国金证券
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漳泽电力

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 太原 总股本(亿): 30.77 每股收益(元): -0.0768
        上市时间: 1997-06-09 流通A股(亿): 22.54 每股净资产(元): 2.79
        每股现金流(元): 0.08 每股公积金(元): 1.43 净资产收益率(%): -2.75
        净利润增长率(%): -- 每股未分配利润: 0.29 主营收入增长率(%): 33.00
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        投资亮点
        1. 2016年6月29晚间公告,定增申请获得证监会审核通过。2016年6月14日公告,调整后拟向公司控股股东同煤集团在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过8.28亿股,募集资金总额不超29.8亿元,公司控股股东拟认购20至30%份额。募投项目包含绛县陈村富家山风电场一期(100MW)工程项目(6.94亿元),本项目预计投资内部收益率为9.13%,投资回收期为9.60年,新建龙溪镇30兆瓦光伏发电项目(2.42亿元),预计投资内部收益率为10.05%,投资回收期为9.28年,和丰100MWp光伏发电项目(7.46亿元),项目预计投资内部收益率为8.74%,投资回收期为9.54年,阿克陶县40兆瓦光伏并网发电项目(4.05亿元),本项目预计投资内部收益率为11.19%,投资回收期为7.39年,另补充流动资金(8.93亿元)。
        2. 2014年10月,公司全资子公司以1907.77万元收购鄯善协合太阳能公司100%股权。鄯善协合太阳能公司拥有新疆吐鲁番市鄯善红山口50MW光伏项目开发权,其一期20MW项目于2012年10月取得新疆发改委核准批复,二期30MW项目于2013年9月取得新疆发改委“路条”批复。本次收购完成后,公司将全面接管鄯善协合太阳能公司并进行上述光伏项目的投资建设工作。
        3. 2014年8月份,公司出资2.625亿元与澄合矿务局合设山阳公司(公司占35%),投资建设山阳煤矿项目。山阳煤矿项目地质储量55515万吨,可采储量27520万吨,设计年产能300万吨/年,总投资约25亿元,计划在2015年3月完成矿井主要工程建设,达到试产条件。项目投产后,公司所属晋南发电基地将获得稳定的煤炭资源保障。
        4. 2014年3月份,公司出资7.4亿元与轩岗煤电合设同华二期发电项目公司(占74%)。同华二期2×660MW超超临界燃煤空冷机组发电项目位于公司下属同华电厂北侧,煤源以梨园河煤矿为主,辅以同煤集团公司在该区域整合的同生,同基等其他煤矿,该项目初设概算53.49亿元,有利于公司扩展在火电业务特别是坑口电站领域内业务。
        5. 公司是同煤集团发展以火电和煤电联营业务为主的唯一发电资产运营平台,大唐热电二期“上大压小”扩建项目,同煤能源山阴织女泉风电场49.5MW风力发电项目取得核准批文后二十四个月内,将择机注入公司,重组完成后十二月个内,将其所持中电工程51%股权,中电燃料54%股权转让予公司。2013年12月份,股东大会公司同意收购燃料公司54%股权及工程公司50.76%股权。
        6. 2013年12月份,股东大会同意公司与陕煤澄合矿务局共同出资建设永济2×300MW等级热电联产项目,该工程计划于2013年12月正式开工建设,预计2015年4月投产发电,总投资约28.2亿元。项目资本金占总投资的20%,约为5.64亿元(公司拟出资36660万元,占65%)。股东大会同意公司与海姿焦化,国宏华安共同出资建设临汾热电二期“上大压小”扩建工程项目。该工程项目动态投资约12.8亿元,项目资本金占总投资的20%,约为2.6亿元,公司出资1.3亿元,占注册资本金的50%。 
        7. 控股股东由中电投变更为同煤集团。同煤集团是国家规划的十三个大型煤炭生产基地和产能亿吨以上的大型煤炭集团之一,是全国最大的动力煤生产基地。经营业务主要分为煤炭,煤化工,电力和其他四大板块,营业收入主要由煤炭提供。同煤集团现有67座生产矿井,截止至2010年12月31日,拥有煤炭资源储量120亿吨,井田面积1017平方公里,生产能力1.2亿吨。此次同煤集团注入公司的4座电厂均为拥有充足煤源供应的坑口电厂。2013年10月份,山西省国资委将其持有的公司29913万股股份注入同煤集团。变动后,同煤集团持有的公司股份增至97914.28万股,持股比例由30.17%增至43.44%。
        8. 2016年3月27日晚间公告,公司全资子公司漳电售电公司拟出资7000万元与建投公司共同投资设立太原市民营区售电有限公司,合作开发太原市民营经济开发区新增智能配电网、分布式光伏、微电网及其它电力能源类项目,拓展公司业务种类,加快布局公司配售电市场,带动公司电力产品销售。新公司注册资本1亿元,公司持股70%。
        9. 2016年4月30日公告,公司拟出资15亿元设立全资子公司——山西漳泽电力长治发电有限责任公司投资建设建设漳泽发电厂2×100万千瓦“上大压小”改扩建工程项目。本期工程建设规模为2台100万千瓦等级超超临界直接空冷燃煤机组,同步安装烟气脱硫、脱硝、高效除尘装置,留有扩建条件。此次设立全资子公司来专门负责漳泽百万项目的投资建设,符合公司未来发展战略规划。
        10. 2016年8月3日公告,为解决公司控股子公司——山西漳电国电王坪发电有限公司(简称“王坪发电公司”)2×200MW综合利用电厂热电联产,实现2016年供热期王坪发电公司向朔州市怀仁县城供热的目标,公司拟全资设立山西漳电王坪热力有限公司(暂定名),投资建设王坪发电公司厂内供热改造工程和电厂至怀仁县城供热主干线及隔压工程项目。山西漳电王坪热力有限公司注册资本为8000万元人民币,由公司全额出资。
        11. 2016年11月25日公告,为拓宽公司控股子公司——同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“上海融资租赁公司”)的融资渠道,促进其商业保理业务发展。上海融资租赁公司拟与中电投融和融资租赁有限公司开展金额不超过15亿元的保理业务。
        12. 2017年7月28日公告,公司参股企业山西华泽铝电有限公司(简称“华泽铝电”)拟与中国铝业股份有限公司山西分公司(简称“中铝山西分公司”)进行合并重组,重组方式是中国铝业股份有限公司以中铝山西分公司经评估后的全部资产和负债的净额对华泽铝电增资,增资金额约34.26亿元,公司放弃参与本次增资扩股。本次增资事项完成后,公司对华泽铝电持股比例由目前的40%减少至14%左右(以最终评估结果为准),华泽铝电仍为公司的参股子公司。
        13. 2017年9月8日公告,山西省国资委决定将所持有的公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司。目前,上述事项已完成工商变更登记。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 大同煤矿集团有限责任公司 22.10% 流通A股 68,001 68,001 未变     
        2 山西省人民政府国有资产监督管.. 9.72% 流通A股 29,913 29,913 未变     
        3 国家电力投资集团公司 9.09% 流通A股 27,976 27,976 未变     
        4 领航投资澳洲有限公司-领航新.. 0.17% 流通A股 536 536 未变     
        5 中国证券金融股份有限公司 0.16% 流通A股 498 498 未变     
        6 叶德资 0.15% 流通A股 458 -- 新进 458  
        7 上海舜韬实业(集团)有限公司 0.10% 流通A股 320 -- 新进 320  
        8 任飞鹏 0.10% 流通A股 299 -- 新进 299  
        9 赵凯 0.09% 流通A股 278 -- 新进 278  
        10 中国农业银行-益民创新优势混.. 0.07% 流通A股 229 -- 新进 229  
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2017-01-12) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 大同煤矿集团有限责任公司 27.45% 流通A股 84,465 84,465 未变     
        2 山西省人民政府国有资产监督管.. 9.72% 流通A股 29,913 29,913 未变     
        3 国家电力投资集团公司 9.09% 流通A股 27,976 27,976 未变     
        4 泰达宏利基金-招商银行-华创证.. 4.49% 流通受限股份 13,812 13,812 未变     
        5 华安未来资产-工商银行-中航信.. 4.49% 流通受限股份 13,812 -- 新进 13,812  
        6 中投知本汇(北京)资产管理有限.. 4.49% 流通受限股份 13,812 -- 新进 13,812  
        7 中投知本汇(北京)资产管理有限.. 4.49% 流通受限股份 13,812 -- 新进 13,812  
        8 国开泰富基金-光大银行-华鑫国.. 2.69% 流通受限股份 8,287 8,287 未变     
        9 中国农业银行股份有限公司-财.. 0.34% 流通受限股份 1,037 1,037 未变     
        10 中国工商银行股份有限公司-财.. 0.23% 流通受限股份 695 -- 新进 695