国金证券
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交通银行

601328.SH

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公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
所属地区: 上海 总股本(亿): 742.63 每股收益(元): 0.26
上市时间: 2007-05-15 流通A股(亿): 392.51 每股净资产(元): 7.93
每股现金流(元): -0.10 每股公积金(元): 1.53 净资产收益率(%): 2.98
净利润增长率(%): 1.35 每股未分配利润: 1.61 主营收入增长率(%): --
行业排名 -业共-只股票    
  涨跌幅 流通A股市值 市场估值(市盈率) 每股收益(元)
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[价格预测]截至

[机构评级]
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投资亮点
1. 交银国际控股有限公司(注册资本港币20亿元,占100%)下设交银国际(亚洲)有限公司,交银国际证券有限公司和交银国际资产管理有限公司三家全资子公司,分别从事投资银行业务,证券买卖业务和资产管理业务。交银国际为香港区域内规模最大,服务最广泛的中资投资银行与证券买卖机构之一,同时交银国际也是香港证监会批准的第一批主板上市保荐人,并拥有香港证监会收购兼并的独家财务顾问牌照。2015年6月末,报告期末,交银国际资产总额为105.38亿港元,报告期内实现净利润2.17亿港元。
2. 2015年6月,公司深化改革方案已经由国务院批准同意,将坚持国有控股的地位,优化股权结构,探索引入民营资本,积极发挥战略投资者的作用,探索高管层和员工持股的制度。2014年的7月,公司公告称,公司高度关注国家在混合所有制经济以及金融体制改革等方面的要求,正在积极研究深化混合所有制的改革、完善公司内部治理机制的可行方案,以此推动公司改革的深化,强化风险管控与责任约束机制,激发经营活力和市场竞争力。
3. 2015年5月,公司拟收购巴西BBM Bank80%的股权,估计购买价款大约为5.25亿雷亚尔。本次交易交割之后,公司将享有一项买入期权,从BBM Bank的剩余家族股东购买剩余的18%的股份。BBM Bank成立于1858年,是巴西历史最悠久的金融机构之一,主要开展公司信贷、私人银行和金融市场等业务。截止到2014年12月31日,其资产总额为31亿雷亚尔左右。本次交易是公司开展的首次海外并购,也是在拉美市场布局的第一步。自2009年以来中国一直是巴西最大的贸易伙伴,同时巴西也是中国在拉美地区最大的贸易伙伴。如该交易获得监管机构批准并且顺利的交割,将有助于本公司拓展巴西市场业务,更好地服务于中巴两国的投资与贸易活动,为中资企业“走出去”和巴西本地客户提供优质金融服务。
4. 截止到2014年12月末,香港上海汇丰银行持有公司H股为138.86亿股,作为交行的主要股东之一,汇丰银行是交行的战略合作伙伴(不减持本行股份),根据签订的《许可协议》,汇丰银行就业务单元向交行授予了特许权,以使用汇丰银行拥有的若干商标,并另就业务单元授出转授特许权,从而使用汇丰银行若干联属公司拥有的若干商标,该特许权和转授特许权是以免专利费、非专属及不可转让形式授出;09年10月与汇丰银行以现金出资的方式合资设立一家信用卡公司,注册资本为25亿元,本行占80%的股权,汇丰银行占20%的股权。双方合作的信用卡业务发展势头良好。
5. 2014年9月公司部分董监高人员于9月10日和11日以自有资金买入公司A股股票,成交价格区间为每股4.29元-4.36元,上述人士自愿承诺锁定三年,其中公司董事长、执行董事牛锡明本次买入10.4万股,累计持股21万股;副董事长,行长彭纯本次买入5万股,累计持股15万股;此外公司省分行、直属分行、海外分行、总行部门及子公司负责人等核心管理人员共378人合计买入1353.85万股公司股份,并自愿承诺锁定三年。
6. 公司作为唯一一家总部设在上海的大型商业银行,公司依托于集团战略,利用总部的优势,积极融入上海自贸区的建设中。本行在自贸区成立中国(上海)自由贸易试验区分行,子公司交银租赁成立了航空航运专业子公司。至此,交行成为了自贸区内唯一拥有两家经营单位的金融机构。2014年,公司跨境人民币业务取得了多项突破,成功签约成为自贸区跨国公司外汇资金集中管理项目的首批实施银行,完成了自贸区首笔飞机租赁、船舶租赁和商业保理等业务。
7. 2016年3月29日晚间发布年报,公司2015年度实现营业收入1938.28亿元,同比增长9.26%;归属于母公司股东的净利润665.28亿元,同比增长1.03%;基本每股收益0.90元;并拟向全体股东每10股派现2.7元(含税)。
8. 公司以4.55元/股向7名特定投资者非公开发行65.42亿A股,其中,财政部认购了25.30亿股,社保基金认购了18.78亿股,平安资产认购了7.05亿股,一汽集团认购了4.40亿股,上海海烟认购了4.40亿股,浙江烟草认购了3.30亿股,云南红塔认购了2.198亿股;锁定期均为3年。同时,拟以5.63港元/股定增58.35亿H股,其中,财政部认购了7.59亿股,汇丰银行认购了23.56亿股,社保基金认购了14.06亿股等。募资全部用于补充公司核心资本。(已于2012年8月完成AH定向增发)
9. 交银康联人寿保险有限公司(注册资本5亿元,占比62.5%,澳洲联邦银行占37.5%)是本行控股的中外合资保险机构,前身为中保康联人寿保险有限公司,公司于2010年初收购中国人寿保险(集团)公司所持中保康联的全部股份,并于2010年1月28日正式更名为交银康联人寿保险有限公司。2015年上半年交银康联报告期内实现原保费收入31.41亿元,同比增长42.55%,增速继续超过行业平均水平。
10. 交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,注册资本为2亿元(交通银行、施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司分别持股为65%、30%、5%)。2014年的年报披露,交银施罗德业务多元化战略初见成效。报告期末,管理资产规模达到1917.58亿元,较年初增长了218%,专户业务日均规模全年保持在752.34亿元,全年实现净利润为1.55亿元。部分公募基金业绩表现突出,交银阿尔法在同类基金中排名前五,交银主题和交银180治理ETF在同类基金中排名前10%。境内资产管理子公司主动嵌入集团的财富管理战略体系,提供了横跨一、二级市场的全面的资产管理服务,报告期末管理资产规模达1296.10亿元。
11. 2016年10月12日晚间公告,公司近日已先后收到中国银行(601988)业监督管理委员会和中国人民银行同意公司发行绿色金融债券的批文。
12. 根据《中国银监会关于交通银行发行绿色金融债券的批复》(银监复〔2016〕233 号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔2016〕第 165 号),交通银行获准在全国银行间债券市场公开发行不超过300亿元人民币的绿色金融债券,募集资金专项用于绿色产业项目贷款。
13. 2017年1月20日公告,公司拟以 100 亿元人民币投资发起设立交银资产管理有限公司(以下简称“交银资管公司”),出资金额占交银资产管理有限公司注册资本的 100%(以下简称“本次投资”)。
14. 公司此次投资是本公司适应内外部经济金融环境变化,努力提升市场竞争力的客观需要。有利于本公司充分发挥多元化业务条线的经营协同效应,实现对债转股业务的专业管理,进一步完善本公司客户管理和风险管理体系,稳步提升集团服务实体经济能力、价值创造能力和整体抗风险能力。
15. 2017年7月17日公告,为加强公司在香港特别行政区零售业务的发展,公司拟以79亿港元投资发起设立交通银行(香港)有限公司(简称“交银香港”),出资总金额将占交银香港股本的100%。

更多投资亮点

流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 中华人民共和国财政部 26.53% 流通A股 1,970,269 1,970,269 未变     
2 香港中央结算(代理人)有限公司 20.13% 境外可流通股 1,494,723 -- 新进 1,494,723  
3 香港上海汇丰银行有限公司 18.70% 境外可流通股 1,388,642 1,388,642 未变     
4 全国社会保障基金理事会 4.42% 流通A股 328,307 328,307 未变     
5 中国证券金融股份有限公司 2.33% 流通A股 172,712 169,819 增持 2,893  
6 首都机场集团公司 1.68% 流通A股 124,659 124,659 未变     
7 上海海烟投资管理有限公司 1.09% 流通A股 80,815 80,815 未变     
8 梧桐树投资平台有限责任公司 1.07% 流通A股 79,456 79,456 未变     
9 云南合和(集团)股份有限公司 1.00% 流通A股 74,531 74,531 未变     
10 中国第一汽车集团公司 0.89% 流通A股 66,394 66,394 未变     
十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 中华人民共和国财政部 26.53% 流通A股 1,970,269 1,970,269 未变     
2 香港中央结算(代理人)有限公司 20.13% 境外可流通股 1,494,723 -- 新进 1,494,723  
3 香港上海汇丰银行有限公司 18.70% 境外可流通股 1,388,642 1,388,642 未变     
4 全国社会保障基金理事会 4.42% 流通A股 328,307 328,307 未变     
5 中国证券金融股份有限公司 2.33% 流通A股 172,712 169,819 增持 2,893  
6 首都机场集团公司 1.68% 流通A股 124,659 124,659 未变     
7 上海海烟投资管理有限公司 1.09% 流通A股 80,815 80,815 未变     
8 梧桐树投资平台有限责任公司 1.07% 流通A股 79,456 79,456 未变     
9 云南合和(集团)股份有限公司 1.00% 流通A股 74,531 74,531 未变     
10 中国第一汽车集团公司 0.89% 流通A股 66,394 66,394 未变