| 1. |
证监会对公司重大资产重组申请予以受理。根据方案,德棉股份拟将全部资产、负债以3.505亿元出售给德棉集团,并以现金和向爱家控股发行3.28亿股为对价购买爱家控股所持上海爱家豪庭房地产有限公司100%的股权;同时,爱家控股以协议方式受让德棉集团持有的德棉股份5270万股股份。重组完成后,爱家控股将持有德棉股份75.52%的股权。 |
| 2. |
公司主要从事长丝布、色织布和本色坯布等产品的生产与经营,控股股东德棉集团为国有大型企业。公司的主营收入主要来源于自产产品销售收入和纺织品贸易收入,其规模在棉纺行业中位居前列。 |
| 3. |
国务院常务会议审议并原则通过纺织工业调整振兴规划,提出要加快振兴纺织工业,推进我国纺织工业由大到强的转变,并连续提高纺织品服装出口退税率,加大财税金融支持力度。 |
| 4. |
资产重组:2011年12月3日公告,公司拟用部分资产和负债(拟置出资产)置换第五季实业所持有的淄博杰之盟商贸有限公司100%的股权及温怀取、饶大程所持有的山东第五季商贸合计100%的股权(拟置入资产)。同时德棉集团按本次资产置换的交易价格收购本次资产置换所涉及的拟置出资产。置出资产与置入资产的差额部分3659.33万元,由第五季实业向公司支付现金。此资产重组计划将有助于公司资产结构更加优化、合理。12月21日公告,该议案获得股东大会高票通过。2012年11月20日,公司接书面函告,公司控股股东浙江第五季实业有限公司重启有关公司的重大资产重组事项。2012年11月27日公告,公司董事会通过《关于同意筹划重大资产重组事项的议案》并停牌。 |
| 5. |
控股股东锁定持有公司股份:2011年12月31日公告,7月12日,浙江第五季实业有限公司拟通过受让德棉集团持有的部分ST德棉股权,成为公司控股股东。12月8日,公司发布《关于控股股东股权转让工作进展情况的公告》,原控股股东山东德棉集团将所持45,000,000股ST德棉过户给第五季实业,占公司总股本的25.57%,第五季实业成为公司控股股东。为此,浙江第五季实业将所持ST德棉的无限售股锁定为限售股。 |
| 6. |
定增募资:2014年1月20日公告,公司拟以6.13元/股的价格,向实际控制人控制的企业第五季国际投资控股有限公司发行不超过6500万股,募资3.98亿元,募资净额将全部用于补充公司流动资金。公司2013年初通过重组剥离不良资产后实现摘帽,但当年即巨亏3500万元,公司在差异化产品、功能性纤维产品上的延伸缺乏核心竞争力,而成品市场竞争压力巨大,公司纺织主业仍不具备盈利能力,且没有明确的发展规划,控股股东向公司注入流动资金无法改善公司经营状况。 |
| 7. |
近期重大事项分析:
(1)、2015年5月4日公告,近日子公司深圳德棉博元基金管理有限公司拟通过增资方式控股北京东方财蕴金融信息服务有限公司51%的股权,并与东方财蕴的股东就相关事宜达成合作意向,并签署了《增资控股框架协议》。此次增资是公司整合互联网行业的组成部分,目前对公司业绩不会产生重大影响。若未来互联网业务实现爆发式增长,将会带动公司营业收入提升。 |
| 8. |
(2)、2014年11月27日公告,公司拟在深圳投资设立全资子公司凯瑞德(深圳)基金管理有限公司,注册资本人民币3,000万元。此次公司设立基金管理有限公司旨在够更好地把握投资机会,为公司产业整合、并购积累经验,进一步丰富公司的盈利模式。 |
| 9. |
(3)、2014年10月24日公告,公司子公司德棉博元基金作为普通合伙人拟与狮子汇基金投资管理(深圳)有限公司、海南立航远洋捕捞公司、创越能源集团有限公司共同发起设立深圳中渔投资发展基金企业(有限合伙),并于2014年10月22日签署了《深圳中渔投资发展基金企业(有限合伙)合伙协议》,首期成立总规模为10亿元人民币。其中,德棉博元基金拟以自有资金出资1000万元,占基金的1%份额。 |
| 10. |
(4)、2014年10月8日公告,公司决定以自有资金 2,700 万元收购北京和合永兴科技有限公司100%的股权,并于 2014年9月30日与和合永兴科技两名股东李植、唐辉签订了《关于收购北京和合永兴科技有限公司100%股权之股权转让协议》。本次收购完成之后,和合永兴科技将成为公司全资子公司。本次收购作为公司多元化经营战略的重要组成部分,将有助于公司迅速进入移动互联网等彩票领域,为公司培育新的利润增长点。 |
| 11. |
(5)、2014年9月25日公告,公司参股子公司新疆德棉矿业有限公司与哈密市坤铭矿业有限责任公司签订《哈密市沁城乡牛毛泉铁矿选矿厂一期项目合作协议》和《哈密市沁城乡牛毛泉铁矿采矿项目合作协议》,前期投资金额为6000万元,合作期限五年,工程合作协议总金额预计约为10.70亿元。本次新疆德棉矿业签署大额工程合资协议,有利于提升子公司的矿产经营和产能,提高公司的整体经营业绩。 |
| 12. |
风险提示:由于纺织业技术门槛、行业壁垒较低,国内从事纺织服装生产的企业较多,规模以上纺织企业数量呈不断增长的趋势,市场竞争日趋激烈。资产重组失败的风险。 |
查看更多精彩内容
输入验证字符：
×