国金证券
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东华软件

002065.SZ

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卖④(元/手) -- --
卖③(元/手) -- --
卖②(元/手) -- --
卖①(元/手) -- --
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买②(元/手) -- --
买③(元/手) -- --
买④(元/手) -- --
买⑤(元/手) -- --
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公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
所属地区: 北京 总股本(亿): 15.70 每股收益(元): 0.2973
上市时间: 2006-08-23 流通A股(亿): 13.68 每股净资产(元): 5.69
每股现金流(元): -0.13 每股公积金(元): 1.49 净资产收益率(%): 5.23
净利润增长率(%): 168.77 每股未分配利润: 2.89 主营收入增长率(%): 21.61
行业排名 -业共-只股票    
  涨跌幅 流通A股市值 市场估值(市盈率) 每股收益(元)
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市平均
机构观点 手机自选股

[价格预测]截至

[机构评级]
 报告数强烈看涨看涨看平看跌强烈看跌
投资亮点
1. 东华软件是国内最优秀的系统集成及软件服务提供商之一,具有信息产业部计算机信息系统集成一级资质,是国家规划布局内的重点软件企业,是国内最早通过软件能力成熟度集成(CMMI)5级认证的软件企业之一,其全资子公司具有国家保密局颁发的涉密计算机信息系统集成甲级资质、软件单项资质和安防工程企业资质。截止2010年底公司拥有计算机软件著作权314项。公司具有很强的行业整合能力,同时出色的管理以及成本控制能力有助于防范高速扩张所带来的经营管理风险。
2. 公司三大主营业务结构清晰:系统集成、软件业务和技术服务。其中自行开发的软件产品以及软件服务收入比重不断增大,公司的盈利能力将不断加强。
3. 品牌优势:公司在业内具有良好的业绩和口碑,成功完成了国家电网公司、中国网通山东通信公司、山西移动通信公司、中石油股份公司、最高人民检察院、江苏中烟工业公司、中国国际航空公司、海关总署、北京友谊医院、中华联合财产保险公司等客户的堪称业界典范的应用软件开发和计算机信息系统集成项目。
4. 云计算是公司业务的亮点:云计算技术只有同客户的实际需要结合起来才能够成功落地,东华软件通过其在医疗、金融、电信等领域的十几年的行业知识积累,结合云计算技术,能够帮助客户显著降低IT开支,提高客户业务运行效率。公司是云计算应用领域低调的领先者。公司在云计算领域同诸多国际知名公司有深入的合作,弥补了公司在基础技术领域的不足。公司是IBM 的高级合作伙伴和IBM云中心的合作伙伴,还是云计算操作系统提供商VMware 的全球顶级合作伙伴。
5. 金融行业拓展:金融行业IT支出较大,且增速稳定。公司通过收购联银通、神州新桥加强了公司在金融行业的竞争力,可以提供包括银行核心系统在内的软硬件服务。公司金融行业的目标客户主要是股份制商业银行、城市商业银行以及农信社系统。相对于IBM等国际巨头,公司在国有大型银行的核心及外围软件市场优势不明显。公司收购的神舟新桥在工商银行和交通银行的网络建设市场占有一席之地。近年公司在农信社系统信息化取得了一定进展,公司2011年也会积极开拓省级农信社业务。
6. 医疗行业拓展:十二五期间国家对医疗卫生行业信息化将投入较高。卫生部已完成了“十二五”卫生信息化建设工程规划编制工作,初步确定了我国卫生信息化建设路线图,简称“3521工程”。相对之前HIS系统建设以医院投入为主,未来国家的投入将会大大增加。公司在HIS领域拥有领先地位,在医疗卫生行业信息化有先发优势,公司未来在医疗卫生行业收入有望较快增长。
7. 延续并购策略,推进外生增长:公司会挑选细分行业有优势地位的公司进行并购,外延式增长带来协同效应,预期仍有相关项目等待收购。公司近两年加大了兼并收购的力度,先后收购了联银通、厚盾、神州新桥等公司,2010年收购了一个200人左右的团队成立了东华易时科技,2011年神州新桥也开始并表。
8. 股权激励:2011年12月9日公告,公司拟以21.59元/股的行权价格,向364名高管和技术骨干授予1180.7万份股票期权,占公司股本总额的2.2246%。有效期五年,激励对象在可行权日内按30%、30%、20%、20%的比例分四期行权。行权条件为第一期以2010年净利润为基数,2011年净利润增长率不低于30%;第二期以2011年净利润为基数,2012年净利润增长率不低于35%;第三期以2012年净利润为基数,2013年净利润增长率不低于35%;第四期以2013年净利润为基数,2014年净利润增长率不低于35%。2012年9月14日公告,公司在2011年度利润分配预案实施后,行权数量调整为1,526.07万份,行权价格调整为16.45 元。
9. 发可转债融资:2012年12月6日公告,公司计划本次通过发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过10亿元。募集资金用于东华基础架构云平台项目、中小商业银行一体化云服务平台项目、区域性数字医疗服务信息云平台项目、智慧城市一体化解决方案项目、智慧矿山一体化信息平台项目以及新一代IT运维管理系统项目。公司在2012年8月考虑到融资成本宣布取消定向增发,此次改为发行可转换债券融资,项目数增至6个,而且此次募集资金投向云计算、智慧城市等项目,符合当前产业发展趋势。项目前景看好。
10. 定向增发:2012年6月2日公告,公司拟以不低于19.18元/股的价格向不超过十名特定对象发行不超过3,610万股(含3,610万股)股份,募集资金总额(含发行费用)不超过69,239.8万元。扣除发行费用后将用于投资中小商业银行一体化云服务平台项目、东华软件区域性数字医疗服务信息云平台项目、新一代IT运维管理系统项目。2012年8月28日公告,鉴于目前整个经济形势前景不明朗,未来经济走势对IT市场的影响具有不确定性,致使部分募投项目的建设产生不确定性,公司计划终止实施本次非公开发行股票事宜。在本公告发布之日起三个月内,公司不再筹划非公开发行股票事项。
11. 近期重大事项分析: (1)、2015年11月19日公告,公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币2,000万元,设立“吉林省东华软件信息工程有限公司”,公司出资人民币1,200万元,占注册资本的60%。此次设立公司能够有效的节约公司人力资源成本,提升项目高质量交付效率,增强客户服务满意度,有利于公司进一步推进全国战略布局。
12. (2)、2015年9月10日公告,公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元,设立“海南东华软件有限公司”。其中公司出资人民币9,900万元,占注册资本的99%;北京东华合创科技有限公司出资人民币100万元,占注册资本的1%。此次投资公司将在儋州整合公司优势资源,支撑儋州市作为海南西部中心城市,在软件产品研发、高端设备制造、智慧城市产品研发、东南亚服务外包和行业应用等方面。
13. (3)、2015年8月4日公告,公司拟以自筹资金出资4,000万元对外投资天津南大通用数据技术股份有限公司,其中200万元进入南大通用的注册资本,占其注册资本的1.83%,其余3,800万元计入其资本公积。此次投资合作,公司可以在政府、金融、医疗等领域基于南大通用国产领先的数据库产品,构建完整、一体化的行业解决方案,支撑国家自主可控安全战略的落地,提升公司在自主安全领域解决方案供应商的行业地位。
14. (4)、2015年7月1日公告,公司拟参与天津津微首佳软件技术有限公司60%股权转让项目。天津津微软件技术有限公司于2015年6月4日起以挂牌方式,对其合计持有的津微首佳60%的股权进行转让,挂牌价格1,200万元。此次投资股权转让项目若受让成功,并经天津市滨海新区国有资产监督管理委员会批准,公司将成为津微首佳的股东,该笔投资将成为公司重要的单项资产。
15. (5)、2015年6月18日公告,公司以自筹资金出资5,000万元投资设立东华软件(威海)有限公司,占注册资本的100%。此次投资将致力打造立足胶东,辐射华东、华中,外延韩国的东华软件威海总部基地。项目将集产品研发、技术服务、服务外包、人才培养、产品展示于一体,依托威海智慧城市建设和应用,发展国内市场,对接中日韩自贸区信息产业。
16. 风险提示:IT投入增速下降的风险;金融、政府行业信息化投入不及预期风险。

更多投资亮点

流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 北京东华诚信电脑科技发展有限.. 20.25% 流通A股 31,799 31,799 未变     
2 览海医疗产业投资股份有限公司 5.00% 流通A股 7,849 7,849 未变     
3 北京合创电商投资顾问中心(有.. 4.49% 流通A股 7,048 -- 新进 7,048  
4 北京东华诚信工业设备中心(有.. 4.37% 流通A股 6,853 6,853 未变     
5 西藏爱尔医疗投资有限公司 3.23% 流通A股 5,068 3,062 增持 2,006  
6 薛向东 3.04% 流通A股 4,781 4,781 未变     
7 中国对外经济贸易信托有限公司.. 1.18% 流通A股 1,853 1,908 减持 55  
8 吴红燕 0.89% 流通A股 1,395 1,396 减持 1  
9 中央汇金资产管理有限责任公司 0.73% 流通A股 1,144 -- 新进 1,144  
10 柏红 0.66% 流通A股 1,036 -- 新进 1,036  
十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 北京东华诚信电脑科技发展有限.. 20.26% 流通A股 31,799 31,799 未变     
2 薛向东 12.18% 流通A股 19,123 19,123 未变     
3 览海医疗产业投资股份有限公司 5.00% 流通A股 7,849 7,849 未变     
4 北京合创电商投资顾问中心(有.. 4.49% 流通A股 7,048 -- 新进 7,048  
5 北京东华诚信工业设备中心(有.. 4.37% 流通A股 6,853 6,853 未变     
6 西藏爱尔医疗投资有限公司 3.23% 流通A股 5,068 3,062 增持 2,006  
7 章云芳 1.24% 流通受限股份 1,943 1,943 未变     
8 中国对外经济贸易信托有限公司.. 1.18% 流通A股 1,853 1,908 减持 55  
9 吴红燕 0.89% 流通A股 1,395 1,396 减持 1  
10 中央汇金资产管理有限责任公司 0.73% 流通A股 1,144 -- 新进 1,144