国金证券
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东信和平

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 珠海 总股本(亿): 3.46 每股收益(元): 0.0253
        上市时间: 2004-07-13 流通A股(亿): 3.44 每股净资产(元): 2.65
        每股现金流(元): -0.33 每股公积金(元): 0.62 净资产收益率(%): 0.95
        净利润增长率(%): 6.44 每股未分配利润: 0.85 主营收入增长率(%): 0.11
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        投资亮点
        1. 公司是国内智能卡生产企业,在移动通信领域的SIM卡出货量连续多年居于国内前列,在规模化生产和移动通信行业SIM卡应用开发方面具备较强的竞争力。
        2. 技术研发能力:公司是国家火炬重点高新技术企业、广东省重点高新技术企业和通过“双软”认证的企业、同时也是省级智能卡工程技术研究开发中心,中心通过了“计算机系统集成二级资质”认定和CMMI软件能力成熟度模型集成三级认证。公司成立了专门的技术团队以互联网支付、智能卡与支付安全、移动支付与NFC为主要技术方向,不断探索市场走向。重点完成了移动支付NFC 、N3 SWP-SD 、2.4G RFSIM金融社保等多个项目。推进2.4G SIM WAVE产品、13.56M NFC辫子贴产品、ZIGBEE产品的设计开发。在系统集成项目、增值服务业务等创新方向和领域也取得了长足的进步。
        3. 资质和认证优势:公司凭借突出的技术研发能力、高品质的产品和周到的服务,先后进入了通信、身份识别、金融、税控等进入门槛高、市场容量大的重要应用领域,是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之一。相关资质的取得是智能卡企业进入某些重要细分市场的必备准入证,是智能卡企业获取更多市场份额的基础保证。
        4. 具备客户资源优势,可尽享金融IC卡盛宴:目前,公司金融IC卡已经入围工商银行、建设银行和中国银行的选型,并且已经通过农业银行的产品测试;因此,4大行将全部成为公司金融IC卡的客户,公司客户优势明显,可尽享金融IC卡盛宴。
        5. SIM卡业务进入稳定成长期:我国SIM卡普及率已经接近饱和,未来国内SIM卡发卡量将维持稳定成长,主要集中在存量市场替换;公司海外SIM卡业务将帮助公司SIM卡业务维持稳定健康成长。
        6. 入围中行银行IC卡招标再次展现公司在此领域的优势:公司借助在智能IC卡领域多年的积累,在智能IC卡封装、测试、个人化领域均积累了丰富的经验,综合公司在N3平台方面同银联的深度合作,我们分析认为,公司已经在银行IC卡领域具备相当的市场优势,此次入围中行IC卡招标再次验证。
        7. CMMB、社保卡及磁条卡业务将保证业绩成长:在十二五期间,社保卡(加载金融功能)与金融IC卡将处于快速推广和普及阶段,市场空间分别有望达到80亿和100亿。公司在社保卡领域占据领先优势。公司在CMMB的业务优势、社保卡发卡进程的加快及新磁条卡业务将帮助公司业绩提升,同时中行磁条卡业务也将为公司切入中行IC卡业务提供契机。
        8. 技术改模块封装产线帮助提升盈利能力:公司模块封装产线2011年2季度将达5,000块的产能;并在年末达成2亿块产能。模块封装产线产能达成将帮助公司节约成本,同时使公司的生产效率更高,排产更具自主性。
        9. 计划开展远期结售汇业务:2012年3月20日公告,公司进出口业务占总体业务比重的70%以上,主要采用美元结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为降低汇率波动对公司利润的影响,公司计划开展远期结售汇业务。全年远期结售汇业务总规模累计不超过公司期初外币应收账款余额或不超过5,200万美元。其中,4,000万美元为公司开展人民币兑美元的远期结汇业务额度,1,200万美元为东信和平(印度)有限公司开展卢比兑美元的远期结汇业务额度。公司远期结售汇业务预计占用资金在银行年初对公司2012年度的总授信额度内循环使用。
        10. 股权激励计划: 2013年9月5日公告,公司拟向87名激励对象推出10年期的限制性股票激励计划,首期拟以7元/股的价格授予不超过411.5万股,占公司总股本的1.88%,首期计划最长不超过5年,限制性股票将在首期授予24个月后按1:1:1的比例解锁。首次授予业绩条件为公司授予前一年度(2013年)ROE不低于5%,净利润增长率不低于10%,主营业务收入占总收入比例不低于95%。解锁条件为解锁前一年度(2015年-2017年)ROE分别不低于6%、7%、8%,净利润增长率较2012年分别不低于30%、60%、100%,主营业务收入占营业收入的比重不低于95%。
        11. 近期重大事项分析: (1)、2014年12月30日公告,公司投资的合资公司城联数据有限公司与中国联合网络通信有限公司签订了《基于NFC技术的公交业务的合作协议》,双方基于NFC技术开展城市一卡通公交卡业务合作,有效期为三年。本次与中国联通签订合作协议,将积极推动城联数据在全国城市一卡通多应用TSM平台建设和运营领域的业务发展,也有助于快速实现符合住房和城乡建设部城市公用事业互联互通卡系列标准的移动支付产品互联互通城市公交卡应用。
        12. (2)、2014年8月5日公告,公司投资的合资公司城联数据有限公司与中国电信股份有限公司签订了《基于NFC技术的公交业务的合作协议》,双方基于 NFC技术开展互联互通城市公交卡业务合作,有效期为三年。城联数据主要从事信息数据系统平台的建设和运营、大数据管理,数据收集、交换等数据管理方案等业务。本次与中国电信签订合作协议,将积极推动城联数据在全国城市一卡通多应用TSM平台建设和运营领域的业务发展。
        13. 风险提示:海外业务拓展低于预期;EMV/CMMB卡等新市场推广进度低预期;新市场产品价格下滑过快导致公司销售规模低预期。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 普天东方通信集团有限公司 29.13% 流通A股 10,090 10,090 未变     
        2 珠海普天和平电信工业有限公司 15.70% 流通A股 5,438 5,438 未变     
        3 中央汇金资产管理有限责任公司 1.14% 流通A股 396 396 未变     
        4 韩国臣 0.37% 流通A股 127 197 减持 70  
        5 蒋爱东 0.35% 流通A股 123 -- 新进 123  
        6 刘荣俊 0.25% 流通A股 88 -- 新进 88  
        7 交通银行股份有限公司-泰达宏.. 0.24% 流通A股 85 252 减持 167  
        8 中国人寿保险股份有限公司-分.. 0.24% 流通A股 82 -- 新进 82  
        9 郑曙宏 0.22% 流通A股 77 -- 新进 77  
        10 领航投资澳洲有限公司-领航新.. 0.22% 流通A股 77 -- 新进 77  
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 普天东方通信集团有限公司 29.13% 流通A股 10,090 10,090 未变     
        2 珠海普天和平电信工业有限公司 15.70% 流通A股 5,438 5,438 未变     
        3 中央汇金资产管理有限责任公司 1.14% 流通A股 396 396 未变     
        4 韩国臣 0.37% 流通A股 127 197 减持 70  
        5 蒋爱东 0.35% 流通A股 123 -- 新进 123  
        6 刘荣俊 0.25% 流通A股 88 -- 新进 88  
        7 中国人寿保险股份有限公司-分.. 0.24% 流通A股 82 -- 新进 82  
        8 交通银行股份有限公司-泰达宏.. 0.24% 流通A股 85 252 减持 167  
        9 领航投资澳洲有限公司-领航新.. 0.22% 流通A股 77 -- 新进 77  
        10 郑曙宏 0.22% 流通A股 77 -- 新进 77