国金证券
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川润股份

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 自贡 总股本(亿): 4.20 每股收益(元): 0.0076
        上市时间: 2008-09-19 流通A股(亿): 3.13 每股净资产(元): 2.79
        每股现金流(元): -0.03 每股公积金(元): 1.52 净资产收益率(%): 0.27
        净利润增长率(%): 336.72 每股未分配利润: 0.21 主营收入增长率(%): 25.82
        行业排名 -业共-只股票    
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        机构观点 手机自选股

        [价格预测]截至

        [机构评级]
         报告数强烈看涨看涨看平看跌强烈看跌
        投资亮点
        1. 公司是一家区域型专用设备制造企业,润滑液压设备和锅炉产品主要销售中西部地区的水泥行业。公司作为润滑液压产品的龙头企业,在水泥建材行业的市场占有率超过50%,产品质量突出,拥有较强的品牌影响力,享受行业内较高的毛利率水平。公司目标是成为我国重大装备配套用润滑液压设备和余热锅炉重要供应商,在相应细分行业居领先地位,并具备较强国际竞争力。
        2. 技术优势:公司拥有大型旋转机械恒流控制、流量自动补偿技术,能替代进口,达到国际先进水平。拥有XGD-160/500、XGD-200/800、XGD-250/1000等系列高低压稀油润滑系统核心产品,已承制国内目前最高水平、最大难度100万千瓦超超临界电站锅炉核心部件。2011全年共开展科技开发项目14项,结题10项,新增实用新型专利5项,获得自贡市、郫县科技进步奖各一项,申报项目41个,其中国家级项目6个,省级项目25个,市级项目10个,获得政府资金支持项目19个,下达批文的资金支持额为1805.6万元,截止2011年12月31日,实际已到帐资金1038万元。
        3. 产品质量优势:公司视质量为企业的生命,坚持把质量控制放在第一位。2006年9月被四川省质量技术监督局评为“质量信誉等级A级企业”,具有最高级别的A级锅炉、A级锅炉部件制造许可证和A1、A2压力容器制造许可证等资质。司设立了技术质量部,制定了完善的质量控制标准,编制了《质量管理手册》、《程序文件》和《安全操作规程》,严格按照文件执行质量管理。公司产品先后通过ISO 9001-2000、3C、CE、船舶认证等质量认证。
        4. 客户和市场网络营销优势:公司经过多年的努力,形成了稳定、优质的客户群,包括东方锅炉、重庆齿轮箱有限公司、东方汽轮机有限公司、上海重型机器厂有限公司、德阳二重集团、安徽海螺集团、武汉华新水泥、山东山水集团、吉林亚泰集团、冀东水泥等,并先后被东方锅炉、重庆齿轮箱有限公司等知名企业评为优秀供方。详细情况请参见本节“四、主营业务情况”中的产品主要消费群体部分。公司拥有完善的营销和服务管理体系,组建了以北京、上海和安、武汉以及重庆、成都为主的10个销售区域,营销人员108人,为国内外客户提供优质的产品、服务和系统解决方案。
        5. 区域优势:中西部地区生产润滑液压设备规模企业只有三家,四川仅本公司一家,公司销售收入、利润总额、技术实力在中西部地区均处于绝对领先地位。同时由于地理原因,公司享受国家西部大开发相关优惠政策,在销售和售后服务方面具有区域优势,在人力成本、制造成本方面相对于东部地区企业具有较大的成本优势。
        6. 不断加大技术投入,注重技术创新:2011年全年共开展科技开发项目14项,结题10项,共计新增实用新型专利5项,并获得自贡市、郫县科技进步奖各一项。2011年9月1日,机械工业重大技术装备润滑液压技术设备工程实验室验收通过。全年共计申报项目41个,其中国家级项目6个,省级项目25个,市级项目10个,获得政府资金支持项目19个,下达批文的资金支持额为1805.6万元,截止2011年12月31日,实际已到帐资金1038万元。
        7. 润滑液压系统业务:润滑液压系统占公司目前收入的65%左右,是目前的主导产品。公司润滑液压系统80%用于水泥行业,在水泥行业的占有率达40%左右,其需求与新增水泥生产线密切相关。公司已累计为近3000家直接客户提供5万余台/套润滑液压系统及服务,在建材水泥行业市场占有率超过40%。
        8. 余热发电锅炉强势增长:余热锅炉属国家鼓励的重点节能产品,目前受宏观调控的影响还不是很大,公司前期累计取得了2个多亿的订单,余热锅炉订单将保持快速增长之势,公司产品能够完全满足国内目前推广的第二代水泥窑纯低温余热发电技术的设计要求,具备自主技术优势。余热发电锅炉将成公司未来增长点。
        9. 风电产品有望成为公司利润增长点:在风电领域,公司产品涉及液压、润滑和冷却三个系统,受益于风电市场的持续增长及风电主机厂商的零配件国产化进程加快,公司风电产品订单增速较快,有望成为公司新的利润增长点。
        10. 募投项目投产,产能逐步释放:截至2011年8月,公司两大募投基地基本建成。其中,首次公开发行募投项目“年产5,000台(套)润滑液压设备生产基地项目”,达产进程顺利。2010年非公开发行募投项目“年产1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”(一期)基本达到1万吨的年生产能力,“年产1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目”(二期)开始投入生产,预计投产后两年可达到规划生产能力。
        11. 定向增发:2011年8月18日公告,公司拟向不超过十名对象非公开发行股票数量不超过4600万股(含4600万股),发行价格不低于10.94元/股。募集资金净额不超过4.8亿元,将用于风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目、年产500台(套)大型液压设备技术改造项目和补充流动资金三个项目。2012年4月10日公告本次定增发行结果,发行股份7,860万股,发行价格为6.30元/股,募集资金总额49,518万元,净额48,000万元。新增7,860万股股份为有限售条件的流通股,上市日为2012年4月11日。限售期为12个月,预计上市流通时间为2013年4月11日。
        12. 近期重大事项分析: (1)、2012年5月29日公告,公司拟以自有资金700万元投资设立自贡川润机床有限公司。新公司注册资本为700万元。通过设立自贡川润机床有限公司,有利于更好地开拓市场。公司润滑液压主业及相关国内领先技术将与机床、高端制造形成优势互补,进一步强化和补充公司产业链。
        13. (2)、2012年5月3日公告,4月28日,公司与四川省自贡金锐机床有限责任公司就许可使用金锐机床拥有的机床生产相关的技术、商标和品牌签订协议。协议约定许可使用期限为十年,自2012年4月30日起至2022年10月31日止。协议期满,双方可续签。
        14. 风险提示:下游水泥行业产能过剩;余热锅炉市场开拓不及预期风险。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 罗丽华 3.76% 流通A股 1,578 1,004 增持 573  
        2 罗全 2.06% 流通A股 866 866 未变     
        3 钟利钢 1.70% 流通A股 713 713 未变     
        4 罗永忠 1.56% 流通A股 654 654 未变     
        5 王茸玲 1.07% 流通A股 451 470 减持 19  
        6 庄敏 1.06% 流通A股 447 450 减持 3  
        7 张维东 1.06% 流通A股 443 -- 新进 443  
        8 罗永清 0.64% 流通A股 268 268 未变     
        9 谢欣 0.39% 流通A股 165 -- 新进 165  
        10 周湘菊 0.33% 流通A股 137 -- 新进 137  
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 罗丽华 18.15% 流通A股 7,618 7,618 未变     
        2 钟利钢 6.80% 流通A股 2,852 2,852 未变     
        3 罗永忠 6.23% 流通A股 2,616 2,616 未变     
        4 罗全 2.06% 流通A股 866 866 未变     
        5 王茸玲 1.07% 流通A股 451 470 减持 19  
        6 庄敏 1.06% 流通A股 447 450 减持 3  
        7 张维东 1.06% 流通A股 443 -- 新进 443  
        8 罗永清 0.64% 流通A股 268 268 未变     
        9 谢欣 0.39% 流通A股 165 -- 新进 165  
        10 周湘菊 0.33% 流通A股 137 -- 新进 137