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公司是以智能化电子产品、应用软件及网络系统集成、能源化工为主业,集研发、生产、销售、服务为一体的高科技上市公司。公司在IT业务上已基本形成以自主知识产权为主的智能化电子产品、应用软件及网络系统为主营方向的产业格局,拥有“感应式数字液位传感器及其测报系统”自主知识产权,围绕该技术的测控系统集成是利润主要来源。 |
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推进IT经营模式转变:公司积极研究探讨适合目前IT经营现状的经营思路,在确保风险可控的前提下,制定及实施科学有效的经营模式,力争在现有条件下促进IT业务的可持续发展。 |
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启动焦炉煤气项目:目前焦化行业的形式依然严峻,项目面临气源不足的情况仍未有实质性的改善,公司对该项目进行了重新调研分析及论证。公司决定分步实施“焦炉煤气新工艺示范工程(一期)20万Nm3/d液化天然气项目”,第一步拟实现5万Nm3/d 液化天然气的生产规模,以达到减少项目费用,收回借款,打通工艺流程,验证、优化工艺,为准确评价项目及项目后期实施提供准确依据。2011年8月1日,山西省发改委已同意公司提出的该项目分步实施的申请。 |
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转型项目前景不明:公司近几年向焦炭行业及煤化工领域拓展。公司计划新建项目"焦炉气综合利用新工艺示范工程---年产25万吨甲醇及1亿Nm3车用天然气"工程项目,由于目前焦炭市场仍未完全走出低谷,焦化企业产能尚无法完全释放,原料焦炉煤气不足,导致公司新建的煤化工项目迟迟未能开工。 |
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资产置换:2012年8月1日公告,公司拟向山西省焦炭集团出售全部资产、负债(含或有负债)、业务及附着于上述资产、业务有关的一切权利和义务(包括承接相关人员的义务),出售价格为1.93亿元。同时,公司拟向盛和稀土全体股东即中国地质科学院矿产综合利用研究所、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司、苏州华东有色股权投资合伙企业(有限合伙)、武汉荣盛投资有限公司、王全根、崔宇红、蔺尚举、戚涛、朱云先发行股份购买其持有的盛和稀土99.9999%的股权,发行股票数量为2.2亿股,占发行后总股本的58.40%,发行价格为10.01元/股。此外,华融证券、华融资产以现金协议受让方式收购*ST天成原控股股东山西煤炭运销集团持有*ST天成的合计2132万股股份。本次重大资产重组完成后,*ST天成的主营业务将变更为稀土冶炼与分离及深加工。 |
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定增募资:2014年3月10日公告,公司拟以17.37元/股的价格向和首投资、辽鞍投资以及公司控股股东巨星之子公司博润投资共计3名特定对象发行总计3500万股,募集约6.08亿元,全部用于补充流动资金。公司2012年通过重组变身稀土企业,在稀土冶炼技术上拥有较强优势,目标是逐渐打造成矿冶一体化企业,近年来随着国内推进稀土产业转型升级,国际稀土行业格局发生变化,公司加快了外延式并购扩张的步伐,并购方向包括稀土矿、稀土金属深加工等上下游全产业链,投资需求较大,而公司目前总资产仅12.6亿元,尽管经营性流动性宽裕,在资本密集型的矿产行业中规模过小,公司通过扩张股本募集资金有利于提升整体实力,拓宽发展空间,控股股东参与订正也显示其公司发展的积极预期,符合公司利益。 |
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近期重大事项分析: |
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(1)、2015年7月20日公告,公司、四川省乐山市科百瑞新材料有限公司、四川省峨边彝族自治县人民政府三方对项目涉及的相关问题进行沟通、协商,确定在峨边县核桃坪工业园区内投资建设6000吨稀土金属技术升级改造项目,2015年7月17日三方共同签署了《6000吨稀土金属技术升级改造项目投资框架协议书》,项目总投资约18000万元。此次协议签署后,三方建立起战略合作关系,有助于完善上市公司的稀土产业链。 |
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(2)、2014年12月26日公告,公司拟以现金方式与米易泰升矿业有限责任公司共同出资设立“米易盛泰矿业有限责任公司”,该公司注册资本为人民币2,100万元;其中,公司认缴出资人民币1080万元,持股比例为51.43%。此次投资符合公司的发展战略要求,符合国家关于资源综合回收利用方面的产业政策,有利于提升公司主营业务综合竞争力,有利于拓展公司资源的综合利用。 |
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风险提示:重组进程有一定的不确定性。 |
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