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公司致力于远洋支线机动船舶建造业务和非机动船舶建造业务,是江苏省省属最大的国有造船企业。公司的远洋支线机动船舶产品包括700TEU-2,000TEU系列集装箱船、30,000DWT以下多用途船和重吊船等;非机动船舶产品包括欧洲内河船、大型海洋运输驳船、海洋工程辅助平台和驳船等。公司船舶产品全部外销,主要销往欧洲、美洲、非洲、东南亚等地区。 |
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支线船舶制造领先:公司是国内支线船舶制造的领先企业,截至2011年1月底,公司手持集装箱船订单的载重吨总量在全球造船企业中排名第19位,在持有支线集装箱船订单的国内造船企业中排名第2位。公司还是国内最主要的非机动船出口商,近三年,公司钢制非机动船出口金额占全国总量比例在20%左右。领先的行业地位有助于公司分享产业转移的机会。 |
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拥有独立的生产设计能力:公司是国内少数拥有独立、完善、全面的生产设计系统的造船企业之一。独立的生产设计能力可有效避免延误、缩短船舶建造周期,并可强化造船企业的成本控制能力。 |
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初步具备建立现代造船模式的基础条件:公司通过技术改造和生产数据积累,扩大了总组数量和质量,发展了单元组装、预舾装和模块化技术;同时推进上层建筑预舾装和整体吊装,使预舾装率大大提高。标准化方面,公司通过多方学习和大量研究,建立了符合现代化造船模式的基础编码体系和规范。另外,为满足现代造船模式信息化的要求,公司聘请世界最大的数据库软件供应商Oracel(甲骨文)为公司设计了符合现代造船模式要求的“造船信息化管理系统”。 |
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远洋支线机动船舶的技术水平较高:公司建造的集装箱船、重吊船等船型均能满足无限航区和高等级的E3级冰区加强的要求,即适合在普通船舶无法航行的寒冷水域航行。公司的1,350TEU集装箱船规范要求高、技术复杂,该船型的集装箱装载能力较全面,同时拥有固定导轨和活动导轨,可满足EURO标准箱和ISO标准箱的安装要求。公司建造的12,000DWT重吊船装卸货能力、设备配臵和自动化水平等性能指标均较高,是一艘集散货船、集装箱船、起重船等多种船型的诸多功能于一体的多用途船。 |
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焊接工艺认证范围较广:公司的焊接工艺认可范围较广,目前已通过德国GL、法国BV、美国ABS、挪威DNV等国际主要船级社的焊接工艺认可,认可范围涵盖了A等级至EH等级。公司还取得了E690级超高强度钢、铜镍合金管等高水平的焊接工艺认可,该焊接工艺认可使得公司具备建造满足无限航区和高等级的E3级冰区加强型船舶的能力,为公司开拓海洋工程装备等高附加值船型市场打下了基础。 |
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募投项目分析:公司本次募集资金用于投资能够推进公司现代造船模式建设、提升生产效率以及生产高附加值和高技术含量产品的项目。募集项目投产后,公司现有技术水平得以升级,年造船能力将从9万载重吨提升到33万载重吨;同时公司的生产瓶颈也将得以突破,产品品种将扩大至7万载重吨以下各类船舶,包括新增产品3,000TEU以下集装箱船、5-7万载重吨散货船、多用途船、海洋工程船等。随着交船能力和产品附加值的提高,公司的竞争力能够进一步提升。 |
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新增募投项目内容:2012年4月13日公告,公司募投项目按计划实施。根据原募投项目建设情况,公司预测,本次募投项目建设完成后,募集资金将有约17564万元节余,因发展需要,同时为了有效利用募集资金,公司拟使用募集资金17553万元投入船坞、舾装码头技术改造工程和综合配套设施项目。 |
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定增募资:2014年8月7日公告,公司拟以不低于8.48元/股的价格向不超过十名的特定投资者非公开发行股票不超过18,868万股,本次募集资金总额不超过160,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于实施已签署的机动船建造合同和补充流动资金。拟通过本次非公开发行募集资金保证在手订单的顺利完成,降低违约风险;并改善公司财务结构。这将有助于公司进一步优化产品结构,做大做强公司主营业务,提升核心竞争力,进而提高盈利能力和抗风险能力。 |
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近期重大事项分析:
(1)、2015年3月5日公告,公司与南通明德重工有限公司、南通润德船务工程有限公司作为共同卖方于近日就4艘不锈钢化学品船的业务与买方签订了《船舶建造合同》;合同标的为4艘24600DWT不锈钢化学品船,合同金额约为9.84亿元,合同期限至2017年。此次合同金额约9.84亿元人民币,约占公司上一个会计年度经审计营业总收入32.68亿元人民币的10.04%,合同的履行将对公司业绩产生一定的影响。 |
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(2)、2014年8月1日公告,公司于2014年7月29日就4艘5000箱双燃料集装箱船的业务与国外买方签订了《船舶建造合同》,合同金额约7000万美元/艘,履约期限至2018年。本次签订合同金额约17.3亿元人民币,年均合同金额约为3.46亿元,占公司上一个会计年度经审计营业总收入32.68亿元的10.6%,对未来5年业绩有积极作用,有助于维持公司主营业务稳健发展。 |
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(3)、2014年3月31日公告,公司就4艘2350箱集装箱船的业务与国外买方签订了《船舶建造合同》,合同金额约USD4200万/艘,总计1.68亿美元(约合10.43亿人民币),履约期限4年。 |
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(4)、2014年3月17日公告,公司就6艘12000吨多用途船的业务与国外买方辛伯航运有限公司签订了《船舶建造合同》,单位约为2600万美元(约合1.6亿人民币),交付期限至2018年。 |
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风险提示:市场竞争风险;造船行业的周期性风险;钢材、船用设备和劳动力成本上升的风险;客户集中度高的风险;人民币升值风险。 |
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