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1.2015年12月份,股东大会同意公司7.68 元/股定增45333.77万元 现金51836.62万元(作价40亿元)收购汇元达100%股权。四川汇元达的主要业务为进口老挝开元生产的钾肥,并向国内销售。业绩承诺为目标公司2016-2019年实现扣除后净利润分别不少于28000万元,30000万元,40000万元及70000万元。另,公司拟7.68元/股定增募集配套资金不超9亿元,用于支付本次交易现金对价,老挝开元钾肥项目建设,补充上市公司流动资金。
2.2013年6月,公司与西安交大快速制造研究中心签署全面合作协议,双方将以3D打印产品技术的研究、金属制造与3D打印产品匹配性研究、金属材料、骨架材料、化工材料的研究应用以及生产过程中使用各类材料、工装和设备制造材料的研究应用、金属加工、3D打印产品制造、机械和模具设计与制造、先进装备技术、机械工程、管理及信息化为工作内容。西安交大快速制造研究中心是依托西安交通大学的人才与技术优势建立的国家级先进制造技术创新平台,由国家发展和改革委员会于2005年11月批准成立。该研究中心为制造业特别是航空航天、能源动力、汽车制造和国家打飞机开发计划提供快速原型、快速模具和高档数控专用装备。
3.2013年5月公司参与的联合体签订李家山旧城改造项目合作协议,公司主要负责项目的代建工作。项目总建筑面积约为105万平方米,总造价约为60亿元。建设工期为安置房28个月,商品房(每期)28个月,商业综合体36个月(超高层部分38个月)。公司2012年建筑、安装类产品营业收入发生额为1168.42万元,其占2012年度总体营业收入比例的0.69%,项目中标对公司2013年至2016年经营业绩产生积极影响。
4.公司积极拓展海外市场增加钢结构业务收入,分别签订越南(煤头)化肥项目全厂钢结构工程供货合同、印尼国华穆印项目2×150MW发电工程普通钢结构供货合同及印度(提隆达)3×660MW超临界燃煤电站工程煤仓间钢结构供货合同,上述合同标的金额合计超过1.85亿元。从海外需求来看,印度、巴基斯坦、越南等亚洲,苏丹、几内亚、尼日利亚等非洲以及俄罗斯、白俄罗斯等东欧国家,电力建设空间巨大。2012年实现海外收入3.35亿元。
5.现全国只有极少数城市拥有广播电视塔,电视塔越来越成为城市发展的代表建筑之一,未来市场需求较为稳定。全国具有广播电视塔加工资质的企业有50家左右,公司拥有广播通信铁塔及桅杆生产许可证(全系列),亦为国内最高级别资质证书,是广电系统电视塔建设招标的首选企业。根据资料,国内已建、在建300米及以上的全钢结构广播电视塔共7座,公司中标4座;国内已建、在建200-300米高的广播电视塔28座,公司中标21座。公司异形截面加工能力和空间定位能力都很强,在广播电视塔领域具有绝对的竞争优势。
6.2016年4月28日公告,中国南方电网有限责任公司电子商务平台于2016年4月26日公布了《滇西北至广东±800kV直流输电工程800kV角钢塔、800kV钢管塔中标候选人公示通知》,公司为滇西北至广东±800kV直流输电工程800kV角钢塔项目包20、包23的预中标人,为滇西北至广东±800kV直流输电工程800kV钢管塔项目包1的预中标人,上述三个标包预中标价合计人民币约19,550.36万元。此次中标金额为9,550.36万元,约占公司2015年经审计的营业收入的16.48%。项目中标后,其合同的履行将对公司2016年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。该项目的顺利履行,对公司的经营收益有积极影响。
7.2016年5月5日公告,公司于2016年5月4日收到了中国南方电网有限责任公司(以下简称“南方电网”)下发的了《滇西北至广东±800kV直流输电工程800kV角钢塔、800kV钢管塔中标通知书》,中标价合计人民币约19,550.36万元。此次中标金额为9,550.36万元,约占公司2015年经审计的营业收入的16.48%。项目中标后,其合同的履行将对公司2016年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。该项目的顺利履行,对公司的经营收益有积极影响。
8.2015年12月7公司发布公告,拟向交易对方以7.68元/股发行4.53亿股,并支付现金5.18亿元,共计作价40亿元,收购汇元达100%的股权。同时,以7.68元/股发行股份募集配套资金不超过9亿元。公司股票12月17日复牌。 汇元达主要资产为间接持有的老挝开元矿业有限公司100%股权,老挝开元主营业务为氯化钾的开采、生产和销售。本次交易完成后,上市公司将控制老挝140.96平方公里的钾肥矿区及KCl资源储量21641.78万吨,有利于满足国内日益增长的钾肥消费需求,符合国家钾肥战略。 公司表示,本次收购后,公司净利润水平、基本每股收益有所下降,主要原因是本次交易的核心资产老挝开元在2015年5月刚刚达产,之前的产能较小,对上市公司2014、2015年1-6月的每股收益未产生正面影响。随着老挝开元钾肥项目顺利达产、后期项目扩建提升产能,标的公司盈利水平将得到大幅改善,届时将大幅提升上市公司的净利润及每股收益水平。交易对方承诺,汇元达2016年度、2017年度、2018年度、2019年度净利润分别为2.8亿元、3亿元、4亿元、7亿元。
9.2015年12月7日亮出重组方案,公司拟向新余顺成投资合伙企业(有限合伙)、新余文皓投资合伙企业(有限合伙)、四川产业振兴发展投资基金有限公司、攀枝花市扬帆工贸有限公司、上海舜佃投资管理中心(有限合伙)、成都天下惠融企业管理中心(有限合伙)、成都海丰优享科技有限公司、韩汇如、刘国力、刘仲辉、马巍、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤发行股份及支付现金购买其合计持有的汇元达100%的股权。经交易各方协商一致,本次交易标的汇元达交易价格为400,000.00万元。其中,现金支付对价51,836.62万元,股份形式支付453,337,729万元。 与此同时,公司拟向实控人韩汇如、豪达盈投资、信盈投资发行股份募集配套资金不超过90,000万元。募集配套资金支付相关中介费用后,主要用于支付本次交易现金对价、老挝开元钾肥项目建设、补充上市公司流动资金。支付对价和募集配套资金的发行价格均为6.49元/股。 据公告,汇元达主要资产为间接持有的老挝开元矿业有限公司100%股权,老挝开元主营业务为氯化钾的开采、生产和销售。本次交易完成后,上市公司将控制老挝140.96平方公里的钾肥矿区及KCl资源储量21,641.78万吨,有利于满足国内日益增长的钾肥消费需求,符合国家钾肥战略。
10.2016年2月2日,公司公告,拟使用自有资金与中国平安保险(集团)股份有限公司全资子公司深圳平安不动产工业物流有限公司(以下简称“平安工业物流”)就青岛胶州市约363亩仓储地块建设运营综合金融电商物流产业园项目事宜进行合作。本次合作将根据项目需要,按平安工业物流90%、公司10%的股权比例出资设立合资公司实施上述项目,合资公司注册资本不超过人民币19,100万元,其中公司货币出资不超过人民币1,910万元。
11.2016年5月13日公告,公司与中国电力技术装备有限公司(以下简称“中电装备”)就埃及EETC500KV输电线路工程项目之铁塔采购及相关服务等事宜签订了买卖合同,公司于近日收到了正式合同。该合同总价格约人民币33,000.00万元,合同金额占本公司2015年经审计的营业收入的27.81%。该项目合同总金额占公司2015年经审计的营业总收入的比例为27.81%。合同主要在2016、2017年度执行,该合同的履行将对公司2016年、2017年的经营业绩产生较为积极的影响。此次合作将进一步加强公司在电力钢结构行业的业绩,合同的有效执行将继续提升公司的商誉,进一步提升公司的综合竞争力,为投资者创造更多收益。
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