不超过4.5亿股,占公司目前已发行股份总数的1.28%。
        18. 2016年7月28日公告,为顺应新能源产业发展趋势,进一步扩大公司全资子公司北京京东方能源科技有限公司(简称“京东方能源”)的业务规模,将智慧能源业务打造成公司新的发展支点,公司拟以自有资金向京东方能源增资8亿元资本金用于投资建设地面/分布式光伏电站项目。
        19. 2016年9月21日公告,公司于2016年9月20日披露了《京东方科技集团股份有限公司回购公司部分社会公众股份报告书》。公司首次实施了回购部分社会公众股份方案,现根据相关规定,将本次回购情况公告如下:公司首次回购A股数量为21,129,700股,占公司A股的比例约为0.0622%,占公司总股本的比例约为0.0601%,本次购买最高价为2.38元/股,最低价为2.36元/股,支付总金额为49,999,805.96元(含佣金等其它固定费用)。
        20. 2016年9月29日公告,公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行签署了《开发性金融合作协议》,双方坚持“规划先行”的原则,将在以下领域开展合作: 1、公司及下属公司在显示器件、智慧系统、健康服务等领域的重大产业类项目。2、公司及下属公司的流动资金贷款及贸易融资。3、境内外先进技术、优质资产等并购项目。4、债券及证券业务。
        21. 2016年10月25日公告,根据智慧系统服务事业发展战略,公司经过充分调研和论证,积极进行智能制造事业布局,拟向全资子公司北京京东方视讯科技有限公司(以下简称“北京视讯”)增资,由北京视讯与重庆京东方光电科技有限公司(以下简称“重庆光电”)共同投资设立重庆京东方智慧电子系统有限公司,建设重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目。项目投资总额为15.260亿元人民币,其中建设资金11.722亿元人民币,流动资金3.538亿元人民币。项目资金来源:公司以自有资金向北京视讯增资,再由北京视讯以货币资金出资9.706亿元,重庆光电以所持项目用地使用权作价入股,出资0.294亿元,双方共同出资10亿元。
        22. 2016年10月31日公告,公司于2016年10月28日与四川省绵阳市人民政府签署了《绵阳第6代AMOLED(柔性)生产线项目投资框架协议》,鉴于公司有意在四川省绵阳市投资建设一条第6代AMOLED(柔性)生产线,主要生产高端手机显示及新兴移动显示产品,绵阳市人民政府同意由其和/或其指定投资平台为项目建设提供资金及政策性支持。
        23. 2016年11月3日披露回购进展显示,公司B股股份回购相关事项已于近日获得国家外汇管理部门核准,公司于11月2日首次实施B股回购,回购B股数量为1763.19万股,占公司总股本的0.05%,回购价格为每股2.12港元至2.32港元,支付总金额为4001.27万港元。A股股份回购方面,公司自9月20日起正式实施回购以来,截至10月31日,累计回购A股数量为6215.44万股,占公司总股本的0.1768%,回购价格为每股2.36元至2.50元,支付总金额为14999.98万元。
        24. 2016年12月1日公告,公司下属全资子公司京东方(河北)移动显示技术有限公司(以下简称“BMDT”),负责实施公司年产7,263万片触控一体化显示模组项目(以下简称“BMDT二期项目”)。为满足项目资金需要,BMDT拟与芯鑫融资租赁有限责任公司(以下简称“芯鑫租赁”)开展融资租赁业务,融资总金额合计不超过12.6亿元,租赁方式为售后回租,租赁期限为5年。
        25. 2016年12月1日公告,公司投资建设绵阳第6代AMOLED(柔性)生产线,项目投资465亿元,绵阳市政府筹集200亿元,公司筹集60亿元。
        26. 2016年12月23日公告,公司下属全资子公司成都京东方光电科技有限公司(以下简称“成都京东方”),负责实施公司成都第6代柔性AMOLED生产线项目(以下简称“6代柔性AMOLED项目”)。为满足部分项目资金需要,成都京东方拟与芯鑫融资租赁有限责任公司(以下简称“芯鑫租赁”)开展融资租赁业务,融资总金额合计不超过人民币30亿元,租赁方式为售后回租,租赁期限为5年。
        27. 2017年2月7日公告,公司于2017年2月6日与合肥新站高新技术产业开发区管委会、合肥市产业投资控股(集团)有限公司及合肥市创业投资引导基金有限公司签署了《合肥打印OLED技术项目投资协议》。电视市场的迅速发展、客户的迫切需求,公司在长期技术积累的基础上,拟在安徽省合肥市建立并完善打印OLED技术平台,与上下游厂商联合进行技术开发,储备量产技术,共同推动整个产业链的成熟。项目总投资约10亿元人民币,其中8亿元由公司与合肥市产业投资控股(集团)有限公司通过注册资本金的方式投入项目公司,项目总资金需求与注册资本金8亿元的差额由合肥新站高新技术产业开发区管委会负责解决。
        28. 2017年3月5日京东方A晚间公告,第八届董事会第十次会议审议并通过了《关于投资认购 Cnoga 公司股份的议案》,同意公司全资子公司京东方光电以4.276美元/股出资5,000万美元认购Cnoga新发行股份,取得其约23.81%股权。据悉,Cnoga是一家创新型无创医疗设备研发公司,由 Yosef Segman 博士于 2004 年创办,其总部位于以色列海法区北部工业园,并在中国上海、常州和巴西设有子公司。
        29. 2017年4月25日公告,公司拟在现有的“TFT-LCD工艺技术国家工程实验室”资源的基础上,在北京投资建设京东方先进技术实验室二期工程北京总部,同时应对未来中大尺寸AMOLED的发展,在合肥投资建设子项目合肥市OLED打印平台工艺测试中心。
        30. 此次新建项目不仅能够进一步提升公司在显示器件、智慧系统和健康服务领域的自主创新能力,引导公司积极开展核心技术研发,加强与行业相关企业联合攻克关键技术,协同推进关键材料及装备的联合开发和合作验证,共同培养高端人才,有利于公司加快储备量产工艺技术,实现大尺寸AMOLED显示器件产业化,为公司在中大尺寸AMOLED领域市场竞争中获得竞争优势。
        31. 2017年5月15日公告,近日,公司与北京航空航天大学签署了《京东方-北京航空航天大学战略合作协议》,同时就在北京市共同打造中国医工硅谷项目签署了《京东方-北航“中国医工硅谷”项目合作框架协议》。双方本着“深度合作、协同开发、价值共创”的理念,通过战略合作旨在达成教育创新、技术与产业创新等一系列目标,共同推动中国物联网和健康医疗等重要新兴产业的发展。
        32. 公司与北航的合作,运用创新商业模式,搭建院校、企业、政府专业化的合作平台,可实现双方优势资源互补,构建医教研一体化生态体系。通过产学研用加快创新,打造健康医疗事业核心基地,有利于公司快速提升健康服务事业群核心能力,确保健康服务事业可持续发展,推进实施“软硬融合、应用整合、服务化转型”战略,实现创新转型突破。
        33. 2017年6月12日公告,经过充分调研和论证,公司在合肥整机智能制造生产线项目成功投产运营的基础上,现拟向全资子公司北京京东方视讯科技有限公司(简称“北京视讯”)增资10亿元用以投资建设合肥整机智能制造生产线项目二期。
        34. 公司开展智能制造项目,促进传统制造业转型,项目建成后,公司智能制造总体规模、整体竞争力、盈利能力可望进一步提升,对公司实现顺利转型具有重要的战略意义。持续积累智能制造经验,为未来的大规模定制制造奠定基础,还将对完善公司半导体显示产业链布局,提高公司综合竞争力产生积极影响。
        35. 2017年7月13日公告,公司预计2017年上半年实现扭亏为盈,预计盈利420,000万元-450,000万元,上年同期为亏损51,647万元。
        36. 2017年7月19日公告,公司与各卖方(SES公司管理层、Chequers Capital XV、Tikehau Capital、Pechel Industries III、Phison Capital、Sycomore Asset Management及其他卖方)完成了《股份购买协议》的签署,协议约定在交割日公司将通过大宗交易的方式,购买各卖方目标股份6,669,639股。SES公司在未来交割日发行在外股份数量为13,113,252股,上述协议涉及各卖方所持SES公司股份合计约7,249,639股(含SES公司管理层直接或间接以股份出资注入合资公司SPV的股份),占SES全部发行在外股份的55.28%。
        37. 2017年8月10日公告,公司与武汉市政府、湖北省长江经济带产业基金管理有限公司签署投资框架协议。公司拟在湖北武汉市投资建设高世代薄膜晶体管液晶显示器件TFT-LCD生产线项目,生产65寸等液晶显示模组产品,项目投资总额460亿,并拟在武汉临空港经济开发区打造生产线项目配套的健康产业园项目。
        38. 2017年8月21日公告,为了满足巨大市场需求,公司拟与云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、高平科技(深圳)有限公司、云南省滇中产业发展集团有限责任公司合作,共同投资11.5亿元在云南省昆明市建设国内首条大型OLED微显示器件生产线项目,从事OLED微显示器件的生产、销售及研发。项目公司注册资金10亿元,其中,公司以现金出资6.7亿元;奥雷德以其与OLED微显示相关的无形资产出资2亿元。奥雷德是国内唯一一家掌握OLED微显示器件关键核心技术、具备批量生产多规格型号OLED微显示器件能力的企业。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 北京经济技术投资开发总公司 3.53% 流通A股 124,142 124,142 未变     
        2 天安财产保险股份有限公司-保.. 3.45% 流通A股 121,377 -- 新进 121,377  
        3 中国证券金融股份有限公司 2.50% 流通A股 87,694 87,694 未变     
        4 北京京东方投资发展有限公司 2.34% 流通A股 82,209 82,209 未变     
        5 合肥融科项目投资有限公司 1.92% 流通A股 67,503 67,503 未变     
        6 全国社保基金一零八组合 1.07% 流通A股 37,554 28,000 增持 9,554  
        7 北京电子控股有限责任公司 0.78% 流通A股 27,374 27,374 未变     
        8 中央汇金资产管理有限责任公司 0.71% 流通A股 24,831 24,831 未变     
        9 全国社保基金一一一组合 0.60% 流通A股 21,238 -- 新进 21,238  
        10 方正东亚信托有限责任公司-方.. 0.59% 流通A股 20,865 21,029 减持 164  
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 北京国有资本经营管理中心 11.56% 流通受限股份 406,333 406,333 未变     
        2 重庆渝资光电产业投资有限公司 8.53% 流通受限股份 300,000 300,000 未变     
        3 合肥建翔投资有限公司 8.13% 流通受限股份 285,714 285,714 未变     
        4 北京经济技术投资开发总公司 3.53% 流通A股 124,142 124,142 未变     
        5 天安财产保险股份有限公司-保.. 3.45% 流通A股 121,377 -- 新进 121,377  
        6 中国证券金融股份有限公司 2.49% 流通A股 87,694 87,694 未变     
        7 北京京东方投资发展有限公司 2.34% 流通A股 82,209 82,209 未变     
        8 合肥融科项目投资有限公司 1.92% 流通A股 67,503 67,503 未变     
        9 全国社保基金一零八组合 1.07% 流通A股 37,554 28,000 增持 9,554  
        10 北京电子控股有限责任公司 0.78% 流通A股 27,374 27,374 未变