国金证券
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全聚德

002186.SZ

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 北京 总股本(亿): 3.08 每股收益(元): 0.1152
        上市时间: 2007-11-20 流通A股(亿): 2.80 每股净资产(元): 4.81
        每股现金流(元): -0.98 每股公积金(元): 1.75 净资产收益率(%): 2.40
        净利润增长率(%): 5.87 每股未分配利润: 1.64 主营收入增长率(%): -1.27
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        投资亮点
        1. 公司是经营“全聚德”烤鸭为代表的全鸭席系列菜品的百年老字号,采取连锁经营的发展模式,现拥有“全聚德”、“仿膳”、“丰泽园”、“四川饭店”等品牌。全聚德品牌创建于1864年(清代同治三年),历经147年的经营,成为中国十大餐饮品牌企业之一。公司伴随着中国的发展,从宫廷御膳发展到中国国宴。从单一的京味餐饮发展成为涵盖烧、烤、涮,川、鲁、宫廷、京味等多口味,汇聚京城多个餐饮老字号品牌的餐饮联合舰队。
        2. 原材料供货渠道稳定:公司主要原材料是北京填鸭,主要供货方是金星鸭业,金星鸭业拥有全国唯一的国家级北京鸭良种繁育基地和全国最大的北京填鸭商品生产基地,与公司有着多年良好的供应关系。2005年公司与金星鸭业合资设立三元金星(公司持有60%股权,金星鸭业持有40%股权),进一步巩固了双方的合作关系。
        3. 公司持续扩张:由于北京店面经常满座,因此开新店将成为公司发展的动力。截止2011年12月31日,公司在北京、上海、重庆、长春、青岛、哈尔滨、郑州、杭州、新疆、沈阳等地拥有“全聚德”品牌直营店23家(含新疆全聚德控股有限公司下辖三家分公司)、“仿膳”品牌直营店1家,“丰泽园”品牌直营店2 家,“四川饭店”品牌直营店1家。同时公司还拥有大陆地区“全聚德”特许加盟店55家和海外“全聚德”特许加盟店3 家,“丰泽园”品牌特许加盟店1家。截止2012年6月30日,公司拥有北京、上海、重庆、长春、青岛、郑州、杭州、沈阳、无锡、新疆等地“全聚德”品牌直营店25家和其他品牌店4家。同时公司还拥有大陆地区“全聚德”特许加盟店54家和海外“全聚德”特许加盟店5家,“丰泽园”品牌特许加盟店1家。
        4. 世界城市的建设,老字号企业受益:北京市要加快国际大都市的发展步伐,努力向世界城市的高目标前进。公司是北京老字号餐饮企业龙头,有望在北京市向世界城市发展的进程中获益。
        5. 集团资产“东来顺”注入预期强烈:首旅集团未来目标力争旗下六大业务板块“一个板块一家上市公司”,其中餐饮板块中“东来顺”和“全聚德”有望在十二五期间进行整合。如果整合成立,公司盈利能力进一步增强。始创于1903年的东来顺可谓百年老店,2003年东来顺集团成立,2004年重组进入首旅集团,成为首旅集团成员企业、十大品牌之一。“东来顺的涮羊肉技艺”在2008年6月已被相关部门认定为“国家级非物质文化遗产”并进入该名录。除了涮羊肉,东来顺还有许多道清真菜肴,已经逐步发展成为涮、炒、爆、烤四大系列200多个品种的清真菜品体系。
        6. 定增募资: 2013年10月11日公告,公司拟以14.03元/股的发行价格,向IDG资本管理(香港)有限公司和华住酒店管理有限公司,定向发行不超过2494.65万股股份,募集资金总额为不超过3.5亿元,将用于全聚德三元金星熟食车间建设项目、全聚德仿膳食品生产基地建设项目、全聚德中央厨房建设项目、全聚德前门店二期工程建设项目、全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目、全聚德“京点食品”网点建设项目。从本次定增项目来看,公司近期规划扩建食品业务,发展团膳等多业态有望进入实质阶段,将使公司形成餐饮和食品并重的发展格局,从而规避高端餐饮下滑所带来的业绩波动风险,公司基本面有望通过定增项目的建设获得实质性改善。
        7. 近期重大事项分析:2014年6月20日公告,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国全聚德(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕600号),核准公司非公开发行25,343,956股新股,本批复自核准发行之日起6个月内有效。从本次定增项目来看,公司近期规划扩建食品业务,发展团膳等多业态有望进入实质阶段 ,公司基本面有望通过定增项目的建设获得实质性改善。
        8. 风险提示:如果公司的管理能力不能适应直营店数量的增长,将对整个公司的经营带来风险;食品安全风险。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 北京首都旅游集团有限责任公司 42.66% 流通A股 13,161 13,161 未变     
        2 北京轫开投资有限公司 3.57% 流通A股 1,100 1,100 未变     
        3 北京能源集团有限责任公司 1.24% 流通A股 381 381 未变     
        4 中央汇金资产管理有限责任公司 1.04% 流通A股 322 322 未变     
        5 李明军 0.98% 流通A股 302 311 减持 9  
        6 李桂军 0.82% 流通A股 252 252 减持 0  
        7 李孔诗琦 0.38% 流通A股 116 116 减持 0  
        8 领航投资澳洲有限公司-领航新.. 0.31% 流通A股 95 95 未变     
        9 姜俊贤 0.27% 流通A股 83 83 未变     
        10 谢凌志 0.27% 流通A股 83 -- 新进 83  
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 北京首都旅游集团有限责任公司 42.67% 流通A股 13,161 13,161 未变     
        2 IDG资本管理(香港)有限公司-ID.. 5.87% 流通受限股份 1,810 1,810 未变     
        3 北京轫开投资有限公司 3.57% 流通A股 1,100 1,100 未变     
        4 华住酒店管理有限公司 2.35% 流通受限股份 724 724 未变     
        5 北京能源集团有限责任公司 1.23% 流通A股 381 381 未变     
        6 中央汇金资产管理有限责任公司 1.04% 流通A股 322 322 未变     
        7 李明军 0.98% 流通A股 302 311 减持 9  
        8 李桂军 0.82% 流通A股 252 252 减持 0  
        9 李孔诗琦 0.38% 流通A股 116 116 减持 0  
        10 邢颖 0.34% 流通A股 105 105 未变