国金证券
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掌趣科技

300315.SZ

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 北京 总股本(亿): 27.71 每股收益(元): 0.06
        上市时间: 2012-05-11 流通A股(亿): 19.36 每股净资产(元): 3.09
        每股现金流(元): -- 每股公积金(元): 1.48 净资产收益率(%): 1.89
        净利润增长率(%): -26.88 每股未分配利润: 0.54 主营收入增长率(%): -10.23
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        投资亮点
        1. 2015年11月份,定增购买资产获得证监会核准。2015年8月份,股东大会同意公司以11.54元/股定增19046.28万股 现金8.43亿元,合计作价30.41亿元收购天马时空80%股权(26.78亿元)及上游信息30%股权(3.64亿元),并通过询价方式向不超5名特定对象非公开发行募集配套资金不超15亿元,用于支付本次交易的现金对价,移动终端游戏产品开发项目,影视剧及影视动漫投资项目,补充流动资金等。天马时空承诺2015-2017年净利润分别不少于2.11亿元,2.59亿元,3.30亿元。上游信息承诺2015年,2016年净利润分别不少于11000万元,13400万元。截止至2015年5月31日,天马时空所有者权益9975.27万元,净利润9943.89万元,上游信息所有者权益15284.14万元,净利润3793.50万元。
        2. 2015年11月份,公司以5100万元投资大神圈,获得其15.14%股权。大神圈主要运营和投资国内知名作者作品衍生产品,拥有匪我思存,顾漫,唐家三少和江南等多位当红作家的作品授权,这些作品在玄幻,都市情感,历史等文学领域都有很高的知名度和影响力。截止至2015年9月30日,净资产340.35万元,净利润-89.65万元。通过投资大神圈,公司可以获得精品IP的游戏改编权,发行权及影视投资等权利,未来公司还将通过与大神圈持续合作获得优质IP资源。
        3. 2015年7月份,公司以1亿元参与投资设立南山蓝月资产管理(天津)合伙企业(有限合伙),南山资本专注于互联网及移动互联网相关企业的成长期投资,计划募集规模10亿元。2014年8月份,公司出资1000万元与关联方设立深圳前海掌趣创享(占5%),募集规模为2亿元。该基金主要投资于早期项目,投资领域以TMT行业为主。2014年4月份,公司使用2000万元投资上海冠润(占24.39%股权)(日本Cyber Agent Ventures旗下一只基金),主要从事于早期移动互联网团队的投资,以国内智能手机的相关企业为重点投资领域。2014年3月份,公司使用1亿元投资华泰并购基金(首期出资5000万元),公司作为有限合伙人承担有限责任,不参与基金的日常运营与管理。该基金重点投资领域为TMT,医疗服务及医药,大消费,环保等行业,将优先与本基金的有限合伙人等产业龙头合作。华泰并购基金执行事务合伙人为华泰瑞联(华泰证券全资子公司华泰紫金的控股子公司)。
        4. 晶合思动是移动休闲游戏开发商,历史上曾开发并运营了《猎鱼高手》、《大城小将》、《口袋大厦》三款移动休闲游戏产品。2015年2月2日,由晶合思动开发、腾讯计算机独家代理运营的消除类手机游戏《全民泡泡大战》,在腾讯计算机微信游戏平台和手机QQ游戏平台首发。天马时空是移动游戏和网页游戏开发商,历史上曾开发并运营了ARPG类网页游戏《怒斩》。天马时空2014年“奇迹”题材移动手游大作《全民奇迹》于2014年10月16日上线,2014年12月进入iOS畅销游戏排行榜前5名。双方协商确定天马时空80%股权交易价格为18亿元。上游信息为公司持股70%的控股子公司,此次收购完成后,上游信息将成为掌趣科技全资子公司。上游信息是国内领先的网页游戏和移动游戏开发商及运营商,目前已成功开发并运营了《塔防三国志》、《回到三国志》等网络游戏。此次收购完成后,公司在移动网络游戏的研发、发行、运营方面的业务实力将得到较大增强,并将拥有在微信游戏和手机QQ游戏平台上运营的游戏产品,打通与腾讯计算机优秀游戏平台的业务合作;同时,通过与陌陌合作在研游戏,建立起与陌陌游戏平台的合作关系。
        5. 2014年5月,2013年度权益分派方案实施完毕后,募集配套资金的发行底价调整为11.12元/股,发行股份数量调整为不超过7652.88万股。2014年4月,标的资产完成过户。2014年2月,股东大会同意以19.83元/股定增6657.88万股 现金收购上游信息70%股权(8.14亿元)和玩蟹科技(17.39亿元),同时以不低于17.84元/股定增不超过4770.18万股配套募集资金,全部用于支付购买资产的现金对价。玩蟹科技主要从事移动网络游戏的开发与运营,已上线运营的主要产品为《大掌门》,在研发的游戏有《King of Gods》、《乱世曲》(计划2014年2月正式上线运营)、《开国》(预计2014年3月上线运营)、《恶魔地下城》(预计2014年4月上线运营)。原股东承诺2013-2016年净利润分别不低于1.2亿、1.6亿、2亿、2.4亿元。上游信息主要从事网络游戏的开发与运营,已上线运营的主要产品为《塔防三国志》(网页版和ios版),目前在研游戏有《魔法防御战》(正进行版本修改)、《快打三国志》(2014年1月份正式推广运营)、《掌三国》(预计2014年2月份正式上线)。另外,如上游信息2013年净利润达到7500万元,则将收购剩余30%股权。原股东承诺2013-2016年净利润分别不低于7500万、1.25亿、1.56亿、1.9亿元。2014年1-12月,玩蟹科技净利润为1.25亿元,上游信息1.07亿元。
        6. 2014年5月份,公司已完成激励计划股票期权的授权登记工作。2014年3月份,调整后公司授予137名激励对象1100万份股票期权,占公司股本总额的1.5602%。行权价格为36.23元,激励对象可分四期均速行权。行权条件:2013-2017年营业收入分别不低于3.83、7.02、7.98、9.08、10.22亿元,净利润分别不低于1.35、1.92、2.49、3.24、4.05亿元。
        7. 2014年1月,公司拟将原募投项目“跨平台游戏社区门户项目”变更为“对外投资筑巢新游”,以2200万元增资筑巢新游。筑巢新游主要业务为iOS版本游戏的发行及联运,预计2014-2016年销售收入为20202万元、34440万元、44940万元,税前利润4892万元、15620万元、24880万元。2014年1月,股东大会同意终止原募投项目“移动终端单机游戏产品开发项目”和“互联网页面游戏产品开发项目”,变更为“移动终端游戏产品项目”,主要内容为移动终端游戏开发、代理发行及游戏IP(IntellectualProperty,版权、知识产权)引入。公司拟通过与电信运营商、终端设备厂商、手机平台中间件开发商及各大手机游戏渠道推广商、神州付及游戏点卡等第三方支付平台的合作,研发、代理、发行和运营移动终端游戏,同时引入国内外优秀IP资源等形式,为用户提供丰富多彩的信息和娱乐服务。项目预计总投资12770.86万元,预计2013-2015年销售收入为759、30369、37896万元,利润总额为21.34、12054.03、14342.74万元,内部收益率130.55%,投资回收期为2.32年。
        8. 公司引入了国内具有影响力的影视公司华谊兄弟作为股东,与其达成战略合作关系,为公司开发高质量的版权类游戏产品奠定了坚实的基础。华谊兄弟为公司发起人之一。
        9. 2016年3月8日公司公告称,为拓展海外公司业务,推进国际化发展战略,公司拟以20,385,429万韩元(约为人民币110,142万元)收购Webzen Inc.19.24%股权。Webzen Inc.于2000年4月28日创立于韩国首尔,2003年12月在KRX-KOSDAQ上市。目前有11个子公司,在欧洲,美国有分公司。Webzen专注于PC和手机游戏开发和发行,主要产品有《奇迹 MU》、《奇迹世界》、《第九大陆》、《Huxley》、《R2》等。此外,公司还在全球授权自己的IP。
        10. 2016年3月15日公司公告称,截至2016年1月31日,《拳皇98终极之战OL》半年收入达2.6亿。《拳皇98终极之战OL》是由日本SNK PLAYMORE CORPORATION授权、掌趣科技之全资子公司北京玩蟹科技有限公司研发、掌趣科技发行、中国大陆地区由腾讯精品独家代理的手游产品,该产品于2015年7月13日上线。
        11. 2016年1月15日公司宣布以3亿元通过国金天吉间接参股掌阅科技。国金天吉为从事对掌阅科技的投资及管理而设立。目前,掌阅在国内移动阅读领域拥有巨大优势。易观最新数据表明,掌阅iReader以26.5%的市场份额稳居首位,坐拥5亿用户,日活用户达到1700万,月活用户超过7000万,且经长达七年时间积累起来的口碑和用户都十分优质;旗下涵盖图书、杂志、漫画等类别数字版权42万册;掌阅文学还与兄弟公司趣阅、红薯网等联合发力原创网络文学,计划在三年内培养出10位年收入超500万元的作者、50位年收入超100万元的作者、100位年收入超50万元的作者。
        12. 2016年4月27日公司公告称,公司全资子公司天津掌趣投资管理有限公司(简称“掌趣投资”)与上海天信景亿投资管理中心(有限合伙)(简称“天信资本”)合作设立并购基金,新设并购基金暂定名为天津掌趣天信投资中心(有限合伙)(简称“掌趣天信”或“基金”,正式名称以工商部门最终核定为准)。基金总规模原则上不超过人民币50亿元(以最终实际募集资金为准),掌趣投资认缴不低于10%的基金份额。基金投资方向为互联网及文化娱乐行业优质标的。
        13. 2017年4月1日公告,技拟以通过发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买南京分布全部或部分股权及豪腾嘉科100%股权,并募集配套资金。豪腾嘉科创立于2011年,核心团队主要由海外留学归国人员构成,并曾就职于微软、谷歌、甲骨文等国际知名互联网企业。该公司于2015年把握到H5游戏的发展趋势,快速成长为一家业内知名、经营良好的集研发和平台于一体的游戏公司。曾经推出过较为知名的《疯狂猜图》、《疯狂猜歌》等“疯狂”系列手机游戏。
        14. 2017年6月20日公告,为引入重要战略合作伙伴腾讯,公司控股股东、实际控制人姚文彬先生拟通过大宗交易转让55,417,497股,受让方为林芝腾讯科技有限公司(以下简称“林芝腾讯”,为深圳市腾讯产业投资基金有限公司的全资子公司),本次交易完成后,林芝腾讯将持有掌趣科技55,417,497股,占公司总股本的2.00%。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 姚文彬 15.99% 流通A股 44,315 -- 新进 44,315  
        2 叶颖涛 3.48% 流通A股 9,647 9,647 未变     
        3 华谊兄弟传媒股份有限公司 1.40% 流通A股 3,869 3,869 未变     
        4 刘惠城 0.95% 流通A股 2,629 2,629 未变     
        5 中央汇金资产管理有限责任公司 0.89% 流通A股 2,454 2,454 未变     
        6 中国建设银行股份有限公司-富.. 0.65% 流通A股 1,794 1,773 增持 21  
        7 宋海波 0.60% 流通A股 1,654 1,654 未变     
        8 天津金渊企业管理合伙企业(有.. 0.57% 流通A股 1,593 1,593 未变     
        9 刘智君 0.56% 流通A股 1,562 2,591 减持 1,029  
        10 邓攀 0.50% 流通A股 1,393 -- 新进 1,393  
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2017-01-18) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 姚文彬 15.99% 流通A股 44,315 44,315 未变     
        2 叶颖涛 3.48% 流通A股 9,647 9,647 未变     
        3 刘惠城 2.71% 流通A股 7,511 7,511 未变     
        4 邓攀 2.01% 流通A股 5,573 5,573 未变     
        5 刘智君 1.78% 流通A股 4,929 4,929 未变     
        6 邱祖光 1.55% 流通A股 4,307 4,307 未变     
        7 华谊兄弟传媒股份有限公司 1.40% 流通A股 3,869 3,869 未变     
        8 中央汇金资产管理有限责任公司 0.89% 流通A股 2,454 2,454 未变     
        9 叶凯 0.84% 流通A股 2,330 2,330 未变     
        10 青岛城投金融控股集团有限公司 0.83% 流通受限股份 2,309 2,309 未变