国金证券
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锡业股份

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 昆明 总股本(亿): 14.72 每股收益(元): 0.098
        上市时间: 2000-02-21 流通A股(亿): 12.09 每股净资产(元): 5.47
        每股现金流(元): -0.41 每股公积金(元): 4.53 净资产收益率(%): 1.79
        净利润增长率(%): -- 每股未分配利润: -0.35 主营收入增长率(%): 42.37
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        投资亮点
        1. 2015年3月份,根据评估结果交易价格37.85亿元,公司调为11.80元/股向华联锌铟股东云锡控股、云锡集团、博信天津预计发行不超过3.20亿股收购华联锌铟75.74%股份(2014年8月,公司拟11.8元/股定增不超过3.18亿股购买华联锌铟75.74%股权。原标的资产预估值37.49亿元)。华联锌铟主营锡矿、锌矿的勘探、开采、选矿业务,主要产品有锌精矿、锡精矿、铜精矿等。华联锌铟在铟矿、锡矿、锌矿等金属矿方面储量丰富。拥有四个采矿权和四个探矿权。其中铜曼矿区是华联锌铟目前的主力矿山。据统计,华联锌铟铟、锡、锌三种金属的储量分别居全国第一,全国第三,云南省第三。华联锌铟承诺2015年度、2016年度、2017年度净利润分别为4.97亿元、5.91亿元和6.81亿元。
        2. 2014年12月份,公司控股股东的一致行动人云锡控股通过深交所交易系统增持公司股份119.9995万股,占总股本的0.104%。云锡控股拟在未来十二个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易或协议转让等法规允许的方式增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持股份在内)。此次增持完成后,云锡集团及云锡控股持有公司股份合计45908.72万股,占总股本的39.88%。
        3. 公司以16.66元/股的价格定增24489.8万股(于2014年5月20日上市流通),募集资金40.8亿元投于项目建设完善产业布局。其中11.4亿元用于10万吨铜项目,总投资25.67亿(已投14.23亿),达产后产能分别为电铜108361t/a、粗银粉34.45t/a、工业硫酸443,367t/a,预计年均销售收入36.8亿,年均净利润1.54亿;11.35亿收购云锡控股卡房分矿的采矿权及相关采选资产,卡房分矿资源储量:铜矿120281吨、钨矿25302吨,生产规模150万吨/年。上述项目实施完成后公司将增加铜金属量12.03万吨和三氧化钨金属量2.53万吨,2000吨/日单铜选矿、3000吨/日多金属选矿的采选能力,以及10万吨/年的铜冶炼能力,初步建成铜业务体系。此外,1.7亿元从云锡控股收购10万吨铜项目、10万吨铅项目配套土地使用权,减少关联交易。(截止2013年末,上述项目分别累计投入114000万元、108783.74万元、17000万元;项目进度分别为100%、95.84%、100%)
        4. 公司做为全球最大的锡产品供应商,锡产业进一步发展的关键是增加资源储量,提高锡原料的自给率。由于锡产业的规模相对较小,其行业特性使公司有必要发展相关产业,构建新的利润增长点,形成以锡产业为主、多种有色金属产业共同发展的战略布局。公司现有铜储量77.5万吨,本次募投8.35亿元对个旧矿区进行矿产资源勘查,包括风流山详查项目、高峰山勘查项目和大白岩详查项目,预获331 332 333类资源量82.85万吨,其中锡24.48万吨、铜55.24万吨和钨3.13万吨。3个项目的实施周期均为4年,其中最初半年为项目准备阶段,最后半年为详查报告编制阶段,实际勘查时间为3年。项目的实施将巩固和提高公司的资源优势。
        5. 2016年4月21日晚间公告,公司拟投资5亿元人民币在云南省马关县设立全资子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司,用于运作建设运作华联锌铟10万吨锌/年、60吨铟/年冶炼项目。公告显示,华联锌铟拥有4个采矿权和4个探矿权,矿区面积达41.2436平方公里,是比较少见的多金属成矿区域。其中拥有的锡资源储量29万吨,据全国第三位;稀贵金属铟储量6386吨,位居全国第一;锌金属储量422万吨,居云南省第三。
        6. 2016年5月19日晚间公告,公司拟对云锡(香港)资源有限公司增资5亿元人民币,并由云锡(香港)资源有限公司投资5亿元人民币在深圳前海成立云锡(深圳)融资租赁有限公司。此次投资利用深圳前海湾保税港区的区位优势、政策优势和市场优势,积极探索、开展金融业务。一方面对公司盘活公司固定资产、拓宽融资渠道、降低财务费用会产生积极作用;另一方面也将为公司未来进行产融结合,培养金融人才战略打下坚实的基础。
        7. 2016年6月20日晚间发布预案,公司拟以不低于9.48元/股向特定对象非公开发行不超过2.74亿股,募集资金总额不超过26亿元,分别投向云南文山年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目、南部选矿试验示范园区2000吨/日多金属选厂工程项目及云南省个旧市个旧矿区老厂矿田东部凹陷带1600-1000米锡铜矿勘查项目。预案显示,本次年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目募集金额达到21亿,占募集资金总额的80.77%,为本次非公开事项的核心部分,项目实施主体为公司全资子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司。项目建成并达产达标后将实现年均营业收入16.74亿元(不含税),年创造税后净利润2.3亿元,项目投资财务内部收益率为14.58%。
        8. 2016年10月17日公告,锡业股份及控股子公司华联锌铟与建设银行三方于当日在北京签订《投资意向书》,建设银行或其关联方设立的基金拟向华联锌铟注资以认购其新增注册资本,本次增资后,投资人将持有不高于15%的华联锌铟股份。
        9. 2016年12月15日公告,为满足公司资金需求,减少应收票据占用资金,提高流动资产的使用效率,优化财务结构,公司及下属子公司拟与国内合作金融机构开展票据池业务,额度不超过人民币20亿元,有效期限三年,业务期限内,该额度可循环使用。
        10. 2017年9月12日公告,控股股东云南锡业集团一致行动人云锡控股自首次增持之日2017年5月11日起至2017年9月11日止,累计增持公司股份合计为4,516,100股,占公司已发行总股本的0.2706%,增持金额合计5,018.98万元。至此,本次增持计划实施完毕。云锡控股计划自2017年5月11日起的12个月内,用于增持的资金不低于5,000万元,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
        11. 2017年9月14日公告,公司控股股东的控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司在昆明与印度尼西亚PT.蒂玛集团公司签署《战略合作框架协议》。同日,锡业股份与蒂玛工业有限公司签署《合作协议》。公司将利用已有的美洲市场,对蒂玛公司生产的达标锡化工产品进行销售。同时,公司可委托蒂玛公司进行部分化工产品的生产加工以满足国际市场的需求,过程中公司在原料采购和技术、装备等方面给予协助和支持。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 云南锡业集团有限责任公司 31.11% 流通A股 45,789 45,789 未变     
        2 云南锡业集团(控股)有限责任公司 1.41% 流通A股 2,080 2,080 未变     
        3 中国银行股份有限公司-易方达.. 0.45% 流通A股 660 660 未变     
        4 太平人寿保险有限公司-传统-普.. 0.44% 流通A股 650 650 未变     
        5 山东省国有资产投资控股有限公司 0.42% 流通A股 613 -- 新进 613  
        6 郑小明 0.41% 流通A股 610 -- 新进 610  
        7 太平人寿保险有限公司-分红-团.. 0.40% 流通A股 590 590 未变     
        8 北京千石创富-民生银行-千石资.. 0.39% 流通A股 574 574 未变     
        9 玉山江·沙迪克 0.33% 流通A股 481 475 增持 6  
        10 中央汇金资产管理有限责任公司 0.31% 流通A股 461 461 未变     
        十大股东 (报告期:本期2017-05-11,上期2017-03-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 云南锡业集团(控股)有限责任.. 13.68% 流通A股 20,145 -- 新进 20,145