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公司主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服务,是国内目前拥有从熔炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的大型锻件生产企业,公司是亚洲最大的限动芯棒生产企业,所生产的限动芯棒产品替代进口填补国内空白,公司是目前国内最大的无磁钻铤生产企业,国内市场占有率达80%左右。公司已成为国内最具竞争力的大型精锻件制造商之一。公司的无磁钻铤、限动芯棒、铸管模等产品分别占据80%、45%、32%的国内市场份额。 |
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完整产业链优势:公司拥有从熔炼到机械深加工完整的生产链,各道工序内部结合,上下游工序协作,能根据市场需求的变化作出调整,满足个性化需求。公司拥有特殊钢熔炼设备与技术,可以按照客户的需求进行特殊钢原材料的生产,并且保证生产时间,从而降低特殊钢原材料成本。 |
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技术优势:超长件是公司的优势产品,公司在该类产品上拥有多项独特技术,并获得超长轴类件卧式淬火装置、浮动镗削深孔专用工装等多项专利,并承担起草了石油钻具用钢棒的国家标准。公司引进国外设备时间长、技术力量雄厚,有利于降低设备维护成本,增强技术研发能力。 |
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客户资源优势:公司为中石油、中石化石油钻具的主要供应商;为天津钢管股份有限公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、鞍钢股份有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司、内蒙古包钢股份有限公司、无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司等国内唯一的限动芯棒产品供应商。公司与上述核心客户之间形成彼此信赖、互相协作的稳定合作关系,新进入者短期内很难达到这种关系。 |
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工艺优势:公司主要生产线为国内领先的精密锻造生产线,拥有从熔炼到锻造、机械加工、热处理所需的具有国内或国际先进水平的工艺装备和理化检测手段,部分核心技术为国内独有,具有行业领先性。公司精密锻造生产线可以实现恒温锻造,适合大型、复杂、异型、超长轴类或矩型锻件的生产,在高合金工模具钢、不锈钢、钛合金等高品质、高性能、高难度材料锻件产品生产方面达到国际先进水平。 |
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成本加成定价:在国内钢价波动较大的情况下,公司毛利率水平始终保持在20%左右,高于行业的平均水平。这与公司的生产模式和采用的定价方式有关。与国内普通钢铁企业不同的是,公司产品全部是定制产品,定价方式采用成本加毛利。公司拥有从熔炼到机械深加工完整的生产链以及较强的技术优势,也分别使得公司在原材料方面和议价能力方面相对有优势。 |
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与中国钢研集团战略合作:2011年9月6日公告,9月2日,公司与中国钢研集团在北京签订了《战略合作框架协议》,双方将合作共建高品质特殊钢中试基地和新技术工程化应用示范基地,并共同承诺,对于双方合作期间产生的一切新的技术成果,知识产权归双方共有,对第三方具有排他性。协议将有利于公司进一步提高产品品质,在产能适度增加的基础上,相关产品及时进入中、高端市场。 |
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募集资金项目外延扩张和内部挖潜并举:公司募集资金投向3个项目,综合技术改造一期工程项目、SX-65精锻机现代化改造项目和综合节能技术改造工程项目。综合技术改造一期工程项目、SX-65精锻机现代化改造项目的实施将带来公司产能的增长,预计两个项目带来公司产能增长6.94万吨。 |
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近期重大事项分析:
(1)、2014年7月3日公告,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140727号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。此次获得证监会受理,意味着该发股事宜又前进了一步,但鉴于该事宜本身能否获得证监会核准尚存在不确定性,短期对公司经营无明显影响。 |
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(2)、2014年4月21日公告,公司控股股东中国南方工业集团公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中原特钢股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2014]175号),根据批复,国务院国资委原则同意公司非公开发行不超过50,301万A股股票方案,同意中国南方工业集团公司以不超过3亿元现金认购公司本次非公开发行的全部股票。 |
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风险提示:原材料和能源价格波动风险;市场竞争风险。 |
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