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1.2015年10月份,股东大会同意公司不少于28.12元/股(调整后)定增不超8350万股(调整后),募资不超23.15亿元,将用于实施“小榄SMDLED封装技改项目”(拟使用募集资金6.1亿元),“吉安SMD LED封装一期建设项目”(拟使用募集资金9.4亿元),“新余LED应用照明一期建设项目”(拟使用募集资金7.5亿元)。小榄SMDLED封装技改项目达产后将新增SMD LED年产能510亿只,预计每年可实现销售收入8.1亿元,净利润1.26亿元。吉安SMD LED封装一期建设项目达产后将新增SMDLED年产能825亿只,预计每年可实现销售收入13亿元,净利润1.92亿元。新余LED应用照明一期建设项目完成后将新增LED应用照明年产能1.48亿只,预计每年可实现销售收入16.2亿元,净利润1.86亿元。
2.2015年9月份,公司拟以1.8亿元获得开发晶10.91%股权,开发晶是中国电子集团打造超百亿LED产业链的核心平台,定位为“LED整体解决方案提供商”,业务范围涵盖LED外延片,芯片,封装模组,照明应用等所有产业链环节。开发晶控股子公司普华瑞以1.3亿美元收购BridgeLux100%股权。Bridgelux目前在全球范围内拥有超过750项LED芯片和封装方面的技术专利。其2015年1至6月营业收入和净利润分别为2.63亿元和15万元。
3.公司是集LED封装及LED应用产品为一体的综合性光电新技术产业企业。公司成立于1997年,在国内属于起步较早的LED封装公司,员工总人数已超过万人。在权威市场调研机构IHSTechnology于2014年6月发表的2013年全球十大LED封装企业供应商排名中,公司代表中国企业首次闯入前十。而LEDinside 10月发表的最新《2014中国封装产业市场报告》中,公司全球封装排名快速攀升至第四。公司2014年LED元器件月产能逾200亿颗,每月持续以超过10亿颗的速度扩产,预计2015年月产能可达300亿颗,是全球十大LED封装厂中,成长速度最快的公司。公司产品包含LampLED,SMD LED,Display和LED应用产品。在稳固Lamp LED市场地位的同时,公司加大SMD LED的研发投入,并适度向LED应用产业链延伸。公司于2010年开始对SMDLED器件进行规模化生产,SMD LED器件产品已成为公司主要利润增长点之一,产品应用领域包含室内外照明灯具,室内外装饰灯及显示屏产品。
4.公司一体化T5系列灯管通过DLC认证,表明公司LED照明领域欧美市场拓展取得重大突破。美国在照明产品上的标准在全球都处在领先地位,所以DLC认证不仅能够帮助公司得到美国市场的认可,而且也将得到全世界的认可。根据美国多年商业市场运作经验,DLC认证在消费者心目中的认可度很高。如果LED照明产品没有此项认证,产品的市场销售将会非常困难,甚至会滞销。2014年,公司北美销售金额较2013年增长十倍,其获得DLC认证的T8和T5灯管功不可没,2015年公司预期美国销售额较2014年增长了2-3倍。
5.公司已拥有了年产1270亿只Lamp/SMD LED封装器件的生产能力,拥有1635台全自动化固晶机、2093台全自动焊线机、2189台全自动分光机、434台全自动荧光粉机等生产设备。公司通过大规模的生产降低制造成本,并以大产量的LED封装优势降低LED芯片的购买单价,公司与台湾的芯片厂商晶元光电保持了多年的良好合作关系,稳定了公司芯片供应渠道。2012年,公司曾以1美元的超低价销售LED灯泡,并迅速占领市场,被称为价格屠夫。公司LED封装产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域;产品毛利率及净利率均处于可比公司的较好水平。
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