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1.2015年10月份,公司拟以非公开发行股票及支付现金合计8.7亿元购买值尚互动100%股权,以现金方式支付4.35亿元,其余以发行股份方式支付,发行股份价格为17.50元/股,发行2485.71万股。同时非公开发行股票募集不超8.7亿元配套资金,用于现金对价支付及补充流动资金。值尚互动主要从事移动游戏的代理发行和运营服务,负责发行且已上线成功运营的《龙印OL》,《马上三国》,《大话水浒》,《街头激战》等产品涉及众多游戏类型。移动游戏的产业链参与者主要包含游戏研发商,游戏发行运营商,游戏平台渠道商和游戏玩家。业绩承诺方承诺,值尚互动2015-2017年三个会计年度实现的合并报表净利润分别不少于6000万元,9100万元及11830万元。
2.2015年5月份,公司股东大会同意与千易志诚的股东常继红,吕威,中南文化基金(占30%)签订股权转让协议书,2.6亿元收购千易志诚100%股权。截止至2014年12月31日,根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告(苏公W[2015]A563号),千易志诚的资产总额7342.88万元,净资产1108.29万元,主营业务收入1342.25万元,净利润808.39万元。千易志诚主营业务为艺人经纪与电影,电视剧的策划,投资,通过发掘艺人,包装运作,拓展演艺机会,协助艺人签署并履行商业合约,从而收取佣金,同时利用自身艺员优势,布局电影,电视剧的策划,为演员量身定做剧本的影视剧投资等业务,依托一线艺人及常继红自身在文化传媒业内的影响力,与多位知名导演,编剧等形成长期战略合作关系,具备较强的精品影视剧创意及策划能力。2015年中报披露,报告期内,千易志诚参与投资了《追凶者也》于2015年3月关机,预计于明年年初上映,由常继红策划千易志诚参与投资的电视剧《生个孩子吧》将于2015年9月开机,同时千易志诚参与投资《我的战争》。上半年新签约郭晓冬,路晨等多名知名艺人。
3.2015年4月份,公司拟推出不超3500万元员工持股计划。本员工持股计划的持有人合计不超45人,其中公司董事,监事和高级管理人员共计8人。本员工持股计划设立后委托东吴证券管理,并全额认购东吴证券设立的东吴汇中1号中的次级份额。东吴汇中1号份额上限为12,250万份,按照2.5:1的比例设立优先级份额和次级份额。存续期预计不超24个月,锁定期为12个月。截止至2015年10月21日,公司第一期员工持股计划买入公司股票数量为0,公司第一期员工持股计划六个月期限已满,因此本次员工持股计划自然终止。
4.2015年1月份,公司定增申请获证监会受理。公司拟以非公开发行股票及支付现金合计8.7亿元购买值尚互动100%股权,以现金方式支付4.35亿元,其余以发行股份方式支付,发行股份价格为17.50元/股,发行2485.71万股。同时非公开发行股票募集不超8.7亿元配套资金,用于现金对价支付及补充流动资金。值尚互动主要从事移动游戏的代理发行和运营服务,负责发行且已上线成功运营的《龙印OL》,《马上三国》,《大话水浒》,《街头激战》等产品涉及众多游戏类型。移动游戏的产业链参与者主要包含游戏研发商,游戏发行运营商,游戏平台渠道商和游戏玩家。业绩承诺方承诺,值尚互动2015-2017年三个会计年度实现的合并报表净利润分别不少于6000万元,9100万元及11830万元。
5.2014年10月份,公司股东大会同意与芒果传媒、海通开元投资、厦门建发集团共同设立总投资额为5亿元的文化投资基金,其中,公司出资1亿元、芒果传媒出资1.5亿元、厦门建发出资1亿元、海通开元出资5000万元,分别占总出资额的20%、30%、20%、10%;其余1亿元投资额由四方共同向其他投资者募集。基金的最低预期收益率为单利6%一年。本次对外投资的目的是围绕以原创内容研发为核心的综艺节目、电影、电视剧等传播创意进行投资,同时布局互联网和移动互联网发展的新媒体行业、网络文化产业、数字杂志业等媒体产业及其他行业中具有发展潜力的企业,推动公司对文化传媒产业的整合。公司承诺在此项风险投资后的1年内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
6.2014年6月,江阴中南文化产业股权投资合伙企业(有限合伙)完成了注册。2014年4月,公司出资300万元(占30%)与中植资本设立中南文化传媒基金,基金公司成立之后,再与中南集团、中植资本等共同发起设立中南文化传媒产业并购基金,总规模不超过30亿元。基金管理公司和三方的出资作为劣后级资金,向其他投资者募集的资金将优先选择固定的收益类资金。2014年12月,1200万元增资艾企锐获其20%的股权,艾企锐(www.z-cherry.com)专注于“美女经纪”和互联网娱乐产品制作,以“美女题材”为核心,发展“艺人经纪”、“在线影视综艺”及相关衍生业务,旗下拥有“中樱桃”知名艺人经纪品牌和“搞莱坞”网络剧品牌。2015年4月,1亿元增资首印传媒获其20%的股权,首印传媒旗下拥有广州、武汉、成都三家全资子公司,构建起以“影视广告”“电视剧电影”为核心的七大事业部,已实现专业化运作、规模化经营,影视内容的策划、拍摄、制作、宣传、发行、广告等各个环节,在科学的流程把控下,专业分工、协同作业。
7.2012年6月股东大会通过公司投资约9亿元建设高端装备制造基地项目。项目年产能为25000吨压力容器,50000吨锻造法兰,总投资为9.34万元。公司以自有资金出资首期资金2亿元,向银行申请不超4亿元借款,其余流动资金由公司根据项目生产需要筹取后分年投入。项目总工期为4年,该项目全部达产后预期年新增销售收入约23亿元,按公司目前毛利率测算,税后净利润约2.11亿元,约税后6年(含建设期4年)可收回全部投资。 截止2014年12月末,该项目进度为40%。
8.2016年3月16日公告,经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过,公司(暂定,或以其指定控股子公司作为协议方)于2016年3月15日与一九零五数字传媒科技南京有限公司(以下简称“一九零五”)双方发挥各自在影视文化领域的影响力和资源,拟共同设立“一九零五中南红影视培训国际学院”,公司以自有资金出资不低于500万元人民币。 通过与一九零五共同设立学院,为公司的影视剧拍摄、宣传、制作提供人才储备,为公司的影视作品提供优秀的人才出口,与公司拟投资设立的南京艺术学院形成人才互补。进一步完善了公司在影视领域的业务布局,使公司的品牌化、价值化的生态链更加完善,为公司未来发展提供新的利润增长点,有效提升公司核心竞争力,对公司将产生积极影响。
9.2016年4月21日公司公告,拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买深圳市值尚互动科技有限公司100%股权,其交易对价为87,000万元,现金对价43,500万元;其中,公司拟以17.50元/ 股向交易对方发行股份24,857,143股,同时拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金金额不超过87,000万元,本次募集配套资金将用于支付现金对价及补充流动资金。据悉,值尚互动是目前国内最专业的手机游戏运营公司之一。作为游戏开发商最信赖的手游运营公司,值尚互动不论是在游戏推广、游戏上线的各种活动策划上,还是在对游戏玩家的客服服务中,秉承以“专业”自律,专注“高效”,为游戏开发商提供最优质的推广资源,为游戏玩家提供最贴心的游戏服务。未来,值尚互动将进一步扩大游戏组合、加大市场渗透力度、持续为玩家提供最优质服务、进一步拓展全球业务、不断加强研发,向“国内手游运营领先品牌”的目标迈进。
10.2016年5月31日公告经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自5月31日起由“中南重工”变更为“中南文化”,证券代码“002445”保持不变。公司2014年开始转型,目前主营业务已由金属制品业转向大文化产业,未来公司将进一步向大文化方向发展。
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