| 1. |
2015年7月份,公司推员工持股计划。本员工持股计划的参加范围为公司及下属子公司的全体员工,总人数不限,且任一持有人通过本员工持股计划所获得的标的股票数量不得超过公司股本总额的1%,每人最低认购金额不得低于10万元。员工持股计划设立后将通过资产管理计划由管理机构或管理人进行管理,上述资产管理计划投资范围为购买和持有本公司A股股票。取得的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。员工持股计划的锁定期为不少于12个月,存续期为10年。 |
| 2. |
2015年7月份,本次回购A股股份的价格为不超人民币18.80元/股,本次回购H股股份的价格为不超港币17.18元/股。目前公司总股本为115.017亿股,若全额回购,预计可回购股份不超11.5亿股,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购的资金总额预计为不超人民币216亿元。预计回购后公司无限售股份为1035.15亿股。 |
| 3. |
2015年中报披露,上半年,公司股基交易量市场份额5.25%,公司充分发挥“互联网 证券”优势,加强营销团队建设,积极开拓营销渠道,强化与银行合作,有效增强了零售客户拓展力度。公司通过提供融资,大宗交易,市值管理等综合金融服务,加大对企业客户的拓展力度,企业及高净值个人客户数量稳步增长。证券及期货经纪业务实现利润总额72.17亿元,占比51.7%。 |
| 4. |
2015年中报披露,报告期内,股权融资业务完成20个主承销项目,承销金额237亿元,同比增长76%,市场份额3.58%,承销金额和家数分列行业第四和第八。债券融资业务完成17个主承销项目,承销金额628亿元,同比增长103%,市场份额5.71%,承销金额和家数分列行业第五和第十。2015年上半年,投资银行业务实现利润总额为6.53亿元,占4.7%。 |
| 5. |
2015年中报披露,报告期内,海通国际证券实现各项业务收入41.4亿港元,同比增长284%,实现净利润21.2亿港元,同比增长504%,总资产803亿港元,比2014年年底增长67%,净资产213亿港元,比2014年年底增长148%。海通国际证券各条线业务均取得良好的业绩,同时抓住市场机遇,通过供股,为各项业务的迅速崛起提供了充足的资金,并灵活运用债务融资工具,扩大资产负债表,按总资产及净资产计,海通国际证券已成为香港市场领先的中资金融机构。2015年上半年,境外业务实现利润总额19.08亿元,占比13.7%。 |
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2015年中报披露,截至12月末,公司资产管理规模2942亿元,截至6月末管理总规模9553亿元,较去年末增长55%。资产管理子公司管理规模3946亿元,较去年末增长34%,市场份额3.9%,其中集合计划537亿元,较去年末增长115%。富国基金管理规模3659亿元,较去年末增长110%,其中公募基金管理规模2657亿元(较去年末增长179%),可比口径长期资产管理规模2598亿元,指数基金规模1537亿元。海富通基金管理规模1409亿元,较去年末增长32%,其中公募基金管理规模456亿元(较去年末增长51%)各产业投资基金新增投资金额33亿元,新增外部募集资金39亿元,管理资产总规模240亿元,较去年末增长30%。2015年上半年,资产管理业务实现利润总额7.41亿元,占比5.3%。 |
| 7. |
2015年6月份,公司以每股17.18港元定增19.17亿股H股,共募资329亿港元。2015年1月份,公司股东大会同意以每股15.62港元定增19.17亿股H股股份,共募资299.4亿港元,其中约60%资金用于发展本公司的融资融券类业务,约15%的资金用于发展本公司的约定购回以及股票质押式回购业务,约10%的资金用于发展本公司的结构化产品销售交易业务,约5%的资金用于增资海通开元投资有限公司,发展本公司的直投业务,约10%的资金用作补充本公司的营运资金。认购对象中Dawn State Limited认购5.69亿股,鼎胜资产认购4.96亿股,Vogel Holding Group Limited认购2.48亿股,睿丰香港认购2.23亿股,Amtd Special Holdings Limited认购1.49亿股,Marshall WaceAsia Limited认购1.31亿股,新华香港认购9923.16万股。本次H股发行前,公司总股本95.85亿股,其中H股股数14.93亿股,本次H股发行完成后,公司总股本115.02亿股。 |
| 8. |
公司决定对海通期货进行增资,增资后其注册资本由5亿变为10亿元,本次增资按1.142元/股溢价增资,公司需出资2.28亿元,增资后,持有其股份66670万元,占其总股本的66.67%(增资前持有其93.334%股权)。截至2015年6月30日,海通期货有限公司总资产为218.79亿元,净资产13.77亿元,2015年上半年,实现营业收入15.91亿元,净利润0.95亿元。 |
| 9. |
2014年12月份,公司全资子公司海通国际控股与Novo Banco签署股份买卖协议,根据协议海通国际控股以3.79亿欧元收购灵投资银行(BESI)全部股本。圣灵投资银行为一家在葡萄牙成立的私人公司,在若干国家拥有多间控股核心子公司的全面持牌银行。BESI总部设于里斯本,为一家位于伊伯利亚半岛及拥有逾25年投资银行经验的一流投资银行,从事的主要业务活动包括咨询、企业融资、股权、固定收益及结构性融资服务等。过去多年来,BESI已凭借其获高度认可的专长在巴西等新兴市场制订了成功的国际拓展策略。BESI拥有逾750名专业人士,分布于141个国家,包括全球最重要的金融中心:伦敦及纽约。截至2012年、2013年度经营收入分别为261.17百万欧元、246.525百万欧元,2014年1-6月营收183.281百万欧元。 |
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2014年1月份,公司全资子公司海通国际控股完成以7.15亿美元收购恒信金融集团100%股份事宜。恒信金融集团是中国租赁业内一家市场领先企业,客户数量超过3000名,拥有3家全资子公司,其中,恒信注册资本2.025亿美元,是中国最大的外资控股的租赁公司之一。通过收购,公司将迅速进入具有较大潜力且与现有业务具备高度协同效应的金融租赁市场。2014年年末,恒信国际租赁净资产47.5亿元,净利润4亿元。2015年上半年,融资租赁业务实现利润总额3.72亿元,占比2.7%。 |
| 11. |
经香港联交所核准,公司2012年4月份发行的12.29亿股境外上市外资股(H股),以及公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给社保基金会并转为境外上市外资股的1.23亿股H股,合计13.52亿股H股于2012年4月27日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。2012年5月联席全球协调人已部分行使超额配售权并要求公司额外发行1.275亿股H股,该等股份已于2012年5月22日在香港联交所主板上市交易。本次H股发行的最终发行价格为每股10.6港元(不包括1%经纪佣金,0.003%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)。 |
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