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1.2015年8月份,公司拟11.45元/股定增5990.28万股发行股份及支付现金认购金和矿业100%股权,本次交易的标的资产的预估值82637万元,支付现金对价为14048.29万元。同时,公司以12.35元/股发行不超过6477.73万股,募集配套资金不超过8亿元,用于支付本次交易现金对价,开展金和矿业帮浦矿区地质找探矿项目和收购周边优质探矿权资产,以提升金和矿业的矿产资源储备能力和持续发展能力,偿还银行借款。金和矿业主要从事铅锌矿产品的勘探,开采,选矿与销售,主要产品为铅精矿,锌精矿等。目前,金和矿业拥有帮浦矿区东段铅锌矿矿山一座,矿区面积6.55km2,采矿规模为10万吨/年,已建成一座日处理原矿800吨左右的现代化选矿厂——唐加选矿厂。交易对承诺:金和矿业2015年7-12月,2016年至2018年的净利润预计数分别为4084万,6170万元,9102万元和1.27亿元。
2.2010年、2011年和2012年我国白银产量分别为11617吨、12348吨和13158吨,同期金贵银业白银产量为181吨、246.9吨和334.35吨,分别占同期全国产量的1.56%、2.01%和2.54%,居全国同行业前列。本次募集资金投资项目“白银技术升级技改工程”达产后,公司白银生产能力将达到600吨/年,将成为国内仅次于河南豫光金铅股份有限公司的第二大白银生产企业。
3.2007年,公司开始进军多金属综合利用技术研究领域,成功研发出“高砷铅阳极泥脱砷”新技术。经湖南省科技厅鉴定为国内先进水平,获国家环境保护科学技术奖二等奖和郴州市科技进步一等奖。公司的“氧化炉烟灰湿法浸出”、“尾气净化处理”等新技术,均已完成实验室研究,实验效果非常理想,相关关键技术均已申报国家专利并进入实质审查阶段。公司自主研发的“银转炉铋渣及高铋阳极泥湿法浸出”、“黄金湿法提纯”、“银电解液净化处理”等技术均获得重大突破,均已完成示范工程。各项指标均处于国内领先水平,其关键技术已获得发明专利。其中“铋渣湿法浸出工艺”获湖南省科技厅“五小”创新竞赛金奖。非专利核心技术“分段精炼法”有很好的经济效益,单位加工成本降低了20%。
4.本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:白银技术升级技改工程项目,募集资金投入金额27461.40万元,建设期18个月;5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目,募集资金投入金额17347.30万元,建设期12个月;5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目募集资金投入金额24159.20万元,建设期12个月。力争募投项目建成达产后,白银产量达到600吨/年、黄金2400公斤/年、铅10万吨/年、锌产量2.5万吨/年、铜1.3万吨/年,同时综合回收其他贵金属,成功打造完整的白银清洁生产产业链。
5.公司为高新技术企业,对技术创新十分重视,拥有36项专利技术。本公司承担了国家863计划《多金属复杂高砷物料脱砷解毒及综合利用关键技术开发(2010AA065202)》课题研究,在国家863计划的资助下,在银冶炼业内率先成功研发出了清洁“无砷炼银”新工艺技术,对现有银冶炼过程中砷污染进行无害化处理,同时综合回收银冶炼原料中铋、锑、铜、铅等有价金属,在循环经济领域取得显著成效,达到减少污染和提高资源综合利用率的目的。
6.2016年4月11日公告,公司于2016年4月8日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》,公司拟与施成杰、胡旭璋、张帆等3名自然人共同投资设立乐清金邦贵金属有限公司(以下简称为“金邦公司”)。注册资本人民币3000万元,其中,我公司出资900万元,持股30%;施成杰出资1,050万元,持股35%;胡旭璋出资450万元,持股15%;张帆出资600万元,持股20%。为开拓白银下游工业销费市场,稳定公司销售渠道,积极开展各类有色金属矿产品采购、销售贸易业务,增加利润增长点。公司对项目所需投资进行了分析论证和估算,项目投资预算较为合理。不会对公司日常经营状况产生不利影响。
7.2016年4月20日公司公告拟以11.76元每股为底价,定增募资18.8亿元,公司实际控制人曹永贵拟认购不少于2亿元。募投项目包括高纯银清洁提取扩建项目、二次锑资源综合利用项目、国家级企业技术中心建设项目与偿还银行贷款。上述项目投产后,将大幅提升公司白银生产规模,加强综合回收资源能力,增强公司盈利能力。公司同时披露员工持股计划,募资1亿元,委托设立资管计划,该计划募资上限为2亿元,在二级市场购买公司股票。据测算,可购公司股份1370万股,占股比2.72%。
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