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1.2015年8月份,公司完成以26.34元/股定增2494.19万股 现金12303万元,收购盛世骄阳100%股权(评估值7.8亿元,增值率237.99%),2015年10月份,公司发行股份募集配套资金的发行价格为10.05元/股,发行数量为不超2179万股,募资额度为21899万元,用于支付现金对价及补充盛世骄阳流动资金。盛世骄阳2015-17年补偿承诺净利润不少于7500万元,9000万元和10800万元,2013-14年净利润1927.68万元,6077.03万元。盛世骄阳以“版权 渠道 运营”为资源核心和能力核心,打造新媒体平台专业内容运营商,全面覆盖新媒体领域。完成后,盛世骄阳与御嘉影视在影视节目采购,全媒体渠道发行与运营等多方面开展业务合作,有利于完善上市公司文化传媒产业链。本次定增方案已获得证监会批复同意。
2.2015年8月13日公告,公司拟以1.8亿元收购完美在线60%股权,完美在线评估值3.1亿元,增值率1035.67%,完美在线是银联数据的最大电子帐单服务商,占领着城市商业银行渠道短信通知业务90%以上的市场份额,服务的信用卡用户达到约7000万人,同时向银联商务约17万家商户提供服务。如完美在线2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润不少于2000万元、2600万元、3380万元,公司将收购完美在线剩余40%股权。完美在线2014年净利润为1015.33万元,2015年1-5月净利润为784.02万元。此次投资将有利于公司进行双方优势资源的整合,充分利用完美在线在金融客户资源、服务以及新业务拓展的业务专长,实现与公司成立的互联网金融公司以及即将推出的“影视宝”互联网金融平台的客户转化,推动公司互联网金融平台的搭建以及业务的落地。
3.2016年5月24日公告,公司拟斥资1.35亿元获得易联视讯30%股权。易联视讯主营业务来源于控股子公司云聚汇及易视云,后者业务涉及视频服务和虚拟现实交互服务。
同时,公司拟作价1.56亿元收购完美在线40%股权。皇氏集团此前作价1.8亿元收购了完美在线60%股权。公司承诺完美在线2016至2018年扣非净利润分别不少于2600万元、3380万元、4390万元。
4.2015年6月份,公司拟出资1200万元获的遥指科技20%股权,其中以900万元溢价认购遥指科技的新增注册资本22万元,持有目标公司15%股权,以300万元受让遥指科技控股股东苏宁军持有的5%股权,投资完成后将合计持有20%股权。遥指科技主要成员来自阿里巴巴等互联网企业,目前主要专注于研发与运营“宝贝走天下”APP,打造最大的亲子游玩活动平台,创造亲子游玩行业C2B定制与亲子O2O社交的行业新模式,产品自2014年6月份正式上线以来已积累了近15万用户。后续将向培训教育、玩具、儿童户外用具与服装、绘本、亲子保险、家庭理财等电商与金融业务渗透。
5.2015年5月份,股东大会同意公司使用自有资金与杭州暾澜投资管理有限公司投资合作发起设立皇氏暾澜新兴产业并购基金(暂定名)。该并购基金规模10亿元,分期实施。公司出资占比60%,即总出资6亿元,基金管理期限为5 2年,基金主要投向包括但不限于移动互联网 、智慧电商、互联网金融、影视传媒、游戏娱乐、消费连锁和智能家居等产业领域。
6.2015年1月,公司与韩国MG公司签署投资框架协议,以完善公司文化产业链的整体布局:拟以4000万元对价认购新股,取得MG公司40%的股权;以4000万元出资与韩国持股公司、李仁浩及团队组建的中国持股公司共同出资,在中国设立中国公司,公司持股40%。MG公司主要应用CG技术来完成VFX(VisualEffect,特效视觉效果)从事影视剧、动漫3D、广告片后期制作的公司,拥有数字虚拟演员,数字虚拟生物,模拟流体等高附加值的CG技术。2007年4月,MG公司刚成立便接到了亚洲第一部好莱坞大型电影项目《功夫之王》的特效制作订单。在接到《R2B》、《西游降魔篇》、《汉江怪物2》、《西游记之大闹天宫3D》、《鸣梁》、《钟馗降魔之雪妖魔灵》、《美人鱼》等成为技术焦点的国内外大型项目订单后,确立了亚洲最佳VFX公司的位置,并得到了广泛的技术实力认可,是目前全亚洲技术领先的制作公司。李仁浩先生持有MG公司34.84%股份,为MG公司控股股东、实际控制人及代表理事。
7.2014年11月份,公司完成以13.45元/股向李建国定增3552.04万股及支付现金20475万元,共计作价68250万元购买御嘉影视100%股权(净资产1.12亿元),同时,向实控人黄嘉棣定增1691.26万股配套募资22747.5万元支付现金对价。御嘉影视是一家集精品电视剧、舞台剧制作及发行于一体的文化传媒企业,其制作发行的热门影视剧有《我爱男闺蜜》、《大男当婚》等;2014-17年补偿承诺净利润6500万元、8775万元、11846万元、15992万元。5243.3万股定增新增限售股份于2014年11月27日上市。李建国以资产认购的上市公司股份在业绩承诺期内(2014-17年)不得转让,黄嘉棣认购股份限售期36个月。(公司早在2012年就成立了广告公司,公司2014年年报披露,广告传媒行业营收7146.39万元,同比增加1885.95%。)
8.公司拟以现金增资和股权转让方式出资人民币4,000万元投资臻品悦动获其20%股权。其中:以人民币3,000万元溢价认购臻品悦动的新增注册资本人民币220.5882万元,持有目标公司15%股权,剩余部分计入目标公司资本公积;在增资扩股的基础上,以人民币1,000万元受让原股东李臻持有的目标公司5%股权。本次投资资金为自有资金,投资完成后,公司将合计持有臻品悦动20%的股权。臻品悦动是一家致力于成为全球品牌商供应链管理合作伙伴,同时让国内消费者更便捷的购买到进口商品的跨境电商,承载了B2C、O2O、B2C+O2O、B2B2C等多类型的电商交易形态。
9.2016年3月1日,公司与黄志存、王匡、洪一新、支伟华、刘美星、杨晓梅及杭州碧海银帆科技有限公司签署了《对杭州碧海银帆科技有限公司实施股权投资之框架协议书》。公司以人民币现金向目标公司增加出资10,000万元,按照本次投资后目标公司整体估值人民币50,000万元之计算方式,取得目标公司20%之股权。碧海银帆是中国教育部教育技术协会指定的国内唯一的“幼儿园信息化技术推广中心”。以幼儿园入园健康信息采集为起点,借助云计算平台和移动互联网技术,通过移动端帮助园长实现智能管理、老师实现高效教学,并让幼儿园与家长实时沟通,互动交流。
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