国金证券
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粤传媒

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 广州 总股本(亿): 11.61 每股收益(元): -0.0259
        上市时间: 2007-11-16 流通A股(亿): 11.41 每股净资产(元): 3.23
        每股现金流(元): -0.15 每股公积金(元): 1.10 净资产收益率(%): -0.80
        净利润增长率(%): -- 每股未分配利润: 0.88 主营收入增长率(%): -17.53
        行业排名 -业共-只股票    
          涨跌幅 流通A股市值 市场估值(市盈率) 每股收益(元)
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        投资亮点
        1. 公司主要从事印刷、广告代理、书报刊连锁经营。公司是广州日报报业集团控股的上市公司,是第一家正式取得国家新闻出版总署批文的传媒公司。公司拥有报纸印刷、商业(彩色)印刷和包装品印刷三大类业务。印刷业务的主要客户包括中央、省、市各级报社及出版教材教辅的各类出版社、出版期刊杂志的各类杂志社、使用宣传单张的大型超市等;广告代理业务主要为种类平面媒体广告客户提供代理、制作服务;书报刊连锁经营业务主要为图书、报刊读者提供零售服务。
        2. 三板市场转主板IPO第一股:2001年8月,公司在原NET系统上市流通的法人股开始在代办股份转让系统即三板市场进行股份转让,因公司近年来营业收入保持稳定增长而被投资者所看好。2007年7月30日,根据中国证监会发行监管部发布的《发审委2007年第92次会议审核结果公告》,粤传媒首次公开发行股票申请获通过,2007年11月16日在深交所正式上市交易,公司是成功实现三板市场转主板IPO的第一股。
        3. 印刷业务:公司报纸印刷量中广州日报系列报占40%,中央在广东发行报纸占40%,余下为广东当地报纸。由于广州日报有其专门的印报厂,公司印刷不受制于任何一家主报,公司依靠灵活的印刷业务安排而受到央报及当地报纸的欢迎。
        4. 积极开发广告代理业务:公司广告代理业务目前主要提供平面媒体的广告代理服务,市场集中在广东地区。广告代理业务主要经营模式是代理广州日报及其系列专业报纸的广告,也兼营同城其他报刊的报纸广告。公司以承接社区、商业区的工商客户及业务员全方位主动联系、上门服务相结合的形式开拓广告业务。
        5. 良好的区位优势:公司所处市场主要是广州市及珠江三角洲地区,属于全国经济发达地区,报业在珠三角地区相对其他媒体为强势媒体,拥有广州日报报业集团多家大型报业机构,广告、印刷、发行市场非常大。
        6. 脱胎换骨,迎来基本面拐点:公司以11.24元/股价格发行3.4093亿股购买广州日报报业经营公司、广州大洋传媒有限公司及广州日报新媒体公司100%股权。此次经历了一年之久的资产注入方案完成后,公司成为广州日报社传媒经营资产的平台,总股本变更为6.9109亿股,广州日报社处于绝对控股地位,直接和间接持有股份达68.45%。
        7. 网络优势:依托大洋连锁,公司在广州市及珠江三角洲地区书刊零售服务网络已初具雏形。公司的连锁网络不但可以借助广州日报社的品牌优势,而且已建立自身的知名品牌。
        8. 迈出广东进军外地市场:2011年9月6日公告,公司拟与西安日报社就西安地铁项目进行战略合作,授权全资子公司广东广报投资有限公司与西安日报社等五家法人单位共同出资设立西安地铁新报传媒有限公司。新公司在西安地铁运营区域拥有唯一的纸媒出版发行权,承担以地铁报刊为主的出版发行和广告运营及地铁文化的宣传推广及品牌建设。新公司注册资本3000万元,其中西安日报社出资1200万元,股权比例40%,为新公司第一股东;广东广报投资有限公司出资800万元,股权比例26.67%,为新公司的第二股东。
        9. 参股金融:2013年12月10日公告,公司拟与广州地铁、广州纺织工贸、白云电器、南车株洲、南车投资共同投资3亿元设立广州地铁小额贷款有限公司,公司投资6000万元占其20%股权。在国内金融业开放持续推进的背景下,国内大型企业纷纷以各种形式涉足该领域,具体措施包括设立民营银行、财务公司、小贷公司等多种形式,一方面有利于加深金融与实体经济之间的融合,改善企业资金管理状况,另一方面也可分享金融行业的高资本收益,公司此次投入金额仅6000万元,对主营业务运行不产生明显影响,有利于提升公司投资收益。
        10. 近期重大事项分析: (1)、2015年2月5日公告,公司的全资子公司广州日报新媒体有限公司于2015年2月4日与China Audience Network Inc.以及Precious Memory Ltd.共同签订《SERIES D PREFERRED SHARE PURCHASE AGREEMENT》,新媒体公司以自有资金1600万美元1认购China Audience Network Inc.新发行的65,879,582股D轮优先股,占发行后标的公司总股本的13.33%。此次公司参股悠易互通旨在进一步丰富完善公司广告营销平台的多媒体布局,有利于公司实现线上-线下的有效整合,为客户提供整合广告营销方案,提升公司在新媒体广告市场的核心竞争力。
        11. (2)、2014年10月28日公告,公司拟使用自有资金1.5亿元人民币与德同(北京)投资管理有限公司合作设立文化产业投资基金(有限合伙企业)。根据方案,公司全资子公司广东广报投资有限公司与德同资本按30%:70%比例共同发起设立一个注册资本为1000万元的德同广报投资基金管理公司。同时公司与基金管理公司、德同资本共同发起设立“德粤文化产业投资基金”(有限合伙企业)。德粤基金设立的目标规模为5亿元。基金的认缴出资总额达到2亿元即可设立并开始运作。
        12. (3)、2014年8月5日公告,公司全资子公司广州先锋报业有限公司拟与广州天夏科技有限公司共同出资设立广州劲彩信息科技有限公司,注册资金为人民币5,000万元,先锋报业拟以自有资金出资3,000万元参股投资劲彩公司,占其60%的股权,天夏公司出资2,000万元,占其40%的股权。公司通过设立劲彩公司开发、运营在线彩票代购平台系统“云彩彩票”,通过整合自身优势资源,进行相应产业化延伸,有利于公司分享互联网彩票行业发展带来的机遇。 同日,公司全资子公司广州日报报业经营有限公司拟与佛山市禅城区碧桂园房地产开发有限公司达成以广告版面置换购买地产公司旗下房产的协议。具体置换方案为:以现金加广告置换的方式购买佛山市禅城区碧桂园房地产开发有限公司物业,总价为7663.2768万元,其中现金支付3831.6384万元,其余部分以广告置换。通过本次置换合作可增加交易对方在《广州日报》的广告投放量,提升公司广告业务收入。
        13. (4)、2014年4月28日公告,广州日报新媒体有限公司拟出资在上海蓝天产业园设立全资子公司“上海广游互动娱乐有限公司”和在香港设立全资子公司 Okeygames Co.,Ltd,两家公司设立后,将在新媒体公司旗下形成由广州广游信息服务有限公司、上海广游公司、香港 Okeygames组成的游戏业务板块,分别负责手游及游戏资讯业务、网页游戏业务、海外游戏运营业务。
        14. (5)、2014年4月18日公告,公司全资子公司广州先锋报业有限公司与广州天夏科技有限公司合作开发的彩票代购服务平台“云彩彩票”已完成互联网(www.dyjw.com)、手机客户端“云彩彩票”(安卓版和 IOS 版)、官方微信“云彩”(服务号:YC6636)、云彩手机网(3g.dyjw.com)及手机下载网站(wap.dyjw.com)的上线准备工作,已于近日全面上线运营。
        15. 风险提示:对实际控制人广州日报社依赖的风险;行业竞争风险。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 广州传媒控股有限公司 47.46% 流通A股 55,107 55,107 未变     
        2 广州大洋实业投资有限公司 18.21% 流通A股 21,141 21,141 未变     
        3 陈世辉 1.17% 流通A股 1,357 1,357 未变     
        4 福建省华兴集团有限责任公司 1.01% 流通A股 1,175 1,113 增持 62  
        5 欧阳江 0.77% 流通A股 890 890 未变     
        6 中央汇金资产管理有限责任公司 0.71% 流通A股 828 828 未变     
        7 林联丰(上海)投资管理有限公司 0.45% 流通A股 522 -- 新进 522  
        8 张素芬 0.36% 流通A股 422 -- 新进 422  
        9 陈学展 0.23% 流通A股 266 -- 新进 266  
        10 深圳同睿投资管理有限公司 0.18% 流通A股 210 210 未变     
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 广州传媒控股有限公司 47.46% 流通A股 55,107 55,107 未变     
        2 广州大洋实业投资有限公司 18.21% 流通A股 21,141 21,141 未变     
        3 陈世辉 1.17% 流通A股 1,357 1,357 未变     
        4 叶玫 1.05% 流通受限股份 1,217 1,217 未变     
        5 福建省华兴集团有限责任公司 1.01% 流通A股 1,175 1,113 增持 62  
        6 欧阳江 0.77% 流通A股 890 890 未变     
        7 中央汇金资产管理有限责任公司 0.71% 流通A股 828 828 未变     
        8 林联丰(上海)投资管理有限公司 0.45% 流通A股 522 -- 新进 522  
        9 上海埃得伟信投资中心(有限合伙) 0.40% 流通受限股份 468 468 未变     
        10 张素芬 0.36% 流通A股 422 -- 新进 422