国金证券
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炼石有色

000697.SZ

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公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
所属地区: 咸阳 总股本(亿): 5.60 每股收益(元): -0.0328
上市时间: 1997-03-25 流通A股(亿): 4.54 每股净资产(元): 2.51
每股现金流(元): 0.29 每股公积金(元): 1.01 净资产收益率(%): -1.30
净利润增长率(%): -- 每股未分配利润: 0.43 主营收入增长率(%): --
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  涨跌幅 流通A股市值 市场估值(市盈率) 每股收益(元)
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机构观点 手机自选股

[价格预测]截至

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投资亮点
1. 2015年12月份,子公司朗星无人机完成工商注册登记,注册资本5亿元(公司出资2亿元,占比40%),从事高级别系列军用和民用无人机的研发,设计,生产,销售,运行服务和维修业务。拟设立的公司优先为顺丰集团定向研制两款大吨位无人运输机,争取在一年内完成试飞。公司通过这项投资,完成关于航空业务的战略布局,将建立涵盖稀贵金属的开采提炼,高温合金冶炼,发动机和汽轮机高温叶片制造,无人机专用发动机设计制造,无人机整机设计制造及配套服务体系的完整产业链。
2. 2015年8月份,公司出资2100万元人民币(占比70%)设立合资公司,用于航空发动机叶片和燃气轮机叶片表面涂层材料的设计,生产,维修。合资公司主要满足全资子公司成都航宇超合金技术有限公司生产的航空发动机叶片和燃气轮片表面涂层材料需求,同时将承接航空发动机叶片和燃气轮片的维修业务。尤其是燃气轮机高温叶片的维修市场,由于国内尚无能力维修,一直被海外几家公司垄断,这是一个充满挑战和机会的巨大市场。合资公司建成投产后,将为公司创造新的业绩增长点,提升公司的盈利能力。
3. 2014年9月份,公司与中科院工程热物理研究所等共同出资25250万元设立成都中科航空发动机有限公司,主营无人机及行政机用先进发动机的研发,生产及维修服务。具体中科院工程热物理研究所以750公斤推力的涡扇发动机知识产权出资,其余均以货币资金出资,其中公司出资5416.7万元,占股21.45%。该项目若能够顺利实施,将为公司创造新的业绩增长点,提升公司的盈利能力。公司将从一家集原矿开采,铼金属提炼提纯,含铼高温合金冶炼,叶片制造,叶片维修与回收为一体的全产业链的铼材料公司向上游航空发动机研发,生产及维修业务进军。
4. 2014年7月份,公司全资子公司陕西炼石矿业决定总投资9596.55万元实施对钼铼精矿(即钼精粉)进行综合回收利用。包括建设投资4313.02万元,流动资金5283.53万元。项目建设期一年,建成后,年处理能力为钼铼精矿3000吨,年产出二烷基二硫代氨基甲酸钼4000吨、二水钼酸钠2104.35吨、高铼酸铵1.00吨、硫酸钠3300.66吨。炼石矿业目前拥有的矿产资源中,已探明伴生矿176.11吨铼,实施钼铼精矿回收利用项目有利于提高公司钼精粉含铼产品的商业价值以及成都航宇超合金公司合金及叶片项目所需铼原料。该项目已由湖南有色金属研究院出具了钼铼精矿综合回收利用/示范工程项目可行性研究报告。
5. 2014年4月份完成以10.18元/股定增7858.54万股。以60000万元募集资金投入航空发动机含铼高温合金叶片项目(项目总投资额89662万元,项目建设内容为新建一条80吨/年含铼高温合金生产线和一条55000片/年单晶叶片生产线。本项目产品-第四代含铼高温合金材料及叶片是制造航空发动机和工业汽轮机的关键材料,达产后,项目经营主体公司控股子公司成都航宇将实现年平均利润总额27650.36万元。另,公司钼矿石中伴生有约176.1吨铼金属,约占全球已探明储量的7%,通过本项目,公司由原材料矿产采选业进入航空航天高端材料及零部件制造的高附加值行业。
6. 2013年5月份,公司与双流县人民政府签署航空发动机含铼高温单晶合金叶片生产,维修及研发总部项目框架协议,总投资约8亿元,其中固定资产约6亿,2013年7月份,公司与成都正之航约定共同出资1亿设立成都航宇超合金技术公司(公司占80%),落实实施航空发动机含铼高温单晶合金叶片生产,维修及研发总部项目,2013年8月项目获准备案。该项目若能够顺利实施,公司将成为一家集原矿开采,铼金属提炼提纯,含铼高温合金冶炼,叶片制造,叶片维修与回收为一体的全产业链的铼材料公司。
7. 炼石矿业拥有陕西省洛南县黄龙铺钼矿区上河矿段采矿权,主矿产:钼矿,矿石量13809.04万吨,金属量128451.95吨,平均品位0.093%。伴生矿产有铅矿、硫矿和铼矿,其中,铼矿,推断的内蕴经济资源量(333)矿石量12402.34万吨,铼金属量176.11吨,平均品位1.42×10-6(2011年3月,通过对资源储量核实,相关数据以国土资源部审批结果为准)。炼石矿业拥有两个选矿厂,分别为上河钼矿选矿厂和新投资成立的石幢沟矿业选矿厂,选矿能力日处理能力合计为5000吨。2014年7月,公司董事会批准了钼铼精矿综合回收利用项目,钼铼分离项目正式实施。
8. 2016年3月14日晚间发布公告,苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)于3月14日增持公司股份274.05万股,买入金额超过了5000万元,完成了买入计划。元禾重元承诺,自2016年3月15 日起6个月内,不减持所持有的公司股份。2015年9月份,当股价低于20元/股时,公司控股股东张政拟买入不少于1亿元公司股份,顺丰投资拟买入不少于1亿元公司股份,元禾重元拟买入不少于0.5亿元,不高于1亿元公司股份。
9. 2016年3月30日晚间公告,公司拟与控股股东张政先生及开源证券股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业(有限合伙)、刘亚先生共同出资15,000万元发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司,公司出资3000万元(持股20%)。基金公司的设立后,公司可以充分利用合作方在投资方面的经验与渠道,通过优势互补,把握投资机会,为公司产业整合、并购积累经验和资源。
10. 2016年4月6日晚间公告,公司全资子公司成都航宇将于4月12日在四川省成都市召开产品发布会,届时将发布高温合金材料和单晶叶片产品研制情况,同时接受投资者调研。据介绍,此次发布的是成都航宇研发生产的高温合金材料、航空发动机用单晶叶片和燃气轮机用单晶叶片。公告称,此次合金材料和单晶叶片的研发成功,对实现我国航空产业发展自主化和国际化战略有着积极的推动作用,也对我国航空产业安全和能源结构调整具有十分深远的战略意义。
11. 2016年6月13日晚间公告,公司子公司朗星无人机系统公司与成都双流区政府签订了《投资协议书》。项目为大型无人运输机和高级别无人机研发总装项目,总投资不少于7亿元,建设周期24个月。项目拟选址位于双流西航港开发区内,拟用地净用地约400亩。项目内容为高级别系列无人机的研发,设计,生产,销售,运行服务和维修业务。成都双流区政府将协助朗星积极争取国家,省市技术研发专项资金2亿元。项目正式投产后,预计年产值应达20亿元,年税收不少于2亿元(仅包含增值税,营业税和企业所得税)。
12. 2016年10月24日公告,公司公司之全资子公司成都航宇超合金技术有限公司(以下简称“成都航宇”)日前收到 BUREAU VERITAS Certification颁发的BS EN ISO9001:2008/ EN9100:2009(技术等同于 AS9100C)质量管理体系认证证书。证书编号:AS15028-1,有效期自2016年10月17日至2018年9月14日。
13. 2016年10月27日公告,公司之全资子公司成都航宇超合金技术有限公司(以下简称“成都航宇”)于2016年10月26日收到成都市双流区科技和经济发展局拨付的两笔专项资金,金额分别为2040万元和300万元。
14. 2017年5月5日公告,公司控股股东、实控人张政基于对公司未来发展的信心,于5月4日通过集中竞价共计买入公司股份48万股,占总股本的0.0858%,且不排除在未来3个月内继续增持。本次增持后,张政持股1.41亿股,占总股本的25.23%。
15. 张政先生基于对公司未来发展的信心,不排除在未来3个月内继续通过深圳证券交易所交易系统适时增持公司股份。此次增持不涉及敏感期及短线交易,所买入股份将按相关规定进行锁定。
16. 2017年7月18日公告,公司决定在成都双流区西航港经济开发区设立加德纳航空全球旗舰工厂项目(简称“项目”),项目预核名称为“加德纳航空科技有限公司”,注册资本20,000万元人民币,为公司全资子公司。项目的设立可以加快Gardner公司落户中国的进度,项目公司主要负责征地、土建工程、厂房建设等,Gardner公司主要负责项目的运营。
17. 2017年10月10日公告,为充分利用资本市场,做大做强公司现有业务,实现公司战略目标,公司董事会拟以自有资金与上海投杉投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“上海投杉”)共同发起设立成都航星股
18. 权投资基金管理有限公司(简称“航星基金”),未来拟以航星基金作为基金管理人,发起私募股权投资基金,开展投资并购业务。

更多投资亮点

流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 张政 6.29% 流通A股 3,518 3,518 增持 0  
2 咸阳市能源开发投资有限公司 1.73% 流通A股 965 965 未变     
3 卢伟刚 1.63% 流通A股 912 912 未变     
4 全国社保基金四一四组合 0.98% 流通A股 550 550 未变     
5 余劲松 0.80% 流通A股 450 450 未变     
6 深圳市顺丰投资有限公司 0.79% 流通A股 441 441 未变     
7 嘉实资本-民生银行-嘉实资本汇.. 0.66% 流通A股 371 371 未变     
8 何志明 0.55% 流通A股 310 310 未变     
9 中国工商银行股份有限公司-华.. 0.55% 流通A股 309 309 未变     
10 中国工商银行股份有限公司-广.. 0.54% 流通A股 300 300 未变     
十大股东 (报告期:本期2017-05-04,上期2017-03-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 张政 25.23% 流通A股 14,120 14,072 增持 48