1. |
公司主要从事制冰系统、制冰机以及制冰制冷等相关产品的研发、生产和销售,产品分为制冰系统、片冰机、冷水机等三大类,广泛应用于建筑、食品价格、零售等下游领域。公司是国内最大的制冰设备及制冰系统生产商和供应商,2009年及2010年国内市场占有率分别为5.69%及6.61%,在国内制冰机市场的市场综合占有率名列第一。公司是少数几家能够参与国际市场竞争的国内企业,在西亚、东南亚、南美洲等地具有一定程度的市场占有率。 |
2. |
垄断工业及高端市场:工业及高端商业制冰机由于门槛高,具有较高的技术壁垒和资金壁垒,主要为品牌竞争和质量竞争,市场份额集中在具有核心技术,以及良好品牌知名度的少数企业手中。目前在技术和规模上均达到相应生产条件的制冰设备制造企业仅有10余家。公司在工业制冰设备制造领域处于绝对的领先地位,在冷却矿井降温市场、化工行业、核电行业市占率均为第一;在高端商业制冰机领域公司也享有较高市场份额,在商超零售业中市占率行业第一。 |
3. |
公司拥有强大的研发能力和技术优势:公司已获得循环内刮式片冰机、板冰机制冷控制装置等39项专利技术。先后被评为“片冰机国家火炬计划项目企业”、“福建省高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”等称号。公司的技术中心被评定为福建省省级企业技术中心。公司负责起草“船用片冰制冰机、管冰制冰机、板冰制冰机”等国内贸易行业标准;制冰及储冰送冰系统,包括片冰机、管冰机、板冰机和自动储冰送冰系统等领域的国家标准制修订工作。 |
4. |
品牌及营销网络优势:公司“雪人”字号获得“福建省企业知名字号”。公司自主品牌“SNOWKEY”曾先后获得“福建省名牌产品”、“福建省著名商标”、“福建省国际知名品牌”。公司产品出口到30多个国家及地区,在西亚、非洲、南美洲、大洋洲等出口地区设有国外销售与服务办事处,同时在东南亚、西亚、欧美等地区拥有多家经销商。国内销售和售后服务业辐射全国各大中城市。 |
5. |
制冰机下游应用广阔,且受政策扶持:制冰机在食品加工、商超物流、远洋捕捞等行业的冷链建设领域,水利水电、核电、建筑工程等行业的混凝土降温领域,矿井降温等人工环境领域,蓄能调峰等节能环保领域,以及精细化工行业反应釜降温、人工冰雪、食用冰、家用、制药医疗等领域广泛应用。能源、节能环保、水利水电、物流、零售以及农业产品加工等行业具有较强产业政策支持。 |
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系统设计和整体方案提供能力凸显公司竞争力:工业制冰成套系统属于非标产品,需要根据客户所处的环境、工况及工程条件的差异来调整产品的设计与配置,要求企业具有较高程度的技术创新与市场适应能力。公司具备较强系统设计和整体方案提供能力,80%的产品属非标产品,综合毛利率超过40%。 |
7. |
储备项目开拓新兴应用领域:公司储备项目丰富,其中冰蓄能技术已经完成首个样本工程进入推广期;真空制冰机、大型流态冰机和冷冻干燥系统成熟度较高,2012至2013两年有望完成样机生产、样板工程;余冷利用技术也在积极研发之中。超前技术储备将有助公司拓展新兴市场,保持龙头优势。 |
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募投项目缓解产能压力:公司本次IPO拟公开发行4000万股股票,投资4.3亿元建设高效节能制冰系统生产基地和技术研发中心。项目建设期两年,2013年将正式投产。项目达产后,将新增产能1573台/套至2913台/套,产能提升117%,其中制冷系统产能将从35套提升至78套。募投项目将有助于公司缓解产能压力,进一步提高市场占有率和盈利能力。 |
9. |
定增募资:2014年9月27日公告,公司拟以价格为10.77元/股向雪人万家资产管理计划(公司控股股东及实际控制人林汝捷之一致行动人)发行数量不超过4,000万股,募集资金预计不超过14,080万元。募集资金全部用于补充流动资金。 |
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近期重大事项分析:
(1)、2015年9月10日公告,公司与福州市鑫国丰设备租赁有限公司签订采购移动式冷库设备合同。合同金额为17,360万元人民币,已由双方签署完毕,公司已于2015年9月9日收到合同正本。此次签署合同采购的公司移动式冷库产品,可广泛适用于各类食品工厂、超市及各固定冷库基地作为食品类冷冻、冷藏或保鲜储存,对公司移动式冷库业务的发展以及我国冷链物流行业的发展具有积极的推动作用。 |
11. |
(2)、2015年8月28日公告,公司于近日与美国Concepts ETI,Inc公司签订《工程服务商业合同》,CN公司为公司供60~600冷吨磁悬浮离心式冷水机组压缩机在中国区域的独家设计服务,为公司完成具体的工程设计或生产工作。此次与美国CN公司签订离心机组工程服务商业合同,有助于公司技术发展、增强行业竞争优势、有助于公司产业链延伸及产品发展战略布局、有助于公司提升市场竞争力。 |
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(3)、2015年8月20日公告,公司以自有资金400万美元认购美国Concepts NREC,LLC公司5%的股权,并支付50万美元作为在未来12个月内增持其股份至19.99%的定金。此次通过参股的形式加强与全球技术领先的美国CN公司深度合作,有助于公司开拓透平机械技术领域,继续完善以压缩机为核心,以工业冷冻、商业冷藏及节能环保、新能源领域高端装备产品的产业结构,形成压缩机全产业链,为公司未来高速成长奠定基础。 |
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(4)、2015年7月21日公告,公司使用非公开发行股票募集资金29,000万元向下属全资子公司福建长诺重工有限公司进行增资。此次对子公司长诺重工进行增资,进一步增强长诺重工资金实力,为公司2014年度非公开发行股票募投项目“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”的顺利实施提供资金保障,从而进一步扩大公司主营业务,保证公司的可持续发展。 |
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(5)、2015年6月2日公告,公司于2015年6月1日收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2015﹞1017号《关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过4,000万股新股,6个月内有效。此次获得通过意味着该发股事宜又前进了一步,有利于增强公司的资本实力,促进公司全面发展,符合公司的长远规划和发展战略。 |
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风险提示:制冰机市场容量较小,成长空间有限;矿井用制冰机、冰蓄冷等产品具有局限性,市场前景不确定;原材料大幅波动风险;汇率波动风险等。 |
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