国金证券
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西部材料

002149.SZ

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卖④(元/手) -- --
卖③(元/手) -- --
卖②(元/手) -- --
卖①(元/手) -- --
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买③(元/手) -- --
买④(元/手) -- --
买⑤(元/手) -- --
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公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
所属地区: 西安 总股本(亿): 2.13 每股收益(元): -0.0041
上市时间: 2007-08-10 流通A股(亿): 1.75 每股净资产(元): 8.00
每股现金流(元): -0.19 每股公积金(元): 6.85 净资产收益率(%): -0.05
净利润增长率(%): -- 每股未分配利润: -0.05 主营收入增长率(%): 19.10
行业排名 -业共-只股票    
  涨跌幅 流通A股市值 市场估值(市盈率) 每股收益(元)
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机构观点 手机自选股

[价格预测]截至

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投资亮点
1. 公司主营业务比较清晰,即以稀有金属新材料及其制品的研发生产为主,是国内规模较大、品种齐全的金属材料深加工生产基地之一。公司生产主要产品钛/钢复合板已经形成规模化生产,年产5000吨,位居国内第一,世界第三。金属纤维产能在06年已位居国内第二,世界第三,而在金属纤维毡方面,则是唯一能够规模化生产企业。
2. 管理模式改变助力公司发展:公司对各产业的管理模式进行了调整,集团化战略管控的制度体系已基本建成。各控股公司吸收核心管理、技术人员入股。钛行业是竞争较为激烈的制造行业,管理和技术对公司发展具有决定性影响。公司管理模式改善有望助力公司发展。
3. 公司在高端钛材领域具有发展潜力:公司2009年获得了军工钛材的认证,公司长期为东方电气等核电设备生产企业供应核电用钛钢复合板,公司百万千瓦级核电用控制棒材料顺利通过中广核组织的技术工艺鉴定、产品鉴定和合格供应商评定。公司军工认证和核电材料的供应显示了公司的技术实力,未来在利润较高的高端钛材领域具有较高的发展潜力。
4. 科技工作成绩显著:公司2009年取得授权专利12项,新受理专利2项;承担国家及省市研发课题12项,开设自主研发课题25项;百万千瓦级核电用控制棒材料顺利通过中广核组织的技术工艺鉴定、产品鉴定和合格供应商评定,为成功实现该产品的国产化打下基础;理化检验中心通过中国合格评定国家认可委员会评审,取得实验室认可证书,标志着公司理化检测水平又上新台阶。
5. 收购西部钛业,钛材成为新的业绩增长点:公司2009年5月非公开增发股票,将所募集资金用于收购西部钛业及年产5000吨钛材技改项目,募投项目实施后公司将成为具有国内领先技术装备、具有完整产业链的大型钛材加工企业。
6. 定增募资:2014年7月15日公告,公司拟以不低于11.44元/股的价格向和怡兆恒以及开源基金非公开发行股票3,758万股,本次募集资金总额不超过43,000万元,扣除发行费用后将全部用于归还银行贷款及补充流动资金。通过本次非公开发行有利于强化公司资金实力,改善资本结构,降低偿债压力,也可以满足公司各业务领域生产经营扩大的资金需求。本次非公开发行战略投资者的引入也有利于业务拓展及提升公司管理层的信心,实现公司全体股东利益最大化。
7. 近期重大事项分析: (1)、2015年9月2日公告,公司于2015年8月31日收到《西安市发展和改革委员会、西安市工业和信息化委员会关于下达国家产业转型升级项目2015年中央预算内投资计划的通知》(市发改投发[2015]472号)。根据文件,公司下属子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司火力发电厂锅炉尾气用金属滤袋及除尘器生产线技术改造项目获得国家补助资金3672万元。
8. (2)、2015年7月17日公告,公司全资子公司西部钛业有限责任公司通过先增资后转增的方式,注册资本从9000万元增加到25000万元。此次增资有利于优化西部钛业资本结构,降低经营压力,扭转经营的不利局面,符合公司和股东利益。
9. (3)、2014年11月18日公告,公司于2014年11月15日与华夏银行股份有限公司西安分行签署了1份《保证合同》,合同约定2014年11月15日至2015年5月15日,对控股子公司西安天力金属复合材料有限公司在华夏银行股份有限公司西安分行办理的《银行承兑协议》形成的负债提供1,000万元的担保。公司对外担保比重较大,长期内增加了公司的财务风险,对公司业绩将产生负面影响。
10. 风险提示:钛材价格大幅下跌;钛加工材市场环境出现恶化。

更多投资亮点

流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 西北有色金属研究院 28.89% 流通A股 6,145 6,145 未变     
2 西安航天科技工业公司 12.30% 流通A股 2,616 2,616 未变     
3 华宝信托有限责任公司-“华宝.. 1.96% 流通A股 416 257 增持 159  
4 中央汇金资产管理有限责任公司 1.87% 流通A股 398 398 未变     
5 中国农业银行股份有限公司-南.. 1.79% 流通A股 380 380 未变     
6 中国建设银行股份有限公司-银.. 1.52% 流通A股 324 459 减持 135  
7 中国工商银行股份有限公司-信.. 0.89% 流通A股 189 -- 新进 189  
8 全国社保基金一一八组合 0.61% 流通A股 130 -- 新进 130  
9 中国有色金属工业技术开发交流.. 0.49% 流通A股 105 105 未变     
10 华宝信托有限责任公司-“华宝.. 0.47% 流通A股 100 -- 新进 100  
十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 西北有色金属研究院 28.89% 流通A股 6,145 6,145 未变     
2 西安航天科技工业公司 12.30% 流通A股 2,616 2,616 未变     
3 第一创业证券-国信证券-共盈大.. 3.58% 流通受限股份 761 761 未变     
4 华宝信托有限责任公司-“华宝.. 1.96% 流通A股 416 257 增持 159  
5 中央汇金资产管理有限责任公司 1.87% 流通A股 398 398 未变     
6 西藏中昇信投资管理有限公司 1.81% 流通受限股份 385 385 未变     
7 中国农业银行股份有限公司-南.. 1.79% 流通A股 380 380 未变     
8 南方基金-建设银行-中国人寿-.. 1.79% 流通受限股份 381 381 未变     
9 中国建设银行股份有限公司-银.. 1.52% 流通A股 324 459 减持 135  
10 宝盈基金-民生银行-宝盈行健定.. 1.16% 流通受限股份 248 248 未变