国金证券
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东电B股

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        公司概况 [报告期:2013-09-30] 更多>>
        所属地区: 杭州 总股本(亿): 20.10 每股收益(元): 0.5152
        上市时间: 1997-09-23 流通A股(亿): -- 每股净资产(元): 5.15
        每股现金流(元): 0.22 每股公积金(元): 1.61 净资产收益率(%): 10.01
        净利润增长率(%): 38.65 每股未分配利润: 1.80 主营收入增长率(%): 11.22
        行业排名 -业共-只股票    
          涨跌幅 流通A股市值 市场估值(市盈率) 每股收益(元)
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        机构观点 手机自选股

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        [机构评级]
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        投资亮点
        1. 公司主营电力的投资、开发及经营。东电隶属于浙江能源集团,下属电厂均位于省内。浙江省作为国内最具吸引力的电力市场之一,旺盛的电力需求为公司发展提供了广阔的空间,自上市以来公司规模和业绩均已多年保持稳步增长。
        2. 发电业务平稳:发电业务2010年,公司完成发电量189.56亿千瓦时,上网电量176.68亿千瓦时;实现营业收入77.81亿元,归属于母公司的净利润5.31亿元,同比增长9.47%,实现每股收益0.2642元/股。
        3. 全力以赴推进项目前期工作,努力拓宽公司发展空间:加快实施台州电厂小机组关停,按照省政府的统一部署,比原计划提前关停台州电厂#1和#6机组。委托专业机构和生产厂家对台州电厂关停机组的相关设备进行评估,为积极稳妥地做好后续资产处置工作打好基础。
        4. 加大供热改造的投资力度:2010年,公司在前期充分论证和取得项目批准的基础上,实施萧山电厂供热改造工程,建设浙江长兴东南热力有限责任公司第三条供热管线,开展台州市联源热力有限公司第二条供热管线的可行性研究。目前萧山电厂供热管网铺设工程已全线开工,浙江长兴东南热力有限责任公司第三条供热管线也已实现贯通。
        5. 进一步做好对外投资和管理:2010年,公司向浙江浙能嘉华发电有限公司和浙江浙能北海水力发电有限公司增资资本金1.44亿元,出资2.92亿元参与招商银行、兴业银行和交通银行配股,配合光大银行促进其股票上市,支持浙江省创业投资有限公司投资拟上市公司股权。截至2010年末,公司共持有上市银行股份总市值34.48亿元,总浮盈24.11亿元。全年公司实现投资收益3.26亿元。
        6. 参股金融:截至2011年中期,公司持有交通银行0.2989%股权,投资成本3.77亿元;持有招商银行0.2809%股权,投资成本1.42亿元;持有兴业银行0.7309%股权,投资成本2.07亿元;持有光大银行0.4353%股权,投资成本3.12亿元,持有1.76亿股。持有南方证券2.2亿股,投资成本2.2亿元。
        7. B股转A股方案敲定:2013年2月21日公告,公司大股东拟以换股吸收合并方式合并公司,从而实现浙能集团电力主业在A股市场的整体上市,吸收合并完成后,东电B股将注销退市。本次换股价格为0.779美元/股,折合人民币4.90元/股,在定价基准日前二十个交易日的均价0.552美元/股基础上溢价41.12%确定。同时,行使现金选择权的股东可以就其所持有的东南发电股票按照0.580美元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权。现金选择权条款的设置,将保证投资者最低收益5%。
        8. 近期重大事项分析:
        9. (1)、2012年11月17日公告,同意由东电新疆阿克苏能源开发有限公司全资投资建设阿克苏纺织工业城热电厂项,东电新疆阿克苏能源开发有限公司为公司的全资子公司,注册资金1亿元。新疆阿克苏纺织工业城热电厂项目建设规模为2×350MW超临界燃煤间接空冷热电联产机组,同步建设脱硫、脱销装置和铁路专用线,留有扩建余地。投资建设阿克苏纺织工业城热电厂项目,可以较好的满足阿克苏纺织工业城和当地日益增长的电力、热力需求。
        10. (2)、2012年9月8日公告,公司与浙江浙能嘉兴发电有限公司、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司、浙江浙能长兴发电有限公司签署《2012年度台电关停机组替代发电协议》,浙能嘉兴、浙能滨海、浙能长兴分别为台州电厂关停机组替发上网电量18,630万千瓦时、18,630万千瓦时和37,260万千瓦时。由于目前发电形势较为宽松,为妥善落实电量替发,提高替代发电的收益,公司适当调整替发电量的指标分配。经友好协商,浙能嘉兴、浙能滨海、浙能长兴分别调减替发上网电量7,859万千瓦时、8,357万千瓦时和16,252万千瓦时。调减的指标电量由华能玉环替发上网电量19,800万千瓦时; 国电浙江北仑第三发电有限公司、浙江国华浙能发电有限公司分别替发上网电量9,900万千瓦时和2,768万千瓦时。
        11. (3)、2012年7月11日公告,公司与控股股东浙江浙能电力股份有限公司、三门县国有资产投资控股有限公司共同投资建设浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目。项目动态总投资839,928万元,将建设2台100万千瓦国产超超临界燃煤发电机组。其中浙能电力投资该项目64%的股权,公司投资该项目30%的股权,三门县国有资产投资控股有限公司投资该项目6%的股权。据此计算,公司需相应出资约50,396万元。增加对大容量、高参数机组的投资比例,有利于促进公司产业结构优化升级,综合竞争能力的进一步增强。
        12. 风险提示:燃料价格风险;市场需求下降风险。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2013-09-30,上期2013-06-30) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG.. 1.21% 流通B股 2,427 1,942 增持 485  
        2 中国光大证券(香港)有限公司 0.75% 流通B股 1,503 2,814 减持 1,311  
        3 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD E.. 0.74% 流通B股 1,496 1,461 增持 35  
        4 HAITONG INTERNATIONAL SECURI.. 0.51% 流通B股 1,034 1,566 减持 532  
        5 BOCI SECURITIES LIMITED 0.37% 流通B股 738 845 减持 106  
        6 招商证券香港有限公司 0.36% 流通B股 726 627 增持 100  
        7 YUANHAO GREATER CHINA FUND 0.30% 流通B股 610 -- 新进 610  
        8 蒋荣方 0.28% 流通B股 572 572 未变     
        9 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.. 0.24% 流通B股 484 583 减持 98  
        10 国元证券经纪(香港)有限公司 0.20% 流通B股 408 388 增持 20  
        十大股东 (报告期:本期2013-09-30,上期2013-06-30) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 浙江浙能电力股份有限公司 39.80% 流通受限股份 79,996 79,996 未变     
        2 中国华能集团公司 25.57% 流通受限股份 51,404 51,404 未变     
        3 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG.. 1.21% 流通B股 2,427 1,942 增持 485  
        4 中国光大证券(香港)有限公司 0.75% 流通B股 1,503 2,814 减持 1,311  
        5 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD E.. 0.74% 流通B股 1,496 1,461 增持 35  
        6 HAITONG INTERNATIONAL SECURI.. 0.51% 流通B股 1,034 1,566 减持 532  
        7 BOCI SECURITIES LIMITED 0.37% 流通B股 738 845 减持 106  
        8 招商证券香港有限公司 0.36% 流通B股 726 627 增持 100  
        9 YUANHAO GREATER CHINA FUND 0.30% 流通B股 610 -- 新进 610  
        10 蒋荣方 0.28% 流通B股 572 572 未变