国金证券
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首钢股份

000959.SZ

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卖③(元/手) -- --
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买④(元/手) -- --
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公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
所属地区: 北京 总股本(亿): 52.89 每股收益(元): 0.0939
上市时间: 1999-12-16 流通A股(亿): 29.67 每股净资产(元): 5.05
每股现金流(元): -0.21 每股公积金(元): 3.80 净资产收益率(%): 1.86
净利润增长率(%): -- 每股未分配利润: -1.34 主营收入增长率(%): 90.52
行业排名 -业共-只股票    
  涨跌幅 流通A股市值 市场估值(市盈率) 每股收益(元)
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机构观点 手机自选股

[价格预测]截至

[机构评级]
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投资亮点
1. 2015年9月份,非公开发行事项获国资委批复及股东大会同意。公司拟以4.91元/股定增不超22.4亿股(首钢基金认购8.15亿股),拟募集资金总额不超110亿元,扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目:首钢京唐钢铁联合有限责任公司二期工程项目,总投资439.09亿元,募集资金投入额89亿元(发展海洋,军工,造船,核电,石油,机械制造,高压容器,桥梁等行业需求的高端宽厚板等产品,设计规模为年产1000万吨级,税后内部收益率7.34%),曹建投股权收购(67%)及后续PPP项目,总投资9.65亿元,募集资金投入额6.7亿元,偿还银行贷款14.3亿元。
2. 首钢总公司承诺,重组完成后(2014年)3年内将推动下属首钢矿业公司铁矿石业务资产通过合法程序,以公平合理的市场价格注入公司,并在本次重组完成后立即启动注入程序。首钢矿业采矿权证范围保有储量5.92亿吨,可采储量2.14亿吨;已取得的探矿权证范围内资源1.9亿吨。所生产烧结矿、球团供迁钢公司炼铁作业部使用。
3. 首钢迁钢公司全部相关资产包括:炼铁作业部、炼钢作业部等全部资产和负债,以及其持有的迁安中化煤化(占比49.82%)、迁安首钢冶金(占比35%)、迁安首钢嘉华建材(占比15%)、迁安昆仑燃气(占比9%)的全部股权。迁钢公司位于环渤海经济圈,注册资本50.02亿元,依托首钢总公司下属首钢矿业公司铁矿原料基地,拥有焦化、炼铁、炼钢、轧钢的完整生产工艺流程;已形成780万吨铁、800万吨钢、780万吨热轧卷板产能,120万吨冷轧电工钢产能也逐步投产。
4. 目前钢铁行业较为先进的煤气回收利用燃气蒸汽联合循环发电项目(CCPP)额定负荷154MW,为目前河北省最大的煤气利用发电机组。随着CCPP投产,自发电量可满足迁钢公司50%用电需求;迁钢公司热轧生产线主要产品包括管线钢、汽车结构钢等,管线钢实现X80以下级别全系列覆盖,并成功试制出X120管线钢,成为“西气东输二线”工程重要供应商;迁钢公司冷轧生产线面向电力设备行业,主要建设两条冷轧硅钢生产线,可规模化生产国内急缺的最高等级电工钢。
5. 首钢总公司承诺,未来将公司打造成为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台,最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。重组完成后,首钢特钢、首钢新钢将通过注销、重组、注入上市公司等方式,解决同业竞争;京唐钢铁三年内通过委托管理、租赁经营等方式解决同业竞争,并及时推动其注入上市公司;首钢集团其他钢铁业务公司,争取3至5年通过包括但不限于收购、合并、重组等方式注入。
6. 贵州首钢产业投资公司(注册资本6.26亿元,占100%),其属下一家控股公司-贵州首黔资源开发公司(持股51%),建设年产200万吨煤焦化项目,即贵州省盘东北循环经济型煤焦化项目一期,主要生产:400万吨/年选煤、2*90万吨/年焦炭等。项目投入运行后正常年销售收入39.57亿,净利润4.42亿,项目建设期2年;一家联营公司-贵州松河煤业有限责任公司(持股35%)。
7. 清华阳光注册资本1.54亿(参股28.7%),已建成世界上规模首屈一指的全玻璃真空集热管生产基地和国际领先的太阳能热水器自动化生产线。该公司集热器通过“EN12975”标准,获得欧洲Solar Key mark标准认证。产品大量出口欧美日等发达国家和地区,出口量居行业前列。
8. 总投资8.64亿元,募集资金投入额5.69亿元,根据北京市与河北省约定,曹建投作为两省市指定的唯一开发建设主体,从事北京(曹妃甸)现代产业发展试验区,先行启动区的开发建设,打造“产业协同,机制灵活,政策创新,利益共享”的北京产业转移承载区。项目地域范围包含试验区(曹妃甸工业区北侧规划100平方公里)和先行启动区(包含中日生态工业园净地5.57平方公里,唐山湾生态城一期范围内3.5平方公里区域)。预计相关项目的税后净投资收益约为实际总投资成本的8%。
9. 2016年1月19日公告,完成贵州投资100%股权(评估值5.37亿元,增值率5.69%)与首钢总公司持有的京唐钢铁51%股权(评估值102.55亿元,增值率5.64%)进行置换,差额部分97.18亿元,由公司以现金方式进行补足。京唐钢铁定位于高质量,高技术含量,高附加值的高端精品板材产品,覆盖冷轧,热轧产品二十多个系列,2014年及2015年1-3月份,营业总收入分别为271.69亿元,64.43亿元,净利润分别为1.24亿元,1218.59万元。预计京唐钢铁2015年4-12月份,2016年净利润分别为2.85亿元,7.98亿元。
10. 2016年11月22日披露石榴港商业及一致行动人对交易所关注函的回复。公告显示,截至11月18日收盘,石榴港商业及一致行动人持有首钢股份普通股股票的比例为6.94%,共持有3.67亿股。此外,石榴港商业及一致行动人还披露了对首钢股份的后续增持计划。基于对上市公司未来发展前景的信心以及对目前股票价值的合理判断,石榴港商业及一致行动人计划在未来三个月内(自 2016年11月18日起至2017年2月17日止),根据资本市场的具体情况,拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(增持上市公司股份,拟增持总金额不低于3000万元人民币。
11. 2017年1月26日披露2016年度业绩预告,2016年1月1日至2016年12月31日,归属于上市公司股东的净利润为35000万元–45000万元,比上年同期实现扭亏为盈。
12. 2017年7月13日公告,公司预计2017年上半年实现盈利90000万元-95000万元,比上年同期增长5371.12%-5675.08%。公司表示,上半年,随着供给侧改革推向深入,钢铁淘汰落后产能取得成效,钢材价格维持在较高价位区间运行。

更多投资亮点

流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 首钢总公司 35.47% 流通A股 187,590 187,590 未变     
2 北京易诊科技发展有限公司 3.21% 流通A股 16,986 16,986 未变     
3 北京纳木纳尼资产管理有限公司 1.58% 流通A股 8,355 7,856 增持 499  
4 北京石榴港商业管理有限公司 1.19% 流通A股 6,268 6,268 未变     
5 新华人寿保险股份有限公司-分.. 1.04% 流通A股 5,523 5,789 减持 266  
6 北京小间科技发展有限公司 0.98% 流通A股 5,208 4,816 增持 392  
7 北京塞纳投资发展有限公司 0.73% 流通A股 3,870 3,870 未变     
8 北京安第斯投资发展有限公司 0.37% 流通A股 1,970 1,970 未变     
9 北京贝加尔投资有限公司 0.30% 流通A股 1,579 1,579 未变     
10 北京房斯达克电子商务有限公司 0.29% 流通A股 1,536 -- 新进 1,536  
十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 首钢总公司 79.38% 流通A股 419,876 419,876 未变     
2 北京易诊科技发展有限公司 3.21% 流通A股 16,986 16,986 未变     
3 北京纳木纳尼资产管理有限公司 1.58% 流通A股 8,355 7,856 增持 499  
4 北京石榴港商业管理有限公司 1.18% 流通A股 6,268 6,268 未变     
5 新华人寿保险股份有限公司-分.. 1.04% 流通A股 5,523 5,789 减持 266  
6 北京小间科技发展有限公司 0.98% 流通A股 5,208 4,816 增持 392  
7 北京塞纳投资发展有限公司 0.73% 流通A股 3,870 3,870 未变     
8 北京安第斯投资发展有限公司 0.37% 流通A股 1,970 1,970 未变     
9 北京贝加尔投资有限公司 0.30% 流通A股 1,579 1,579 未变     
10 北京房斯达克电子商务有限公司 0.29% 流通A股 1,536 -- 新进 1,536