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1.2015年11月份,公司拟以23.59元每股的价格,向苏军发行597.83万股,并支付现金2.73亿元,收购其持有的鼎盛意轩100%股权,交易价格为4.14亿元,并按照相同价格,向廖锦添,方敏,马瑞锋发行737.47万股,及支付现金1.5亿元,收购其持有的亿万无线100%股权,交易价格为3.23亿元。鼎盛意轩一直专注于为中国家居装饰行业提供互联网搜索引擎广告服务,目前已发展为中国本土知名的家居装饰行业互联网广告代理服务公司之一。交易对方承诺鼎盛意轩2015年-2018年净利润分别不少于3000万元,3900万元,5070万元,5830.5万元。亿万无线及旗下的两家子公司天游网络,星通网讯的主营业务为移动互联网广告业务,目前已和腾讯,阿里巴巴,奇虎,盛大,酷狗,搜房网,新浪,易车网,暴风科技,网易,百度,当当,美团等著名互联网公司建立合作关系。交易对方承诺亿万无线2015年-2017年净利润分别不少于2500万元,3250万元,4225万元。
2.2015年4月份,证监会核准以10.76元/股(实施2014年利润分配方案后调整为10.71元/股)定增不超6606万股(限售期36个月),募资不超过7.11亿元用于收购日上光电100%股权并补充流动资金。其中,3.9亿元用于收购日上光电,日上光电是中国中高端LED标识照明领军企业,已率先开发出智能化LED广告标识照明系统,代表客户分布于机场(上海浦东机场,上海虹桥机场等),轨交(北京地铁,上海地铁等),银行等多个领域,并延伸至美,德,法等100多个国家或地区。截止2014年6月30日,评估结果为39190.14万元,较其账面净资产增值148.33%。2014年1-6月份,日上光电实现营业收入20181.78万元,净利润505.74万元。此外,业绩补偿义务人承诺日上光电2014年-2017年扣非后净利润分别不少于3000万元,4050万元,5265万元,6581万元,未达标需以现金或股份补偿。
3.2014年12月份,公司通过了国家高新技术企业的重新认定。根据规定,公司通过国家高新技术企业重新认定后,2014至2016年度将继续享受国家关于高新技术企业企业所得税的税收优惠政策。公司2014年已按15%的税率预缴企业所得税,本次通过国家高新技术企业重新认定不会对公司2014年度经营业绩产生重大影响。
4.2013年5月份,公司股权激励计划被股东大会否决。该计划包括:股票期权191.5万份(占公司总股本的2.18%)。其中,首次授予171.5万份,预留20万份,首次授权部分行权价格为13.57元;限制性股票255万股(占公司总股本的2.90%),授予价格为7.20元。首次授予股票期权及限制性股票自授予日起满1年后在3年内分三期行权(比例分别为40%、30%、30%),预留部分自授予日起满1年后在2年分两期行权,均为50%。解锁条件:相比2012年,2013年起三年净利润增长率不低于18%、45%、70%,净资产收益率不低于8.4%、9.6%、10.4%(预留部分仅针对2014年及2015年)。
5.公司以募资12691万投资“新型高光效贴片式LED生产建设项目”(2013年4月股东大会同意完成日期顺延9个月至2014年5月31日),新增9.84亿颗各种规格的贴片式LED光源器件的年生产能力,预计达产年销售收入23134万,净利润3643万,项目已于2014年12月份达到可使用状态;以9676万投资“LED绿色节能照明灯具生产项目”,新增各类LED照明灯具79.2万盏和灯条66万米的年生产能力,项目已于2013年12月份投产,2014年实现效益2179.14万。
6.LED封装方面,公司掌握了散热、光学、荧光粉涂敷等封装领域的关键技术,在光效、光衰、显色指数及色系一致性方面等达到国内较高技术水平。其中,光效指标可达132Lm/W、光衰指标达到3000小时零光衰,最高显色指数可达95(业内同类产品发光效率约为100-120Lm/W;1000小时光衰为3%;显色指数约为80)。LED照明方面,公司的“高效节能大功率LED路灯”以其高于城市道路照明设计标准的平均照度和整体工艺设计的独创性,被认定属国内首创,成功应用于深圳市LED路灯示范工程。公司路灯LED产品具有无光斑的矩形效果,散热性好,光效达到105.4Lm/W(广东省地方标准要求LED路灯光效I级指标≥78Lm/W,国家城市道路设计标准未设定光效指标)。
7.公司已取得国内外不同区域中高端LED市场在质量、安规、环保等产品标准认证的准入资质,使公司具备了进入汽车应用市场、LED电视背光市场以及欧美通用照明市场等市场的准入优势。在产品认证方面,公司取得美国UL,欧盟ROHS,CE,德国TUV之EMC,LVD以及SGS REACH检测认证;在质量管理体系方面,公司获得ISO9001:2008质量管理体系认证,ISO14001:2004环境管理体系认证,TS16949:2009汽车产品质量管理体系认证;公司建成UL目击测试实验室,使新产品的UL初步认证程序可自行完成。
8.同一实际控制人李志江、罗小艳和李驰以及股东罗明、罗平、张中汉、黄海霞、郝军、陈菲、刘平、罗广东、周明益和孙蓉承诺,自公司股份上市之日起3年内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。股东嘉铭投资和齐心控股承诺,在公司对万润科技增资的工商变更登记之日起3年内且万润科技上市后1年内,不转让或者委托他人管理其持有的万润科技股份,也不由万润科技回购该部分股份。
9.2015年12月8日,公司实际控制人之一李志江先生提议公司2015年度利润分配预案为:以公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
10.2016年5月27日公告,公司于2016年5月26日与重庆市涪陵区人民政府在重庆市涪陵区签订了《项目投资协议》,公司授权全资子公司深圳日上光电有限公司在重庆市涪陵区投资人民币1亿元建设LED产业园项目。重庆市为西部核心城市,背靠大西南,是西部重要的交通枢纽,地理区位优势突出,在国家“一带一路”战略中具有突出的区位优势及产业聚集优势,LED照明市场潜力巨大。公司授权深圳日上光电有限公司自筹资金在重庆市涪陵区设立项目公司,有利于完善公司在LED照明产业的区域布局,开拓西部LED照明市场,进一步提升公司LED照明的盈利能力和综合竞争实力。
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