国金证券
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石大胜华

603026.SH

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卖③(元/手) -- --
卖②(元/手) -- --
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买②(元/手) -- --
买③(元/手) -- --
买④(元/手) -- --
买⑤(元/手) -- --
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公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
所属地区: 东营 总股本(亿): 2.03 每股收益(元): 0.22
上市时间: 2015-05-29 流通A股(亿): 1.40 每股净资产(元): 7.71
每股现金流(元): 0.24 每股公积金(元): 2.12 净资产收益率(%): 2.86
净利润增长率(%): 11.84 每股未分配利润: 3.64 主营收入增长率(%): 29.11
行业排名 -业共-只股票    
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机构观点 手机自选股

[价格预测]截至

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投资亮点
1. 公司积极致力于绿色化工产品—碳酸二甲酯系列产品的经营,形成以碳酸二甲酯系列产品为核心,以MTBE、混合芳烃、液化气为主要产品,燃料油、环氧丙烷等产品为辅的格局。公司碳酸二甲酯系列产品主要由碳酸酯类产品和丙二醇构成,其中碳酸酯类产品主要用于锂离子电池电解液溶剂和环保涂料。随着对锂离子电池电解液溶剂行业的市场开拓,公司现已成为了国内能够同时提供5种锂离子电池电解液溶剂的企业,也是国内重要的锂离子电池电解液溶剂供应商。公司现有碳酸二甲酯产能10万吨/年,其中一套5万吨/年碳酸二甲酯装置为国内最大的单套装置之一;募投项目完成后,公司碳酸二甲酯产能进一步提高至15万吨/年,拥有两套5万吨/年碳酸二甲酯装置。2012年-2014年,公司碳酸酯类产品销售收入分别为57832.21万元、66851.44万元和76417.35万元,其中用于锂离子电池电解液溶剂的碳酸酯类产品销售收入分别为23344.63万元、29817.45万元和35415.43万元。
2. 公司以募集资金2亿元(投资总额46905.86万元)投资10万吨/年碳酸二甲酯项目,项目投入生产后,可年产10万吨/年的碳酸二甲酯和年产8.2万吨/年的丙二醇;预计正常年份年均可实现利润总额为13653.13万元,按照所得税税率25%计算的正常年份年均净利润为10239.85万元。
3. 锂离子电池电解液是锂电池产业链条上的一个重要组成部分,占锂电池成本的12%左右。锂离子电池电解液一般由锂盐、溶剂、添加剂混合而成,其中锂盐比例一般在8%左右,溶剂80-90%,添加剂5-10%,具体比例将视下游客户的需求而定。现有的溶剂主要由碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯等五种碳酸酯类产品构成,具体配比方式将视下游客户的需求而定。由于锂离子电池电解液的重要性及独特性,锂离子电池电解液生产厂商在选定电池级溶剂供应商前均会对其进行严格的审查程序,历时较长,锂离子电池电解液厂商倾向于与电池级溶剂供应商保持长期而良好的合作关系。如果一个供应商能够同时提供多种电池级溶剂,有助保证锂离子电池电解液品质,因此此类供应商将更加具有竞争优势。公司现已完成了5种锂离子电池电解液溶剂产品的产业链建设,在锂离子电池电解液溶剂行业具有较强的竞争优势。
4. 公司在发展过程中,不断向碳酸二甲酯系列产品产业链上、下游延伸,形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的一体化生产体系,和单一生产碳酸二甲酯系列产品生产企业相比,实现主导产品生产过程的优化产业链配置。经过上述产业链配置后,公司碳酸二甲酯系列产品竞争力得到较大程度的提升,产品成本、产品质量等综合竞争力指标均处于同行业较高水平。未来碳排放权将会作为商品进行交易,企业通过购买碳排放权实行二氧化碳的排放,而公司在生产碳酸二甲酯的过程中,不仅实现零排放,而且每吨产品消耗0.7吨二氧化碳。随着公司新建10万吨/碳酸二甲酯扩建项目达产后,公司形成15万吨/年碳酸二甲酯生产能力,每年消耗10万多吨的二氧化碳。在满足自身对碳排放需求后,还能将多余的碳排放指标进行交易获取收益,进而增强公司的整体竞争力。

更多投资亮点

流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 上海复星谱润股权投资企业(有.. 7.35% 流通A股 1,489 1,491 减持 2  
2 上海谱润股权投资企业(有限合伙) 3.97% 流通A股 805 805 未变     
3 郭天明 0.68% 流通A股 137 137 未变     
4 张源 0.62% 流通A股 125 -- 新进 125  
5 张忠祥 0.61% 流通A股 124 124 未变     
6 陈家春 0.57% 流通A股 116 116 未变     
7 于海明 0.56% 流通A股 112 112 未变     
8 中国人寿保险股份有限公司-分.. 0.55% 流通A股 112 112 未变     
9 郑军 0.52% 流通A股 105 105 未变     
10 吕俊奇 0.52% 流通A股 105 -- 新进 105  
十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 青岛中石大控股有限公司 28.21% 流通受限股份 5,718 5,718 未变     
2 上海复星谱润股权投资企业(有.. 7.35% 流通A股 1,489 1,491 减持 2  
3 上海谱润股权投资企业(有限合伙) 3.97% 流通A股 805 805 未变     
4 全国社会保障基金理事会转持二户 2.50% 流通受限股份 507 507 未变     
5 郭天明 0.68% 流通A股 137 137 未变     
6 张源 0.62% 流通A股 125 -- 新进 125  
7 张忠祥 0.61% 流通A股 124 124 未变     
8 陈家春 0.57% 流通A股 116 116 未变     
9 中国人寿保险股份有限公司-分.. 0.55% 流通A股 112 112 未变     
10 于海明 0.55% 流通A股 112 112 未变