| 1. |
公司是我国最早从事改性沥青研发并实现规模化生产的企业之一, 公司继承并发展了国创集团自主开发的改性沥青设备技术和化工技术, 公司的生产技术与产品质量处于国内领先水平并达到国际先进水平。公司的资产规模、生产能力、产销量、销售收入及净利润等指标,均在国内同行业中名列前茅。 |
| 2. |
技术保持领先:拥有核心技术优势是企业长期发展的根本,公司已完全掌握了改性沥青产品生产的两方面关键技术,化工技术和设备技术。公司技术水平位于国内同行业前列,具备了进行规模扩张的条件。 |
| 3. |
新产品打开高铁市场,替代进口广阔:目前我国已进入高速铁路建设高峰期,将有力拉动乳化沥青的需求规模。按照已公布的高速铁路建设规划进行测算,未来5年我国高速铁路直接带动的乳化沥青需求总量达到210万吨左右。 |
| 4. |
业务基础良好,盈利有所保证:公司所在区域的市场发展潜力较好,产品供应能力有跨越性提升,生产网点短板有望得到弥补;公司目前独家代理销售韩国SK生产的沥青,基质沥青采购价格波动风险仍可较好控制,公司改性沥青产品盈利状况有所保证。 |
| 5. |
募投项目助推公司发展:2010年公司发行2700万股,募集的资金主要用于建设鄂州改性沥青生产基地、橡胶粉改性沥青项目和改性沥青移动工厂。项目投产后,公司将新增改性沥青日产能。公司改性沥青供应能力和供货范围将显著增强。 |
| 6. |
定增募资:2014年11月7日公告,公司拟以6.60元/股的价格,发行不超过12,000万股的股票,募集资金总额不超过79,200万元(含),在扣除相关发行费用后,将全部用于补充公司流动资金。本次非公开发行的发行对象包括国创集团、东海瑞京、常州恒睿、南通领鑫、南通中昌。通过本次非公开发行股票来增加公司的权益资本,将使公司的资产负债率下降,流动比率和速动比率将上升,改善公司财务结构,为公司后续业务规模的扩大和盈利点的拓展具有积极意义,为公司的健康、稳定发展奠定基础。 |
| 7. |
近期重大事项分析:
(1)、2014年5月26日公告,湖北公共资源交易信息网站于2014年5月22日发布《湖北交投商贸物流有限公司公路路面沥青采购项目 HBJT-LQ-2中标结果公告》,公司为湖北交投商贸物流有限公司公路路面沥青采购项目 HBJT-LQ-2的中标人,中标金额为:人民币295,225,600元。 |
| 8. |
(2)、2014年5月6日公告,公司接到陕西省交通建设集团公司发来的《中标通知书》,公司被确定为延安至延川(陕晋界)高速公路沥青供货 LQ-2标段的中标单位,中标金额为114,330,000元。招标房建工程2组、沥青供货计划于2014年1月1日进场,房建工程2组施工工期为18个月,沥青供货期为20个月。 |
| 9. |
(3)、2014年5月5日公告,公司董事会审议通过了《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案》,国创能源近日完成了增资的工商变更登记手续,并取得了湖北省工商行政管理局颁发的新《企业法人营业执照》,增资后的注册资本变更为10553.65万元。工商变更登记完成后,公司仍持有国创能源100%股权。 |
| 10. |
(4)、2014年4月1日公告,公司为延安至延川(陕晋界)高速公路沥青供货LQ-2标段第一中标候选人,预期中标价为人民币114,330,000元。招标房建工程2组、沥青供货计划于2014年1月1日进场,房建工程2组施工工期为18个月,沥青供货期为20个月。 |
| 11. |
(5)、2014年3月21日公告,公司拟使用自有资金设立全资子公司湖北国创能源投资有限公司,注册资本拟定为1000万元。本次投资设立国创能源将主要从事石油、天然气等业务,位于公司沥青产业链上游,是公司在石化行业逐渐放开的背景下,打造全产业链的积极举措,有利于提升公司综合竞争力, |
| 12. |
风险提示:公司面临的风险主要是大客户风险,市场竞争劣势的风险。 |
查看更多精彩内容
输入验证字符：
×