国金证券
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万润股份

002643.SZ

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卖④(元/手) -- --
卖③(元/手) -- --
卖②(元/手) -- --
卖①(元/手) -- --
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买②(元/手) -- --
买③(元/手) -- --
买④(元/手) -- --
买⑤(元/手) -- --
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公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
所属地区: 烟台 总股本(亿): 9.09 每股收益(元): 0.27
上市时间: 2011-12-20 流通A股(亿): 7.77 每股净资产(元): 10.49
每股现金流(元): 0.70 每股公积金(元): 7.18 净资产收益率(%): 2.61
净利润增长率(%): 10.96 每股未分配利润: 1.87 主营收入增长率(%): 44.72
行业排名 -业共-只股票    
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[价格预测]截至

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投资亮点
1. 公司主要从事液晶单体、液晶中间体的开发、生产、销售和服务,是国内领先的液晶材料厂商;主要产品包括烯类、联苯类、环己烷苯类、酯类等含氟的液晶单体,以及苯酚类、环己酮类、苯甲酸类、环己烷酸类、卤代芳烃类等液晶中间体。公司2010年液晶单体销售收入达到5.9亿元,2008-2010年CAGR 为33%,占主营业务收入的80.40%,其中TFT液晶单体市场占有率占全球17%。
2. 技术研发实力强:公司自设立以来一直专注于在液晶材料的研发与生产,积累了丰富的经验,掌握了各类型液晶材料制备工艺设计相关的数据、资料和核心专利技术,目前公司已经有能力融入到下游核心客户的研发体系中,能够按照客户的需求快速的开发出所需产品。公司具备了根据液晶材料产品的升级换代以及客户需求,不断推出新产品,2008年至2010年新产品占主营业务收入比重分别达到21%、23%、31%、31%。
3. 显著的客户资源优势:公司下游混合液晶行业高度垄断,全球销售额中,Merck、Chisso、DIC三家占据了95%。三大混合液晶厂商中,德国Merck在中国仅采购公司产品,日本Chisso在中国的采购三家(公司、瑞联、康鹏)各占1/3,DIC采购50%来自日本厂商,50%来自中国,中国基本全部从公司采购。目前公司已与Merck、Chisso 签署了长期合作协议,使公司与客户的合作关系更具稳定性和法律保障。
4. 公司股权结构清晰,内部激励到位:公司控股股东山东中节能,实际控制人是中国节能。公司实际控制人中国节能是国务院国资委监制的唯一一家主业为节能减排、环境保护的央企。公司同时有35名自然人股东,大都是公司核心技术人员以及中高层管理人员,对保护公司核心技术、经营稳定起到较大激励作用。公司通过管理骨干和核心技术人员直接持股,同相关人员签署保密条款,来保证管理团队和技术团队的稳定。
5. 募集资金项目分析:本次公司将发行3446.00万股社会公众股,募集将投向年产600吨液晶材料改扩建项目一期(400吨),项目总投资合计35924万元,建设期21个月。本次筹集资金不足部分通过银行贷款或者公司自有资金解决,如有剩余则用于补充公司流动资金。公司在新产品研发上做了充分的前期积累,能够充分利用募投产能,将新产品迅速产业化,更好的满足下游客户需求。
6. 税收优惠:2012年2月24日公告,近日公司收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业通过高新技术企业复审的通知》,认定公司通过高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日,根据相关规定,公司将连续三年(即2011年、2012年和2013年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。
7. 近期重大事项分析: (1)、2012年8月17日公告,公司为发展OLED显示和照明材料、器件,计划投资设立控股子公司。新公司将以技术团队为核心,结合公司OLED技术资源,专注OLED显示和照明材料、器件的研发、生产和销售。公司投资设立控股子公司持股比例不低于64%,使用自有资金不超过3000万元人民币。
8. (2)、2012年8月7日公告,公司使用超募资金不超过3,500万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作。公司本次在保证募投项目资金需求的前提下购买土地,从一定程度上满足了公司未来扩大生产经营规模所带来的土地使用需求;同时为公司所储备项目预留储备土地,以应对工业用地的日益紧缺;并从一定程度上保障了公司未来发展,对公司长远发展战略起到稳固作用。
9. (3)、2012年5月30日公告,公司计划使用不超过13,643万元投资“年产850吨V-1产品项目”。项目主要产品为V-1产品,该产品属新型环保材料,主要用于环境保护领域。预计项目建成后,可形成年产850吨的生产规模。项目总投资估算为13,643万元。V-1产品的生产技术属于国际领先水平,该项目若顺利投产,将为公司特种化学品的快速发展打开新的领域并可能为公司带来新的业绩增长点。
10. 风险提示:下游面板产业景气周期下行风险;产品更新换代风险;客户集中风险。

更多投资亮点

流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 中节能(山东)投资发展公司 20.54% 流通A股 7,471 7,471 未变     
2 鲁银投资集团股份有限公司 8.47% 流通A股 3,081 3,081 未变     
3 烟台市供销合作社 5.03% 流通A股 1,830 1,830 未变     
4 山东鲁银科技投资有限公司 3.89% 流通A股 1,414 1,414 未变     
5 全国社保基金四零六组合 2.01% 流通A股 730 730 未变     
6 上海浦东发展银行股份有限公司.. 0.98% 流通A股 357 370 减持 13  
7 钱东奇 0.76% 流通A股 276 276 未变     
8 全国社保基金一一四组合 0.64% 流通A股 232 232 未变     
9 杨凤英 0.60% 流通A股 218 219 减持 1  
10 科威特政府投资局 0.47% 流通A股 170 -- 新进 170  
十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 中节能(山东)投资发展公司 20.54% 流通A股 7,471 7,471 未变     
2 鲁银投资集团股份有限公司 8.47% 流通A股 3,081 3,081 未变     
3 中国节能环保集团公司 6.18% 流通受限股份 2,248 2,248 未变     
4 烟台市供销合作社 5.03% 流通A股 1,830 1,830 未变     
5 山东鲁银科技投资有限公司 3.89% 流通A股 1,414 1,414 未变     
6 全国社保基金四零六组合 2.01% 流通A股 730 730 未变     
7 中节能资本控股有限公司 1.87% 流通受限股份 680 680 未变     
8 全国社保基金五零二组合 1.20% 流通受限股份 435 435 未变     
9 王忠立 1.10% 流通A股 400 400 未变     
10 上海浦东发展银行股份有限公司.. 0.98% 流通A股 357 -- 新进 357