国金证券
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佛慈制药

002644.SZ

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 兰州 总股本(亿): 5.11 每股收益(元): 0.0265
        上市时间: 2011-12-22 流通A股(亿): 5.11 每股净资产(元): 2.55
        每股现金流(元): -0.09 每股公积金(元): 0.64 净资产收益率(%): 1.04
        净利润增长率(%): 46.68 每股未分配利润: 0.79 主营收入增长率(%): 15.97
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         报告数强烈看涨看涨看平看跌强烈看跌
        投资亮点
        1. 公司主营业务为中成药研发、制造和销售。产品剂型以浓缩丸为主,主要产品为六味地黄丸、逍遥丸、桂附地黄丸、知柏地黄丸、参茸固本还少丸等系列中成药。“佛慈”品牌的主导产品已有80多年的悠久历史,其中六味地黄丸、香砂养胃丸、杞菊地黄丸、桂附地黄丸等被列入优质优价产品。公司还拥有定眩丸、参茸固本还少丸两个国家中药二级保护品种,均具有广阔的市场空间。
        2. 中华老字号:“佛慈”品牌的主导产品已有80多年的悠久历史,以优良的选料、精湛的工艺、高品质的产品,获得了市场的普遍认同, 2006年12月国家商务部认定“佛慈”品牌为中华老字号(证书编号26002),也奠定了“佛慈”品牌在我国中药行业的广泛影响力,在海内外享有非常高的知名度和市场认同度。
        3. 产地优势降低原材料成本:公司所在地甘肃省为国家重要的中药材生产基地,其中当归产量占全国90%,党参产量占全国60%,黄(红)芪产量占全国50%,大黄产量占全国50%,柴胡产量占全国50%,板兰根产量占全国65%,产地优势将大幅降低公司原材料成本。与此同时,公司为保障地道药材的供应,将建立1万亩符合GAP标准的当归标准化生产基地。
        4. 海外市场优势:“佛慈”是最早出口中成药的企业之一,目前公司出口产品有50多种,行销至美国、加拿大、日本、新加坡、英国、澳大利亚等27个国家和地区,公司出口产品使用的“岷山”牌商标已在20余个国家和地区取得了国际注册。其中有40多个产品在加拿大、日本、澳大利亚、乌克兰、越南等国以药品注册。公司先后获得澳大利亚TGA组织、日本厚生省GMP认证,是我国中药企业中获国外药品认证最多的企业之一。
        5. 募投项目分析:公司本次IPO发行2020万股,用于扩大浓缩丸生产规模,发行后总股本为8078万股。公司目前浓缩丸产能65亿粒,产能利用率超过100%,募投项目新增产能55亿粒,新增产能约85%。
        6. 定增募资5.02亿延伸产业链:2013年8月9日公告,公司拟以不低于19.30元/股的价格,非公开发行不超过2601万股,募资总额不超过5.02亿元,拟投资于佛慈大健康产业项目、药源 GAP种植养殖基地建设项目、营销网络及信息化建设项目、甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目。“佛慈”品牌是在海内外享有非常高的知名度和市场认同度,具备很强的发展潜力,但受制于中药材成本上升、产能瓶颈以及管理层面等因素,公司近几年发展不尽如人意,在远景规划上,公司倒是提出了一些解决方案,如大健康领域推出了“甘麦大枣茶”,处方药推出了“益气通痹胶囊”,中药材领域开发了种植基地,这些都具备较好的想象空间,然而目前对公司业绩尚未构成实质支撑。本次定增后,公司所设计的蓝图终于落地,产业横向与纵向都得到有效延伸,若公司经营层面得到更好的改善,未来业绩有望实现腾飞。
        7. 近期重大事项分析: (1)、2015年6月9日公告,公司投资设立全资子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司,注册资本4800万元,注册资本根据子公司投资进度及经营状况分期缴付,首期出资2000万元以公司自有资金投入。此次投资是从公司发展战略角度出发,以延伸产业链,提高经营业绩,对于公司的长远发展具有积极的影响,有利于增强公司的持续经营能力,获得更大的发展空间。
        8. (2)、2014年11月11日公告,公司本次拟在甘肃漳县的金钟镇和大草滩乡投资1,023.90万元建设当归药源GAP种植基地10,000亩。通过本次募投项目,公司将投资完善基地的组织运营机构和生产经营配套设施,进一步转化基地现有科研技术成果,扩大基地生产规模,建立万亩当归药源基地。本项目的有效实施,使公司不仅在药源基地建设方面获得大量科研技术成果,而且在产地建立了广泛的群众基础。
        9. (3)、2014年11月4日公告,公司参与了兰州新区规划和国土资源局关于LXQ2014050C号地块的竞标,成功竞得该地块土地使用权并签署了《挂牌成交确认书》,公司于2014年10月31日与兰州新区规划和国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。该宗地总面积为518,406.90平方米,用途为工业用地,成交价格6,897.072万元。本次土地使用权成功竞拍符合公司的发展战略,将解决公司扩大生产用地的需要,有利于公司的长远发展及战略规划。
        10. (4)、2014年8月28日公告,公司拟以自有资金对全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司增资2,000万元,增资完成后其注册资本由1,000万元增加到3,000万元。本次对甘肃佛慈中药材经营有限公司增资,有利于满足全资子公司的经营需要,提升其资金实力,支持其业务拓展,从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力,符合公司发展战略。
        11. 风险提示:公司浓缩当归丸不能通过欧盟草药法案评审的风险;主打产品同质化风险;独家产品市场推广不达预期风险;中药材价格波动的风险。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 兰州佛慈制药厂 60.09% 流通A股 30,685 30,685 未变     
        2 招商银行股份有限公司-汇添富.. 0.82% 流通A股 420 419 增持 1  
        3 许鑫磊 0.43% 流通A股 221 221 未变     
        4 陈俊公 0.33% 流通A股 169 -- 新进 169  
        5 中国工商银行股份有限公司-汇.. 0.32% 流通A股 165 137 增持 28  
        6 江创成 0.26% 流通A股 134 129 增持 5  
        7 中央汇金资产管理有限责任公司 0.19% 流通A股 99 99 未变     
        8 中国长城资产管理股份有限公司 0.17% 流通A股 89 -- 新进 89  
        9 董光 0.16% 流通A股 83 -- 新进 83  
        10 刘小东 0.16% 流通A股 80 -- 新进 80  
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 兰州佛慈制药厂 60.09% 流通A股 30,685 30,685 未变     
        2 招商银行股份有限公司-汇添富.. 0.82% 流通A股 420 419 增持 1  
        3 许鑫磊 0.43% 流通A股 221 221 未变     
        4 陈俊公 0.33% 流通A股 169 -- 新进 169  
        5 中国工商银行股份有限公司-汇.. 0.32% 流通A股 165 137 增持 28  
        6 江创成 0.26% 流通A股 134 129 增持 5  
        7 中央汇金资产管理有限责任公司 0.19% 流通A股 99 99 未变     
        8 中国长城资产管理股份有限公司 0.17% 流通A股 89 -- 新进 89  
        9 刘小东 0.16% 流通A股 80 -- 新进 80  
        10 董光 0.16% 流通A股 83 -- 新进 83