国金证券
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青岛海尔

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 青岛 总股本(亿): 60.98 每股收益(元): 0.285
        上市时间: 1993-11-19 流通A股(亿): 54.91 每股净资产(元): 4.64
        每股现金流(元): 0.63 每股公积金(元): 0.05 净资产收益率(%): 6.14
        净利润增长率(%): 8.89 每股未分配利润: 3.16 主营收入增长率(%): 69.72
        行业排名 -业共-只股票    
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        投资亮点
        1. 2015年8月份,公司拟通过上交系统以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本次回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本。在回购资金总额不超过5亿元,回购股份价格不超过16.78元/股的条件下,若全额回购,预计可回购不少于2980股,占公司目前总股本约0.49%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
        2. 2015年6月份,为进一步促进海尔U 智慧生活战略的落地,布局智慧家庭生态圈,提升用户体验,聚集用户流量,公司以自有资金3.71亿元作为对价,参与认购兆驰股份非公开发行股份共计3000万股,该等股份定价为12.36元/股。本次认购完成后,公司成为兆驰股份股东,并持有其3000万股股票,占兆驰股份届时已发行股份总数的1.58%。该等股票自发行之日起36个月内不得转让。公司入股后,双方将在促进U战略落地等方面开展合作。
        3. 2015年5月份,公司实际控制人海尔集团公司变更其向公司注入白电资产相关承诺一事。截止至目前,斐雪派克相关资产尚处于整合期且其财务表现尚未达到公司预期。因此,公司拟同意:海尔集团延缓向公司注入斐雪派克相关资产;海尔集团承诺在2020年6月份之前向公司注入或通过其他符合境内监管要求的方式处置斐雪派克相关资产。为避免斐雪派克相关资产与本公司之间的同业竞争,海尔集团拟委托公司管理斐雪派克相关资产,并在托管期间每年向公司支付100万元的托管费。
        4. 2015年5月份,公司拟以48.74亿元现金收购新加坡投资控股100%的股份。本次交易完成后,公司将获得海尔集团在亚洲、欧洲、非洲及美洲等世界主要国家和地区的海外白电资产。截止至2015年3月31日,新加坡投资控股经合并的净资产为26.39亿元(评估值为54.15亿元)、营业收入29.62亿元、净利润为1.06亿元。截止至2014年12月31日,营业收入为113.43万元、净利润为3.66亿元。
        5. 2014年年报披露,U 智慧生活生态圈的合作伙伴已包括了提供家电以及移动互联终端及软件的苹果、微软、3M、高通、霍尼韦尔、阿里、百度、腾讯等公司。海尔U 智慧生活平台注册用户目前达到109万人,其中活跃用户为19.5万人。公司与赛富基金联合设立总额3.2亿元的智慧家庭产业专项基金,为提供智慧生活解决方案的软硬件创业,极客及内容以及服务提供商提供更加强大的资金资源。
        6. 2014年年报披露,日日顺物流平台目前已经吸引几万辆“车小微”资源加入,成为国内唯一能够实现进村入户,送装一体的大件物流服务网络。公司2014年家电电商物流取得重大发展的基础上,未来将推进家具、洁具等其他大件物品领域的电商物流业务,目标是成为中国市场份额第一以及客户口碑第一的家居电商物流提供商。日日顺物流已在全国布局了将近90个区域物流中心,截至2014年年底,仓储面积接近200万平方米,有效覆盖了全国三四级市场。
        7. 2014年9月,青岛海尔集团拟与海尔赛富及海尔创投签署《合伙协议》,合伙设立产业基金。产业基金的资金总规模约为3.2亿元。公司出资不超过2.02亿元,占比不超过63.125%,投资方向限定为广义智慧家庭产业。管理团队由赛富负责早期TMT投资的核心团队和海尔创投的TMT团队共同组成,以整合双方在基金运作和产业方面的优势资源,从而保障投资战略的顺利推进,本次交易将开放的引入更多的资源与合作方,促进创业创新,建设智慧家庭生态圈,提升公司的相对竞争力。
        8. 2014年1月,公司宣布与苹果公司开始合作,成为全球唯一成功将苹果MFi授权技术应用于家电的企业。使用MFi技术,用户可通过iPhone、iPad等移动设备实现对智慧家电的自如控制。
        9. 2013年12月,公司与阿里巴巴开始进行战略性合作,联手打造全新的家电及大件商品的物流配送、安装服务等整套体系及标准。在本次合作中,阿里巴巴对子公司海尔电器进行28.22亿港元的投资。阿里巴巴对海尔电器旗下日日顺物流投资18.57亿港元,设立合资公司,包括认购日日顺物流9.9%的股权,金额达5.41亿港元;认购海尔电器发行的金额为13.16亿港元的可转换债券,该可转换债券可转换成24.1%股份。此外,以认购新股的方式对海尔电器投资9.65亿港元,获得2%股份。本次战略合作旨在打造覆盖各级市场的领先的家电及大件物品的物流及服务网络。
        10. 2013年12月,公司以11.29元每股向KKR基金的全资子公司KKR(卢森堡)定增约3亿股获商务部同意。募集资金33.82亿元全部用于补充流动资金。发行完成后,海尔集团及其一致行动人直接和间接持有公司股份不少于40.81%,仍为控股股东,KKR(卢森堡)持有公司10%股权。截至2013年6月30日,KKR集团管理总资产达到835亿美元。
        11. 青岛海尔集团主要从事电冰箱、空调、电冰柜等白色家电产品的生产与经营。2013年海尔冰箱零售量份额为25.18%,位居行业第一。海尔洗衣机零售量份额为28.06%,位居行业第一。海尔空调零售量份额为12.64%,位居行业第三。海尔热水器份额为18.25%,位居行业第一。海尔大型家用电器2013年在全球市场的品牌零售量份额为9.7%,第五次蝉联全球第一。按制造商排名,海尔大型家用电器2013年零售量占全球11.6%的份额,首次跃居全球第一。在冰箱、洗衣机、冷柜、酒柜分产品线市场,海尔全球市场占有率继续保持第一。
        12. 2016年1月15日,海尔集团与通用电气签署谅解备忘录,双方将在全球范围内合作,共同在工业互联网、医疗、先进制造领域提升双方企业的竞争力。由海尔集团控股41%的青岛海尔将整合通用电气的家电业务,双方预期交易将在2016年第二季度完成。通用电气将从海尔集团获得54亿美元的现金对价。本次整合通用电气家电是海尔扩大其在美业务的一项重要投资,将能使海尔在西方市场的业务增长提速。通过整合通用电气家电业务,将进一步增强公司的全球竞争力。
        13. 2017年2月27日晚间公告,青岛海尔多媒体有限公司拟实施股权转让及增资,其中海尔多媒体原股东青岛海尔光电有限公司拟向公司及阿里巴巴(中国)网络技术有限公司转让海尔多媒体注册资本88,755,981元;海尔多媒体拟新增注册资本128,947,369元,分别由公司及阿里巴巴认缴。本次交易后,海尔光电持股50.51%,仍为其控股股东,阿里巴巴持股25.25%,青岛海尔持股20.20%。
        14. 随着海尔集团将相关彩电业务逐步注入海尔多媒体,海尔多媒体将成为海尔集团旗下国内唯一彩电运营平台。公司表示,本次交易完成后,海尔集团、公司及相关各方将根据海尔多媒体实际经营情况进一步通过符合监管要求的方式将彩电资产注入上市公司或进行处置,从而如期并逐步实现对资本市场做出的承诺。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 海尔电器国际股份有限公司 20.64% 流通A股 125,868 125,868 未变     
        2 海尔集团公司 17.59% 流通A股 107,261 107,261 未变     
        3 香港中央结算有限公司 6.94% 流通A股 42,327 42,961 减持 633  
        4 青岛海尔创业投资咨询有限公司 2.83% 流通A股 17,225 16,060 增持 1,165  
        5 中国证券金融股份有限公司 2.43% 流通A股 14,843 16,804 减持 1,962  
        6 GIC PRIVATE LIMITED 1.31% 流通A股 8,013 7,335 增持 678  
        7 全国社保基金一零四组合 1.16% 流通A股 7,089 4,489 增持 2,600  
        8 中央汇金资产管理有限责任公司 1.14% 流通A股 6,954 6,954 未变     
        9 全国社保基金一零三组合 0.79% 流通A股 4,803 4,803 未变     
        10 铂金投资管理有限公司 0.70% 流通A股 4,265 4,265 未变     
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 海尔电器国际股份有限公司 20.64% 流通A股 125,868 125,868 未变     
        2 海尔集团公司 17.59% 流通A股 107,261 107,261 未变     
        3 KKR HOME INVESTMENT S.A R.L. 9.94% 流通受限股份 60,599 60,599 未变     
        4 香港中央结算有限公司 6.94% 流通A股 42,327 42,961 减持 633  
        5 青岛海尔创业投资咨询有限公司 2.82% 流通A股 17,225 16,060 增持 1,165  
        6 中国证券金融股份有限公司 2.43% 流通A股 14,843 16,804 减持 1,962  
        7 GIC PRIVATE LIMITED 1.31% 流通A股 8,013 7,335 增持 678  
        8 全国社保基金一零四组合 1.16% 流通A股 7,089 4,489 增持 2,600  
        9 中央汇金资产管理有限责任公司 1.14% 流通A股 6,954 6,954 未变     
        10 全国社保基金一零三组合 0.79% 流通A股 4,803 4,803 未变