| 1. |
公司未来三年股东回报规划(2015-2017年):公司可以采取现金,股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司未来三年(2015-2017年)以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。 |
| 2. |
2016年7月15日晚间公告,定增申请获证监会核准。2016年7月7日晚间公告,实施利润分配方案后调整为拟以不少于7.35元/股向不超10名对象定增不超15.07亿股,募集资金不超140亿元。将不超110亿元对证券子公司申万宏源证券进行增资,补充其资本金,将其他剩余资金补充申万宏源产业投资管理有限责任公司,申万宏源投资有限公司的资本金和公司的运营资金,以开展产业并购和实业股权投资,并在多元金融领域进行投资布局。 |
| 3. |
申银万国证券以换股吸收合并的方式吸收合并宏源证券,申万向宏源证券全体股东发行A股股票,以取得宏源全部股份,合并完成后,申万作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产,负债,业务,人员,合同等一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法人资格,申万股票(包含为本次换股吸收合并发行的A股股票)于2015年1月26日上市。宏源证券本次换股价格溢价20%,为9.96元/股,申银万国本次发行价格为4.86元/股,故换股比例为1:2.049。2015年1月16日,申银万国证券股份有限公司作为吸收合并宏源证券的存续公司,以其全部证券类资产负债出资,在上海设立了全资证券子公司申万宏源证券有限公司。申万宏源证券设立后,承继和承接了申银万国和宏源证券的全部证券业务,同日,申银万国变更为申万宏源集团股份有限公司并迁址新疆。 |
| 4. |
经纪业务是申银万国和宏源证券最重要的业务之一,在短期内也将是申万宏源证券的重要业务。根据备考合并财务报表的数据,2015年上半年经纪业务手续费净收入占申万宏源营业收入的比例53.63%。 |
| 5. |
申银万国分别于2010年,2012年和2013年取得融资融券业务资格,约定购回式证券交易资格和股票质押式回购业务交易资格,宏源证券于2010年取得融资融券业务资格,于2013年取得约定购回式证券交易资格和股票质押式回购业务交易资格。截止至2014年8月31日,申银万国信用交易业务融出资金余额约221亿元,占资产总额的27.45%,宏源证券信用交易业务融出资金余额约80亿元,占资产总额的19.35%。 |
| 6. |
为加强流动性管理,提高资产收益水平,丰富资产配置种类,2013年以来,合并双方持续开展了信托产品与定向资产管理产品投资业务。备考财务报表显示,截止至2013年末与2014年8月末,申万宏源证券信托产品与定向资产管理产品投资总额分别为25.26亿元与28.49亿元,占申万宏源各期末净资产比例分别为7.39%与7.89%。 |
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2013年该公司总资产,净资产和净资本均位于行业第10名,营业收入和净利润均位于行业第10名,自2011年以来连续四年被评为A类AA级。申银万国在境内设立16家分公司,168家证券营业部,2013年股票,基金,债券现货成交额分别位于行业第8名,第6名和第3名。截止至2013年底,申银万国两融余额居行业第9位,资管业务净收入居行业第4位,截止至2014年4月底,公司共推荐91家公司在新三板挂牌,居行业首位,市占率达12.96%。2013年,在汤森路透StarMine全球卖方分析师“中国大陆及香港地区”评选中,申银万国研究所与高盛等国际知名投行共同荣获“最佳券商”。经过多年发展,公司旗下申银万国(香港)已成为公司较为成熟的国际业务平台。截止2014年3月31日,申银万国期末资产合计为742.02亿元,所有者权益189.99亿元。2013年度营业收入59.47亿元,净利润18.77亿元。 |
| 8. |
公司2015年全年实现投资银行业务净收入16.78亿元,同比增长51.18%。股票主承销方面,公司全年完成IPO主承销项目6家,主承销金额29.30亿元,再融资项目11家,主承销金额110.44亿元。债券主承销方面,公司全年完成债券主承销项目54家,主承销金额675.73亿元。其中,公司债券主承销项目19家,承销金额188.68亿元,企业债券主承销项目25家,承销金额266.83亿元,行业排名第2。其中,发行的15恒丰银行二级资本债项目150亿,开创了国内债券市场完全市场化发行商业银行二级资本债的先河。公司全年实现证券承销及保荐净收入11.55亿元,同比增长44.80%。场外市场业务方面,公司共完成一级市场项目449家,其中:推荐挂牌项目254家,定向增资项目195家,市场占有率7.36%,持续保持行业第1,二级市场业务量(股票交易量)市场占有率继续保持市场领先地位。 |
| 9. |
本次合并完成后,申万宏源证券在香港拥有100%控股的子公司申银万国(香港)集团有限公司,并通过申银万国(香港)集团有限公司间接拥有申银万国(香港)有限公司50.94%的股权。申银万国(香港)有限公司为香港联合交易所主板上市公司(代码00218),在境外经营证券,期货,代理人,资产管理,跨境企业融资顾问及跨境资产管理服务等业务。 |
| 10. |
2016年3月15日晚发布公告称,申万宏源拟利用自有资金1亿美元(等值人民币)认购浙商银行将在香港联交所发行的H股。本次投资是申万宏源布局多元金融业务领域的具体举措。浙商银行是经中国银监会批准设立的12家全国性股份制商业银行之一,在11个省(直辖市)和浙江省内全部地级市设立了近130家机构。截至2015年三季度末,浙商银行总资产为10043亿元,总负债9567亿元;当年前三季度的营业收入和净利润分别为175亿元和56亿元。 |
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2017年1月26日公告,公司拟以6.07元/股的价格发行不超过3,130,148,268 股,合计不超过190亿元。发行对象中,中国人寿保险股份有限公司拟认购约150亿元,四川发展(控股)有限责任公司及新疆凯迪投资有限责任公司拟分别认购约30亿元和10亿元。募集资金扣除发行费用后,具体用途为:(1)将不超过140亿元向申万宏源证券进行增资(其中不超过60亿元用于申万宏源证券向子公司申万宏源西部进行增资),补充其资本金;(2)将不超过50亿元用于补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司的资本金和公司的运营资金,开展实业投资、产业并购和多元金融布局。 |
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2017年3月6日申万宏源晚间发布财务信息公告,公司母公司2月实现营业收入46,078万元;净利润16,511万元,较1月份10,332万元环比增长59.8%。截至2017年2月末,公司净资产为4,674,633万元。 |
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2017年5月18日公告,近日,宏源期货有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宏源期货有限公司变更股权的批复》。 |
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宏源期货应当依法办理工商变更登记等相关事宜。宏源期货在变更股权过程中如遇重大问题,应当及时向住所地证监局报告。 |
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