国金证券
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协鑫集成

002506.SZ

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公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
所属地区: 上海 总股本(亿): 50.46 每股收益(元): -0.02
上市时间: 2010-11-18 流通A股(亿): 25.24 每股净资产(元): 0.80
每股现金流(元): -0.02 每股公积金(元): 0.52 净资产收益率(%): -3.12
净利润增长率(%): -223.06 每股未分配利润: -0.74 主营收入增长率(%): -14.88
行业排名 -业共-只股票    
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[价格预测]截至

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投资亮点
1. 公司主营业务为研发、生产和销售晶体硅太阳能电池,主要产品为单晶硅太阳能电池组件和多晶硅太阳能电池组件,目前已拥有从多晶硅锭至晶体硅太阳能电池组件的相对完善的晶体硅太阳能电池产业链。公司是国内重要的晶体硅太阳能电池组件生产和出口基地,是国内行业内少数几个在主要太阳能电池应用市场同时在单晶硅、多晶硅太阳能电池组件领域获得三大认证的公司之一。
2. 技术优势:公司技术水平一流,晶硅电池转换效率处于国内领先地位,单晶硅电池转换效率达到18%以上,多晶硅电池转换效率接近17%,均高于行业平均水平。公司已经掌握了多晶硅锭、多晶硅片、晶体硅太阳能电池片及电池组件生产的核心技术,并形成了一整套先进的生产工艺。
3. 积极发展电站业务:公司在西藏日喀则市甲龙沟的10MW光伏电站正在建设,同时公司通过设立合资公司的形式在欧美国家拓展光伏电站建设业务。2011年3季度,公司子公司超日香港与China Solar Gmbh在瑞士合资设立子公司,目前投资并持有的电站约40MW,在建项目约50MW;公司出资14万保加利亚列瓦,控股70%,在保加利亚设立合资子公司;出资30万美元,参股30%,在巴西设立合资子公司;收购意大利28MW电站项目。
4. 拟购银电光伏65%股权,拓展产业链:2011年7月16日公告,公司拟以不超过2000万元的价格受让上海真银创业投资有限公司持有的银电光伏65%的股权。本次收购完成后,公司单晶硅电池片产业链将向上延伸至拉棒环节,公司多晶硅电池片的铸锭环节生产力也将进一步扩充。此外,公司还表示,其全资子公司香港超日出资1000万美元在美国投资设立全资子公司,以开拓美国光伏市场。公司一体化产业链初具雏形。
5. 募投资金投向:公司IPO募集资金主要用于产能配套及扩产、发中心建设项目和补充公司流动资金,对于年产100MW多晶硅太阳能电池片项目,公司已经投入资金4.6亿元左右,一期50MW生产线已建成投产,二期厂房建设和设备订购已在进行中。
6. 合作CHAORI SOLAR株式会社,进军日本市场:2011年12月20日公告,公司给日本总代理商CHAORI SOLAR株式会社所供应的整套光伏系统设备已通过日本J-PEC认证,公司全资子公司上海超日国际贸易有限公司与CHAORI SOLAR株式会社签署《2012年度销售合同》,双方约定2012年度组件的供货量/采购量为60MW,总计7500万美元。本次合作,标志着公司组件产品全面进入日本市场,开启了企业全新的销售渠道,将为公司市场份额、盈利能力、综合实力等各方面起到积极作用。
7. 开发国外太阳能市场:2011年10月22日公告,公司全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司拟与SouthItalySolar1S.r.l公司签订收购该公司持有的太阳能电站项目的协议。SouthItalySolar1S.r.l公司负责完成电站的部分基础设施。此次转让费用约为980万欧元。经初步测算,电站建设完成后,预计电站净资产收益率约为10%以上,国外太阳能市场的开发和相关投资,是公司全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司的主营业务,将为公司开辟新的利润增长点、寻找新的销售模式产生积极的、深远的意义。
8. 合作天华阳光:2012年3月23日公告,3月21日,公司与天华阳光新能源投资有限公司签署了《合作开发光伏电站项目协议书》,双方约定2012年在中国市场共同开发并完成建设150MW光伏项目。公司同意委托天华阳光在中国市场进行光伏项目开发,并同意按约定预付天华阳光项目开发费;项目开发完成并取得项目核准后,公司有权按约定价格购买该太阳能电站项目公司100%的股权;天华阳光同时取得项目的总承包权,负责向公司提供光伏电站设计、采购、建造、调试、运营维护等“交钥匙”服务;公司有权选择放弃购买项目公司的股权,届时公司预先支付的项目开发费将转为天华阳光的项目开发服务费,同时公司将按约定价格取得对开发完成项目太阳能组件的独家供应权等。
9. 合作天华控股:2012年4月11日,公司与天华阳光控股有限公司签署了《合作开发光伏电站项目协议书》,双方约定2012年间在日本光伏市场进行100MW的项目合作。天华控股根据战略需要在日本市场进行光伏项目开发,项目开发完成并取得项目核准后,天华控股按约将开发的太阳能电站项目公司35%的股权转让给公司;股权转让后,公司与天华控股共同参与建设电站项目,项目建成后,双方按照各自的股权比例取得收益;天华控股负责上述光伏电站项目的设计、采购、建造、调试、运营维护及转让等事宜。
10. 合作云南能投:2012年4月27日公告,公司于4月26日与云南省能源投资集团签订了《战略合作框架协议》。双方将在自2012年起的5年内共同协作完成在云南省的光伏电站800MW-1000MW的装机容量。其中,2012年计划完成100MW,2013年计划完成100-150MW,2014年计划完成150-200MW,2015年计划完成200-250MW,2016年计划完成250-300MW。双方共同投资建设电站,电站建设完成,由云南能投负责电站运营的模式。此外,双方可开展光伏领域更多的战略合作,深入、广泛、因地制宜的开发光伏电站等项目。
11. 合作Skybasesolar,布局欧洲新兴光伏市场:2012年9月8日公告,公司于2012年9月7日与Skybasesolar GmbH签订了《合作框架协议》。协议约定双方在自合同签订之日起至二年四个月内在欧洲新兴市场合作开发建设335MW光伏电站项目,其中包括罗马尼亚255MW,波兰80MW。合作方Skybasesolar是公司长期以来的重要客户之一,此次与Skybasesolar的合作是在欧洲新兴光伏市场的再次提前布局,其将为公司未来的电站业务开拓更广阔的市场,也将进一步保障公司未来的组件销售量,最终将有利于盈利能力和综合实力的提升。
12. 税收优惠:2011年12月30日公告,公司全资子公司上海超日(洛阳)太阳能有限公司日前收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,证书记载的发证日期为:2011年7月28日,证书有效期:三年。超日洛阳现实行25%的所得税税率。根据有关规定,超日洛阳自获得高新技术企业认定当年起三年内(即2011年、2012年、2013年)享受国家高新技术企业所得税优惠政策,即企业所得税按15%征收,这将有助于降低超日洛阳税负,公司将依照法定程序尽快到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
13. 近期重大事项分析: (1)、2015年7月22日公告,公司拟以自有资金向常州佳讯光电产业发展有限公司收购其持有的江苏佳讯太阳 能电力设计院80%股权,支付对价为3,931万元。此次投资将丰富公司在差异化定制组件制造端和金融服务领域 的开拓,可以实现上下游的协同效应,提升公司在光伏系统集成行业的竞争优势,有助于公司战略目标的实现。
14. (2)、2015年4月16日公告,公司子公司宁夏协鑫集成科技有限公司与宁夏江南建设工程有限公司签署了《战略合作协议》。宁夏江南建设在光伏电站总包相应领域具有资金雄厚、技术领先等优势,宁夏协鑫集成拟与其结成战略性合作伙伴,在合作期间宁夏江南建设向宁夏协鑫集成采购的太阳能光伏电站所需系统集成服务包不少于300MW。此次合作有利于公司未来快速有效地的拓展主营业务,符合公司的发展需求和整体经营规划。
15. (3)、2015年01月26日公告,公司拟在苏州工业园区投资设立全资子公司,暂定名为“协鑫集成科技(苏州)有限公司”(暂定名,最终以实际核准的名称为准)。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须签订对外投资协议。本次对外投资不会对公司主营业务的发展产生影响,亦不会对公司持续经营能力造成影响。
16. 风险提示:业绩下滑严重的退市风险;募投项目及超募项目进展低于预期;光伏行业需求增长率快速下降;汇率波动风险等。

更多投资亮点

流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 协鑫集团有限公司 10.50% 流通A股 53,000 53,000 未变     
2 倪开禄 5.46% 流通A股 27,568 31,528 减持 3,960  
3 嘉兴长元投资合伙企业(有限合伙) 4.76% 流通A股 24,000 24,000 未变     
4 云南国际信托有限公司-聚宝6号.. 1.74% 流通A股 8,778 -- 新进 8,778  
5 北京启明新能投资管理中心(有.. 1.09% 流通A股 5,500 6,200 减持 700  
6 上海安波投资管理中心(有限合伙) 0.43% 流通A股 2,192 7,592 减持 5,400  
7 吕宁 0.30% 流通A股 1,500 2,660 减持 1,160  
8 重庆国际信托股份有限公司-非.. 0.28% 流通A股 1,400 1,200 增持 200  
9 梁山 0.20% 流通A股 1,000 5,618 减持 4,618  
10 黄爱仙 0.10% 流通A股 504 504 未变     
十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 上海其印投资管理有限公司 28.19% 流通受限股份 142,263 142,263 未变     
2 协鑫集团有限公司 22.40% 流通A股 113,025 113,025 未变     
3 上海融境股权投资基金中心(有.. 6.14% 流通受限股份 31,000 31,000 未变     
4 倪开禄 5.46% 流通A股 27,568 31,528 减持 3,960  
5 嘉兴长元投资合伙企业(有限合伙) 4.76% 流通A股 24,000 24,000 未变     
6 上海裕赋投资中心(有限合伙) 1.88% 流通受限股份 9,500 9,500 未变     
7 云南国际信托有限公司-聚宝6号.. 1.74% 流通A股 8,778 -- 新进 8,778  
8 北京启明新能投资管理中心(有.. 1.09% 流通A股 5,500 6,200 减持 700  
9 长城国融投资管理有限公司 0.79% 流通受限股份 4,000 4,000 未变     
10 上海辰祥投资中心(有限合伙) 0.59% 流通受限股份 3,000 -- 新进 3,000