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1.2015年10月份,公司收购岭南电缆已完成股权转让和工商变更。2015年6月份,股东大会同意公司以总价4.25亿元收购岭南电缆100%股权。2014年度利润分配后,定增方案调整为11.33元/股向岭南电缆股东定增发行3713.59万股收购其99%股权,子公司智光用电投资现金支付425万元收购其1%股权。同时以11.33元/股向广发资管(2个公司员工持股计划),李永喜,杜渝,陈钢,朱秦鹏,乾明投资定增发行1250.31万股募集配套资金14166万元。2015年11月份,公司以募集配套资金净额为12577.0361万元向岭南电缆增资,其中:增加注册资本5643.2162万元,增加资本公积6933.8199万元。本次增资完成后,岭南电缆的注册资本由14800万元增加至20443.2162万元,公司持有其99.276%股权,公司全资子公司智光用电投资持有余下的0.724%股份。本次增资为岭南电缆偿还7000万元银行贷款和实施“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”提供资金。
2.2015年6月,公司的控股子公司智光节能和南方电网下属的南方电网综合能源公司拟将共同出资6800万元,设立南电能源综合利用股份有限公司;其中,智光节能以现金3332万元出资占49%;南方电网综合能源以现金3468万元出资占51%。同时,双方股东同意在公司成立后的半年内,将各自持有的贵州南能智光综合能源公司股权作为出资对公司进行增资。双方通过共同投资贵州南能智光综合能源公司良好合作的基础上,将业务范围拓展至广东省、广西壮族自治区、云南省、贵州省和海南省五省(区),以五省(区)的余热利用项目、生物质发电项目等能源综合利用业务为基础,开发、投资、建设、运营能源服务项目。
3.员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员以及其他员工(含公司控股子公司员工),合计29人。员工持股计划每单位份额对应人民币1元,设立时份额合计不超过8600万份,对应资金总额不超过8600万元。员工持股计划设立后委托广发证券资产管理(广东)有限公司管理,并全额认购资产管理人设立的“广发原驰-智光电气1号”、“广发原驰-智光电气2号”定向资产管理计划,资产管理计划认购公司非公开发行股票金额不超过8600万元,认购股份不超过756.3763万股(11.37元/股)。员工持股计划的存续期限为4年,前3年为锁定期,后1年为解锁期。
4.公司募资1.897亿元,用于3000kVA及以上容量智能高压超大功率高压变频调速系统的产业化、扩建企业技术中心,以上两项目总投资额为1.7亿元。项目实施后,可新增年产400套3000kVA及以上容量高压变频器的产业化生产规模。经估算,1年总节电量预计可达到15亿kWh,节约标煤约18.435万吨,达产后将新增销售收入5.12亿元,新增净利润6753.5万元。
5.公司多个募集资金项目已经完成,公司实现三方面的转型,变频调速产品用户由电厂扩展到水泥、冶金、石化等高耗能行业,可实现由单一的依靠电力系统客户向电力系统外客户拓展的转型;大功率变频调速器研制成可功,实现变频调速产品由竞争激烈的低端通用型向高利润的高端大功率产品的转型;特种变压器厂房投产,实现由严重依赖外协向部分外协的转型。
6.2016年3月31日,公司拟将本次非公开发行股票发行底价由 20.66 元/股调整为 14.52 元/股;股票发行数量上限由 87,124,878 股调整为 110,192,837股。2016年3月2日,公司非公开发行股票申请获中国证监会受理。2015年12月份,公司拟以不少于20.66元/股非公开发行不超8712.49万股,募资不超18亿元,拟用于电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目,综合能源系统技术研究实验室项目,偿还银行贷款及补充流动资金。其中,电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目拟投资11亿元,项目建设期为3年,完全达产后预计每年新增营业收入15.63亿元。综合能源系统技术研究实验室项目拟投资2亿元,将致力于当前有可能首先实现的区域能源互联网,微网,综合能源系统,分布式能源系统等开展全面的技术研究,技术跟踪,技术应用开发和产业化发展。
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