国金证券
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益佰制药

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 贵阳 总股本(亿): 7.92 每股收益(元): 0.127
        上市时间: 2004-03-23 流通A股(亿): 7.92 每股净资产(元): 5.10
        每股现金流(元): 0.31 每股公积金(元): 0.97 净资产收益率(%): 2.49
        净利润增长率(%): 22.27 每股未分配利润: 2.80 主营收入增长率(%): 26.37
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        投资亮点
        1. 2015年10月份,公司与百洋健康签订合设“肿瘤易复诊大数据公司”框架协议。双方拟采用科学的经营管理方法,为肿瘤专科医生对肿瘤患者进行诊后或术后疾病管理提供专业高效的信息化平台。新公司注册资本100万元,公司认缴出资额40万元,占40%,力争在2016年6月30日前签约医生超2万名。此次投资是对公司“聚焦大肿瘤,拥抱互联网”战略的具体实施步骤之一。
        2. 2015年7月份,公司员工持股计划以52.0909元/股均价,完成购买487.17万股公司股份,占比总股本的1.23%;锁定期1年。公司员工持股计划筹资总额不超13395万元,参加员工总人数不超53人。设立后,委托长江财富管理,并全额认购由其设立的长江财富-益佰制药员工持股1号资管计划的次级份额。上限为26790万份,资金总额不超过26790万元,按1:1的比例设立优先份额和次级份额。
        3. 2015年7月份,公司拟出资1.5亿携手中钰资本(为从事医药医疗投资的专业金融服务机构)发起设立肿瘤医疗产业并购基金,基金规模30亿,存续期为5年,将主要投资与公司战略规划相关的肿瘤医疗服务机构(肿瘤医院),包含但不限于并购,新建,合作经营等。此次投资,有助于实现公司“聚焦大肿瘤,拥抱互联网”战略,做大做强肿瘤医疗产业。
        4. 2015年6月份,公司变更部分募投项目投入,将南诏药业GMP改扩建项目剩余1.05亿元募资投入“GMP改造二期工程”。公司以31.35元/股定增3537.47万股,用于建设四个项目。其中,益佰制药GMP改造二期工程项目拟投入募资5.70亿元(调整前),达产后年均利润1.93亿元;民族药业GMP异地改扩建项目拟投入募资1.63亿元,达产后年均利润为9213万元;南诏药业GMP改扩建项目拟投入募资1.29亿元,5.05年将收回全部投资;益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目拟投入募资2.48亿元。
        5. 2015年2月份,公司91名激励对象达成第三期解锁条件,232.14万股股票于2月9日起可以上市流通。解锁后,公司限售股减到478.46万股,占总股本1.21%。2014年10月份,员工离职后公司以9.65元/股回购注销了3.6万股限制性股票(2014年2月,公司94名激励对象满足第二期解锁条件,即2013年净利润较2010年增长了67.2%;且2011~2013三年加权平均净资产收益率均不低于20%。公司解锁235.74万股限制性股票,于2014年2月21日可市流通日)。
        6. 公司一线产品艾迪是抗肿瘤类中药注射剂独家品种,收入占比约为45%。艾迪在三级医院的销售额占该品种销售额的80%左右。预计该品种未来3年有望保持20%~30%的增速,2015年有望实现20亿元的销售。此外,公司产品康赛迪胶囊,适合患者出院带药及门诊处方,已占据同类型药物约70%市场。洛铂则为最新上市第三代铂类抗肿瘤药,是国内5个铂类抗肿瘤药中独家品种。同时公司正组织开展非小细胞肺癌等多项循证医学研究,一旦获得新临床证据或进入NCCN指南,将大幅推动洛铂的销售。
        7. 2015年1月份,公司与苏州联康签订“掌上药店战略合作协议”。苏州联康为一家提供《掌上药店》APP的新媒体营销服务企业,公司将为掌上药店开拓终端门店及诊所。通过合作,公司可改变传统营销模式以适应移动医疗变化,增加公司OTC产品的终端覆盖。
        8. 2014年10月份,公司以合计4.84亿元收购长安国际制药72.85%股权加码肿瘤用药业务。其中,以17610万元受让西安精湛医药100%股权(其持有长安国际制药26.50%股权),以25697万元和5103.50万元分别受让另两家公司持有的长安国际制药38.67%和7.68%股权。长安国际制药现注册资本8163万元,主营原料及制剂的生产销售,现有抗肿瘤原料药等各类国家GMP生产线7条。完成后,公司将直接和间接持有其100%股权,并纳入合并报表。
        9. 2014年7月份,公司以7.95亿元收购中盛海天制药100%股权。中盛海天制药主导产品葆宫止血颗粒(独家,2012基药),金莲清热泡腾片(独家剂型)为2009年国家重点产业振兴,技术改造项目和天津市重大高新技术产业化项目。中盛海天制药的主要产品为妇科类,清热解毒类药物,与公司妇科,儿科用药领域核心产品契合度较高。
        10. 2013年8月份,全资子公司苗药公司完成以50000万元收购百祥制药100%股权。百祥制药注册资本为0.22亿元,主营业务为胶囊剂,片剂,颗粒剂,微丸剂,滴丸剂,软胶囊剂。目前具备年产胶囊剂5亿粒,片剂2亿片,颗粒剂1500万袋,滴丸剂3亿粒,软胶囊1800万粒生产能力。妇炎消胶囊、艾愈胶囊、泌淋胶囊、泌淋颗粒是公司具有独立自主知识产权,重点独家产品妇炎消胶囊,入选2012版《国家基本药物目录》。2012年净利润为401.62万元,2013年一季度净利润124.90万元。截止2012年12月31日,净资产888.49万元,评估值为50800万元。
        11. 全资子公司贵州益佰投资管理公司注册资本0.2亿元,该公司通过成立上海鸿飞医学科技发展有限公司,收购上海罗西亚医药科技有限公司和解放军第85医院合作发展伽玛刀中心(头部伽玛刀)项目,收购鸿飞科技与解放军第八十五医院开办的“上海伽玛刀治疗研究中心”项目,收购鸿飞科技与解放军第401医院开办的“中国人民解放军401医院伽玛刀治疗研究中心”项目,开展了大型医疗设备的医疗服务业务。
        12. 2016年1月公司拟以2.6亿元取得朝阳医院管理公司32.5%股权,在登记完成后,公司拟3.5亿元对其增资,完成后将持其53%股权。增资资金主要用于依靠朝阳医院为平台对周边营利性医院并购及建立现代精准肿瘤治疗中心。 朝阳医院是由我国著名的“伽马刀之父”宋士鹏最早于1989年创办(宋士鹏与宋士和为兄弟关系)。作为中国第一个建立连锁式“肿瘤诊断治疗中心”及拥有最多知识产权的放疗研究中心的创始人,宋先生在肿瘤放疗领域的领袖地位无人能出其右。同宋氏兄弟的合作,将极大地助力益佰制药在肿瘤放疗领域的拓展,并完善公司“聚焦大肿瘤”战略的版图。
        13. 2016年9月15日公司公告,公司的控股子公司贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司(以下简称“贵州肿瘤医生集团”或“甲方”)决定以现金出资510万元,持股51%,与6名专家和2名管理团队共同投资设立控股孙公司——益佰艾康京津冀肿瘤微创介入医生集团医疗有限公司(该名称以工商实际核准名称为准,以下简称“新公司”)。
        14. 2017年2月20日益佰制药晚间公告,公司与四川富临实业集团有限公司签署了《投资协议》,双方商定,在富临集团将绵阳富临医院(四川中医药高等专科学校第一附属医院)变更为营利性医疗机构之后,益佰制药将以人民币13,500元万元的对价受让富临集团所持有该医院90%的股权。
        15. 2017年2月27日公告,公司的控股子公司贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司决定以现金出资510万元,持股51%,与13名专家和3名管理团队共同投资设立控股孙公司——福建益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司。新公司作为肿瘤医生集团,将在福建省范围为肿瘤治疗平台提供医生资源和技术支撑,符合公司战略转型方向。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 窦啟玲 23.15% 流通A股 18,332 18,332 未变     
        2 中国证券金融股份有限公司 2.78% 流通A股 2,201 2,201 未变     
        3 上海原点资产管理有限公司-原.. 2.78% 流通A股 2,200 1,984 增持 216  
        4 中国建设银行股份有限公司-华.. 2.08% 流通A股 1,644 2,128 减持 484  
        5 招商银行股份有限公司-汇添富.. 1.97% 流通A股 1,560 1,400 增持 160  
        6 长安国际信托股份有限公司-长.. 1.89% 流通A股 1,500 1,603 减持 103  
        7 周荣芝 1.54% 流通A股 1,220 1,222 减持 2  
        8 科威特政府投资局-自有资金 1.36% 流通A股 1,076 -- 新进 1,076  
        9 中央汇金资产管理有限责任公司 1.16% 流通A股 918 -- 新进 918  
        10 甘宁 1.15% 流通A股 910 1,000 减持 90  
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 窦啟玲 23.15% 流通A股 18,332 18,332 未变     
        2 中国证券金融股份有限公司 2.78% 流通A股 2,201 2,201 未变     
        3 上海原点资产管理有限公司-原.. 2.78% 流通A股 2,200 3,110 减持 910  
        4 中国建设银行股份有限公司-华.. 2.08% 流通A股 1,644 2,128 减持 484  
        5 招商银行股份有限公司-汇添富.. 1.97% 流通A股 1,560 1,400 增持 160  
        6 长安国际信托股份有限公司-长.. 1.89% 流通A股 1,500 -- 新进 1,500  
        7 周荣芝 1.54% 流通A股 1,220 1,033 增持 187  
        8 科威特政府投资局-自有资金 1.36% 流通A股 1,076 -- 新进 1,076  
        9 中央汇金资产管理有限责任公司 1.16% 流通A股 918 -- 新进 918  
        10 甘宁 1.15% 流通A股 910 1,000 减持 90