国金证券
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东旭光电

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公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
所属地区: 石家庄 总股本(亿): 49.40 每股收益(元): 0.08
上市时间: 1996-09-25 流通A股(亿): 29.89 每股净资产(元): 4.58
每股现金流(元): -0.37 每股公积金(元): 3.08 净资产收益率(%): 1.74
净利润增长率(%): 12.95 每股未分配利润: 0.46 主营收入增长率(%): 37.17
行业排名 -业共-只股票    
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投资亮点
1. 2016年6月21日晚间公告,公司近日与中国光学工程学会签署了《东旭光电科技股份有限公司中国光学工程学会战略合作协议》,意在加速产学研成果的产业转化、推动科研、国防及国内和国际资源的充分整合和交流,真正使科技转化为生产力。双方经友好协商,决定在产业信息交流、研发项目合作、产业化整合、投融资平台合作等领域开展全方位战略合作。协议的签署,有助于公司充分利用光学学会的平台和国内外资源,在高端装备制造、光电显示、新材料、碳纳米等业务领域寻求具有技术、产业和资本实力的研究机构和知名企业开展多层次的紧密合作,推进公司相关业务的科技成果转化和产业化,加快科技成果转化为现实生产力。
2. 2015年6月份,股东大会同意公司以6.74元/股(调整后)定增不超11.7亿股募资不超80亿元用于收购旭飞光电,旭新光电及投建第5代CF生产线项目等,增发对象为包含公司控股股东(拟出资认购30亿元),员工持股计划(长江兴利2号资管计划)在内的不超10名投资者。第五代5项目总投资31.16亿元,建设周期25个月,项目达产后预计每年可实现销售收入为19.08亿元,税后利润3.43亿元。旭飞光电(评估值17.74亿元,增值率2.16%),旭新光电(评估值19.86亿元,增值率4.85%)主要从事第5代玻璃基板的生产和销售(目前已被公司托管),收购完成后将为芜湖光电第6代生产线的建设运营提供强有力的支持。
3. 2016年2月17日午间公告,公司拟出资92.565亿日元(约5亿人民币)(占51%)与住友化学等投资设立控股子公司“旭友电子材料科技(无锡)有限公司”。合资公司拟采购,生产和加工(包含委托生产和加工)偏光片及在中国境内销售。公司本次与住友化学共同设立合资公司,旨在利用双方各自的技术优势和产业基础,既快速抢占国内大尺寸液晶面板企业需求巨大的偏光片市场,又有效填补国内偏光片原卷生产的空白。偏光片产业将是公司继液晶玻璃基板之后的又一核心支柱产业,与公司现有的液晶玻璃基板,彩色滤光片,盖板玻璃,蓝宝石等产业形成协同效应,使公司成为国内领先的平板显示材料综合供应商。
4. 2015年4月,公司决定以7200万元与控股股东东旭集团于天津东疆保税区共同投资设立商业保理公司“中大诚信国际商业保理有限公司”(公司占24%)。公司表示,此次与控股股东共同投资设立商业保理公司,实现产融结合的有效突破,拓展公司的业务范围。
5. 2015年3月,公司与北京理工大学签署了《石墨烯新材料产学研合作及投资协议》,合作开展石墨烯新材料研发、产业化、市场经营、项目投资。双方将合资设立子公司作为石墨烯新材料的技术孵化与产业运营平台。该公司注册资本1500万元人民币,其中公司以货币出资1050万元人民币,占比注册资本的70%。2014年8月,公司与北理工签署关于在石墨烯新材料领域开展产学研合作的协议。协议有效期五年,双方拟共建“东旭光电石墨烯技术研究院”为产学研合作平台和孵化器,利用公司的产业基地和设施,对北理工相对成熟的石墨烯科研成果择优进行二次开发,使之成为可应用在企业产业化生产的科技成果。
6. 2015年1月份,公司本次定增募资部分将通过员工持股计划的实现,员工持股计划拟通过参与长江兴利2号的定向资管计划认购了公司非公开发行的股票。本次员工持股计划筹集资金总额不超过5亿,每份份额为1.0元,锁定期为3年,存续期为4年。单个员工最低认购金额为5万(即50000份),拟认购超过5万元的,超过部分以10000元的整数倍认购,但任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不得超过公司股本总额的百分之一。参与本期员工持股计划的人员资金来源为其合法薪酬与自筹资金等,控股股东东旭集团提供的借款资金和参与本期员工持股计划的人员自有资金的比例不得超过2:1。
7. 2015年1月份,公司决定以167345300元收购江苏吉星50.5%股权,估值基准日为2014年6月30号。江苏吉星具备从蓝宝石晶体生长到窗口片、衬底制造的全套完整生产设备、设施及相关工艺技术,产品涵盖2-8英寸蓝宝石晶棒、大尺寸蓝宝石晶锭、2-8英寸蓝宝石衬底、光学窗口材料、激光美容晶条、手机应用光学片、光通讯用蓝宝石封装条等类型品种,年产360万片的2英寸高质量LED衬底片。切磨抛设备均为进口的先进设备,加工良率、精度、效率处于同行业前列。截止到2014年6月30日,总资产6.318亿元,净资产2.1924亿元,营业收入6811万元,净利润-2620000元。此外,转让方承诺2015-2017年江苏吉星净利润分别不低于3000万、6000万、10000万元,若未达到,差额部分由承诺方现金来补足。
8. 2014年11月份,公司和京东方签订了装备战略合作协议,双方同意在液晶面板生产所需清洗、切割、检查、物流及搬送等设备及备品备件国产化方面进行深度的战略合作。协议约定:京东方将根据液晶面板的生产实际需求,及时向公司提供的上述目标产品规格要求和功能需求;公司则根据京东方对上述目标产品的规格和功能需求组织专门的项目小组进行了研发,最终实现了该等设备的国产化;为实现上述目标产品国产化,东旭光电应设立专门的该等设备制造、研发基地,京东方将每年定期对东旭光电上述设备研发、制造基地进行了评价。京东方承诺:在公司提供的目标产品在技术、品质、服务、价格等方面具有市场竞争力的前提下,京东方优先采购了公司该等设备的产品。
9. 2014年8月份,公司拟授予不超过3420000股限制性(A股)股票,其中首期授予3080000股,授予价格为每股3.88元。首期授予部分自授予日12个月后按20%、20%、40%的比例分3期解锁,预留部分自授予日12个月按50%、50%的比例分2期解锁。解锁条件:2014-2016年营业收入分别不低于17亿、24亿、35亿元;归属于上市公司股东的净利润分别不低于8亿、11亿、15亿元;扣非后净利润分别不低于5亿、7亿、10亿元(3年分别对应首期授予部分3期解锁时间,后2年适用于预留部分)。2014年10月份,公司授予首期308万股限制性股票;11月份上述限制性股票上市。
10. 2016年3月10日午间披露,公司近日与四川省德阳市旌阳区人民政府签署了《东旭旭德阳石墨烯产业发展基金战略合作协议》,双方共同设立一支规模2亿元的产业基金,推进“四川省石墨烯产业园”建设,着力打造西部首个集科研创新、孵化应用于一体的全产业链集群——“西部碳谷”。该基金投资方向主要围绕产业链配置创新、集聚创新要素,强化上下游协同创新,专注于国内外石墨烯产业技术创新、项目孵化、产品开发及上下游关键应用领域、产业融合的培育和成果转化。 投资对象重点投向具备原始创新、集成创新或消化吸收再创新属性、且处于初创期、早中期的拥有自主知识产权或核心技术的创新型企业,投资此类企业的资金比例不低于基金总规模的60%。
11. 2016年3月8日晚间公告,公司拟投资合计7345.45万元,以股权受让及增资方式取得上海碳源汇谷50.5%股权,旨在增强公司在石墨烯领域的实力和影响力。上海碳源汇谷是一家专注于石墨烯规模化制备、应用技术开发的企业,其中试生产线生产的石墨烯产品已实现99%以上的单层率,纯度达99.9%;石墨烯/磷酸铁锂电池可满足10C条件下的充放电,即在6分钟内可充满或放空,显著缩短电池的充放电时间,延长了电池使用寿命、提升了电池容量。公司通过自有资金完成对上海碳源汇谷的收购,可以依托目标公司的科研力量和已取得的技术突破,进一步提升公司石墨烯技术水平,加速实现低成本高品质石墨烯制备,帮助公司石墨烯相关应用领域项目快速成长并形成产业能力,大大提高公司石墨烯业务的发展速度,增强公司在石墨烯领域的实力和影响力。上海碳源汇谷在2016年度至2018年度税后净利润分别不低于500万元、1000万元及2000万元。若其中任一年度经审计的净利润无法达到承诺净利润标准时,差额部分由交易对方以现金向目标公司予以补足。
12. 2016年5月18日晚间公告,定增事项获得证监会无条件审核通过。2016年2月5日晚间发布定增预案,公司拟向不超10名特定对象以不少于6.36元/股非公开发行不超10.93亿股,募集资金总额不超69.5亿元,在扣除本次发行费用后全部用于建设第8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线项目。项目建设周期为18个月,项目建成后,可实现年产第8.5代TFT-LCD玻璃基板540万片的生产能力,玻璃基板尺寸为2200mm×2500mm×0.5mm。项目达产后预计实现年平均销售收入为26.32亿元,年平均税后利润为9.05亿元,税后内部收益率为16.49%。公司通过本次非公开发行,目的是要把握液晶玻璃基板国产化的行业机遇,完善公司的玻璃基板生产线体系,优化玻璃基板产品结构,紧跟平板显示产品向大尺寸,高世代发展的行业趋势,扩大市场占有率,保持公司在国内市场的地位,本次募投项目建成后可以对京东方的8.5代面板线实现就近配套,同时可以为区域内新建的第8.5代液晶面板线提供配套,填补本土企业第8.5代玻璃基板生产线的空白。
13. 2016年4月5日晚间公告,公司与海口高新区管委会签署石墨烯项目投资合作协议。协议包括:增资旭碳新材、设立海口研发公司、成立1亿元产业基金等。公告显示,海口高新区管委会通过其下属海口高新出资2500万元增资旭碳新材,海口高新完成向旭碳新材增资后,由海口高新再出资2500万元与东旭光电在海口共同设立东旭(海口)石墨烯研究院有限公司,建立海南首家石墨烯技术研发中心。旭碳新材主要围绕东旭光电核心主业展开,致力于石墨烯透明导电膜、石墨烯散热膜和锂电池负极材料的研发和产业化推进。研发公司的设立,有助于公司及时把握海口产业转型升级的历史机遇,充分利用海口优越的地理环境和生态资源,拓展和突破石墨烯在海水淡化和油污吸附等海洋经济方面的应用前景。同时,海口研发公司的设立,将有助于公司突破条块分割,进一步聚拢和整合研发团队,实现公司在石墨烯研发和产业化平台的合理布局。
14. 2016年4月25日早间公告,公司近日与The CATalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (西班牙加泰罗尼亚纳米科学和纳米技术研究所)签署了《战略框架协议》。公司为了能将光电、生物传感器、半导体、储能、热管理、石墨烯油墨、制造设备和其他领域的处于研发阶段的石墨烯应用技术成果充分向商业化转化,与西班牙ICN2签署战略框架协议,拟建立长期稳定的战略合作伙伴关系,ICN2将考虑向公司开放其研究人员的一些最新研究进展。
15. 2016年5月29日公告称,公司与天津东丽及中国石墨烯联盟签署《合作协议》,三方将共同出资设立烯盟(东旭·天津)石墨烯产业发展基金。该基金将优先针对在天津东丽落户的项目进行投资考察和投资。同时,联盟总部将落户天津东丽,每年举办至少一场国际高端论坛,邀请业界国际知名人士及相关领导参会;在5年内将联盟做成国际石墨烯科技、金融、产业领域的交流平台,逐渐成为年度“全球石墨烯领域的最高级别盛会”。合作协议的签署有利于公司借助天津市的地域、政策、产业等优势,结合联盟的技术力量和国际资源,把握石墨烯产业发展的历史机遇,加速公司的石墨烯产业布局,推动天津石墨烯资源集聚和产业整合,助力国家石墨烯产业的发展。
16. 2016年6月1日晚间公告称,公司近日与蓝思科技签署了战略合作协议,双方经友好协商,就研发合作、产业整合、市场拓展、信息交流等领域开展全方位战略合作等事宜达成战略合作框架协议。此次合作将有助于公司与蓝思科技确立战略协作关系,充分利用蓝思科技在光电显示及新材料方面的研发、市场、渠道和信息等资源优势,向蓝思科技市场和客户导入柔性显示材料及蓝宝石光电显示产业和技术,加速公司在高端光电显示材料、石墨烯等领域的技术研发、成果转化及应用推广,帮助公司实现市场扩展。
17. 2016年7月8日晚间公告,公司近日与美国凯途能源公司(K2Energy Solutions,Inc.)、青岛乾运高科等签署了战略合作协议。各方将在石墨烯动力电池研发、产业应用和成果转化、生产线投资合作、产业信息交流等方面展开全方位战略合作。有利于公司利用合作方在石墨烯产业应用以及石墨烯在动力电池、动力锂电池、小型动力电池、锂电池正极材料等领域的研发成果、技术经验、生产销售和资源优势,加速石墨烯动力电池的应用和市场推广,进一步加速公司在石墨烯材料市场化应用方面的进程,有利于公司拓展新市场。
18. 2016年9月7日公告,公司董事会审议通过了《关于对外投资建设石墨烯基锂离子电池项目的议案》。2016年7月8日,公司旗下控股子公司上海碳源汇谷新材料科技有限公司(简称“上海碳源汇谷”)与泰州市新能源产业园区管委会签订了《石墨烯基锂离子电池项目投资协议书》,就上海碳源汇谷在泰州新能源产业园区投资建设石墨烯基锂离子电池项目达成一致。
19. 2016年9月9日公告,公司近日与中国人民解放军第1001工厂(简称“解放军1001工厂”)、上海沫和实业有限公司(简称“上海沫和”)、深圳市小喜乐享科技传媒控股有限公司(简称“小喜乐享科技”)、浙江金瑞供应链管理有限公司(简称“浙江金瑞”)签署了战略合作协议。为充分发挥各自优势,公司与解放军1001工厂友好协商,就石墨烯及石墨烯基锂离子电池在军工领域的应用开发、产品采购、产品代理、军工企业资质认证和产业信息交流等方面展开全方位战略合作;与上海沫和、小喜乐享科技友好协商,就电动小轮车石墨烯基锂离子动力电池领域以及石墨烯在小型快充/放型电池领域的研发、产业应用、信息交流和市场开拓等方面展开全方位战略合作;与浙江金瑞友好协商,就在石墨烯基锂离子电池为基础对充电桩、充电站,风光互补路灯储能以及光伏电站储能的研发、产业应用和信息交流、市场开拓等方面展开全方位战略合作。
20. 2016年9月9日公告,公司近日与中能东道集团有限公司(以下简称“中能东道集团”)签署了战略合作协议。为充分发挥各自优势,公司与中能东道集团友好协商,就推动石墨烯在以锂电池为代表的新能源领域的开发和利用、共同建设新型石墨烯动力锂电池生产线、发起设立石墨烯新能源产业基金等方面展开全方位战略合作。
21. 2016年9月19日公告,公司和公司全资子公司福州东旭光电科技有限公司(以下简称“福州东旭”)与日本国日本电气硝子株式会社(以下简称“日本NEG”),根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》等法律、法规的规定,本着平等互利的原则,经友好协商签订了《合资经营企业福州旭福光电科技有限公司合资合同》(以下简称<合资合同>),共同出资成立福州旭福光电科技有限公司(以下简称“旭福光电”),注册资本为24000万人民币。并保证该公司顺利加工并销售平板显示器用液晶玻璃基板。
22. 2016年11月8日公告,为适应公司整体发展要求,强化公司与资本市场和金融市场的有效连接,提高公司核心竞争力,同时进一步加强资金集中管理,提高资金使用效率,拟与控股股东东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”)共同出资,申请设立财务公司(其名称以工商登记部门核定为准),注册资本拟定为10亿元人民币,公司以自有资金出资4亿元,持有财务公司40%的股权。财务公司成员单位包括公司及公司控股子公司,业务范围拟定为按照法律法规以及监管规定开展融资和结算业务,包括归集公司内部资金,办理成员单位贷款,票据贴现等。
23. 2016年12月12日公告,公司以自有资金9亿元对全资子公司荆门市格林美新材料有限公司(以下简称“荆门格林美”)增资,以自有资金4亿元对全资子公司江西格林美资源循环有限公司(以下简称“江西格林美”)增资。
24. 2017年1月26日公告,公司与控股股东东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”)共同设立的东旭集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,能够为公司及公司子公司提供金融服务。为了充分利用财务公司所提供的内部金融服务平台,公司拟与其签订《金融服务协议》,由财务公司为公司及公司子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务,其中办理资金结算日存款余额最高不超过17亿元,协议有效期一年。
25. 2017年5月11日公告,公司全资子公司深圳旭辉投资控股有限公司(以下简称“深圳旭辉”)及公司控股子公司北京东旭华清投资有限公司(以下简称“东旭华清”)作为基金管理人的泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心(有限合伙)以人民币2,300万元收购明朔(北京)电子科技有限公司(以下简称“明朔科技”)原有七位股东所持有的明朔科技23%的股权,同时由深圳旭辉向明朔科技增资人民币5,714.29万元。上述股权转让及增资程序完成后,深圳旭辉将持有明朔科技36.3637%股权,泰州石墨烯产业基金将持有明朔科技14.6363%股权。
26. 此次收购不仅能够进一步拓展公司石墨烯新材料在下游领域的产业化应用,丰富公司石墨烯系列应用产品,加速推动公司石墨烯产业化进程,使公司继续引领石墨烯产业的发展,而且本次收购标的公司还能够与公司现有石墨烯业务及未来的新能源客车等领域业务发挥协同效应,优化业务结构,提升公司盈利能力。
27. 2017年5月22日公告,近日与江西理工大学签署了《关于在碳纳米材料领域开展产学研合作的协议》及《关于碳纳米材料产学研合作及投资协议》,双方拟设立的合资公司注册资本为2,200万元人民币,其中公司以货币出资1,200万元人民币,占注册资本的54.5%;江西理工大学以技术出资1,000万元人民币(最终技术出资金额以评估结果为准),占注册资本的45.5%。同时拟在江西理工大学建立“东旭-江理先进碳材料技术研究院”,作为双方在碳纳米新技术研究领域开展产学研合作的平台。
28. 2017年7月31日,公司发布第二期员工持股计划(草案),本次员工持股计划募集资金总额上限为19,000万元,本员工持股计划设立后将委托中海信托股份有限公司进行管理,并全额认购其设立的集合资金信托计划的一般级份额,本集合资金信托计划主要通过二级市场购买(包括大宗交易及竞价交易等方式)等法律法规许可的方式取得并持有东旭光电A股股票,本员工持股计划存续期为24个月。
29. 2017年9月25日公告,公司控股子公司湖州明朔光电科技有限公司(简称“湖州明朔”)近日与中兴克拉科技(苏州)有限公司(简称“中兴克拉”)签署了《战略合作协议》。湖州明朔近日与浙江大学山东工业技术研究院(简称“浙大山东研究院”)就公司“石墨烯+智能制造+物联网” 的发展战略进行研讨商洽,共同签署了《战略合作框架协议》。明朔科技与牡丹江市人民政府及牡丹江经济技术开发区管理委员会就石墨烯相关事宜签署投资及产业合作协议。
30. 2017年10月11日公告,公司近日与澳大利亚卧龙岗大学下属超导电子材料研究所(Institute for Superconducting and Electronic Materials,简称“ISEM”)及澳大利亚新南威尔士大学(The University of New South Wales,简称“新南威尔士大学”)分别签署了《战略合作协议》。为充分发挥各自优势,公司拟与ISEM在电池材料、储能,电动汽车动力电池等领域展开战略合作;拟与新南威尔士大学就高性能高导电性巴克纸和石墨烯纸开发、石墨烯复合材料超强除湿剂、高能量密度超级电容器等领域开展战略合作。

更多投资亮点

流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 石家庄宝石电子集团有限责任公司 6.73% 流通A股 33,238 33,238 未变     
2 民生加银基金-平安银行-平安信.. 3.71% 流通A股 18,328 18,328 未变     
3 东旭集团有限公司 2.41% 流通A股 11,909 11,909 未变     
4 华安未来资产-工商银行-东旭光.. 1.96% 流通A股 9,677 9,677 未变     
5 博时资本-平安银行-平安信托-.. 1.69% 流通A股 8,361 14,961 减持 6,600  
6 中国银行股份有限公司-华夏新.. 0.69% 流通A股 3,408 3,408 未变     
7 中央汇金资产管理有限责任公司 0.49% 流通A股 2,421 2,421 未变     
8 谢贤团 0.34% 流通A股 1,704 1,705 减持 0  
9 翠怡国际云石有限公司 0.14% 流通B股 669 653 增持 17  
10 中国证券金融股份有限公司 0.13% 流通A股 638 -- 新进 638  
十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
 
1 东旭集团有限公司 11.32% 流通A股 55,897 55,897 未变     
2 石家庄宝石电子集团有限责任公司 6.73% 流通A股 33,238 33,238 未变     
3 中信建投基金-华夏银行-西藏信.. 4.51% 流通受限股份 22,258 22,258 未变     
4 民生加银基金-平安银行-平安信.. 3.71% 流通A股 18,328 18,328 未变     
5 中欧盛世资产-宁波银行-民生信.. 2.25% 流通受限股份 11,129 11,129 未变     
6 申万菱信资产-招商银行-华润深.. 2.25% 流通受限股份 11,129 11,129 未变     
7 鹏华基金-宁波银行-大业信托-.. 2.25% 流通受限股份 11,129 11,129 未变     
8 前海股权投资基金(有限合伙) 2.24% 流通受限股份 11,049 11,049 未变     
9 深圳泰安尔信息技术有限公司 2.24% 流通受限股份 11,049 11,049 未变     
10 诺安基金-兴业证券-南京双安资.. 2.24% 流通受限股份 11,049 11,049 未变