国金证券
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北方国际

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        公司概况 [报告期:2017-03-31] 更多>>
        所属地区: 深圳 总股本(亿): 5.13 每股收益(元): 0.14
        上市时间: 1998-06-05 流通A股(亿): 4.01 每股净资产(元): 6.36
        每股现金流(元): 1.87 每股公积金(元): 2.28 净资产收益率(%): 2.15
        净利润增长率(%): 43.38 每股未分配利润: 2.87 主营收入增长率(%): 19.79
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        投资亮点
        1. 2015年6月公司完成定增2096.99万股(38.15元/股),募资8亿投向老挝南湃水电站BOT项目5.6亿及补充流动资金2.4亿。南湃水电站总工期42个月,运营期为25年,年利用小时数4,878小时,多年平均发电量4.19亿KWH,预计财务内部收益率为9.25%。本次非公开发行募集资金主要用于老挝南湃水电站BOT等项目,能够促进公司国际工程主业向产业链高端项目拓展,实现由海外EPC工程总承包模式向海外BOT投资运营业务等多元化经营模式转变,进一步优化公司业务结构和盈利模式。
        2. 2013年,公司实现合同签约11.4402亿美元。老挝南湃水电站BOT项目进展顺利,实现了经营模式的突破与创新。同时,在建项目按计划正常执行。积极拓展国内工程业务市场,成立了工程建设分公司。房地产业务,"南沙境界"项目4期基本上售罄,"中惠"项目收尾工作按计划进行。
        3. 公司控股股东万宝公司是中国北方工业公司的全资子公司,北方工业主要从事武器装备及技术进出口、海外石油和矿产资源开发、对外经济合作和光电、包装容器、车辆、柔性电路板等民品专业化经营,在精确打击、信息夜视、反恐防暴、防空反导、高效毁伤、轻武器等方面,显示了中国国防科技工业雄厚实力,其股东为中国兵器装备集团公司和中国兵器工业集团公司,各持有50%股权。
        4. 大股东万宝工程为外经贸新秀,主业为国际工程承包。公司战略调整的目标是通过实施电力、轨道交通等重大国际工程项目,培育公司在电力、轨道交通等领域的专业优势。
        5. 北方万坤置业注册资金为4.6亿元,由中国北方工业公司和北方国际分别持有百分之20和百分之80的股份。经营范围为房地产销售和开发自行开发的商品房。
        6. 2016年6月24日晚间公告,公司与德黑兰轨道车辆制造公司于6月23日在德黑兰签署《TWM-NOR-2合同补充协议》,公司将为其提供13组碳钢地铁车、备件供货以及培训,合同金额为人民币92889.01万元。德黑兰轨道车辆制造公司是由公司与伊朗德黑兰城郊铁路公司、长春轨道客车股份有限公司、伊朗绿菠萝工业集团(GPIG)在伊朗合资成立的有限公司,注册资本1630万美元,其中公司持股29%。本次关联交易属于大型机电设备出口,以拓展公司的国际工程业务为出发点,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于提升公司经营业绩。
        7. 2016年3月13日晚间公告称,公司控股股东万宝工程拟将其持有的北方国际145,248,583股股份(占北方国际总股本的52.94%)无偿划转给本公司实际控制人中国北方工业公司。公告称,本次无偿划转完成后,万宝工程将不再持有北方国际股份,北方公司将直接持有北方国际147,648,583股股份(划转前北方国际已直接持有北方国际2,400,000股股份),占北方国际总股本的53.81%,北方公司将成为北方国际控股股东。本次无偿划转前后本公司实际控制人未发生变化,均为北方公司。
        8. 2016年2月29日晚间公告,公司拟以24.26元/股发行约6160.57万股股份,并支付1.35亿元现金收购北方科技,江苏悦达,天津中辰持有的北方车辆100%股权,北方物流51%股权,北方机电51%股权,北方新能源51%股权,深圳华特99%股份,上述资产的预估值为16.30亿元。同时,以不少于24.26元/股向不超10名特定投资者募集配套资金10.60亿元,其中,6.35亿元用于巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目,2.30亿元用于埃塞GDYW-2输电线路项目,0.60亿元用于生产基地土地厂房购置项目,1.35亿元支付现金对价。交易对方承诺,北方车辆,北方物流,北方机电及北方新能源2016年至2018年扣非后归属于母公司所有者的净利润合计分别不少于21070万元,3800万元,4300万元和1200万元。本次交易完成后,公司的业务范围将扩展到重型装备出口贸易,物流服务,物流自动化设备系统集成服务,光伏产品贸易及工程服务,金属包装容器的生产和销售等业务,强化“一带一路”战略重点的发展能力,打造民品国际化经营平台。
        9. 2016年1月28日公告,公司签署《老挝500KVPakading–Mahaxai输变电线路项目合同协议书》,合同范围包含从帕卡丁变电站至马哈赛变电站500KV双回输电线路建设,马哈赛变电站的扩建和升级及Nabong变电站的扩建。公司将承担上述工程范围内的勘察,设计,建设,采购,运输,安装,测试和调试工作。合同总金额为3.43亿美元。另,公司参与的联营体在伊朗签署《高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目合同协议书》范围包含为高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目提供土建工程和机电系统的设计,供货,施工,安装和试运行,合同总金额为22.95亿元。
        10. 2016年2月26日晚间公告,公司拟在巴基斯坦投资建设和运营巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目,项目预计总投资金额为19098.08万美元。该项目位于巴基斯坦南部信德省风电走廊核心区,场区占地面积约10.12km2,规划装机100MW,项目建设期1.5年,运营期为20年,建设内容包括40台单机为2.5MW的直驱式风力发电机组及配套运行管理设施。巴基斯坦政府承诺为期20年以均衡标杆电价10.4481美分/千瓦时购电。该项目预计全部投资内部收益率为12.56%,投资回收期7.6年,具有较好的盈利能力和经济效益,将为公司带来长期稳定投资收益。同时该项目是公司在可再生能源投资领域的新突破,将进一步推进公司发展战略深化、经营模式转型。
        11. 2017年1月9日公告,为满足孟加拉国当地法律政策对投资主体的要求,有效规避投资风险,加速推进孟加拉电力项目市场开发,公司拟在孟加拉国与孟加拉乡村电力公司成立合资公司。合资公司注册资本为2.0亿孟加拉塔卡(约合250万美元),北方国际与孟加拉乡村电力公司各持有合资公司50%的股权。
        12. 2017年1月20日公告,2017年1月18日,公司与德黑兰城郊铁路公司在伊朗签署了《伊朗内政部406辆地铁车采购项目合同》,公司将为德黑兰城郊铁路公司提供406两碳钢地铁车的车辆设计、供货、制造、采购;提供满足技术规格书要求且满足两年商业运营需求的相应备件,提供质保期内的技术支持,车辆测试服务和业主人员培训。合同总价495,320,000欧元,合人民币3,620,789,200.00元。
        13. 2017年1月25日披露2016年度业绩预告,2016年1月1日至2016年12月31日,归属于上市公司股东的净利润为49,900万元–50,900万元,比上年重组前同期增长128.01%-132.58%。
        14. 2017年6月7日公告,公司与贾贝尔巴赞有限公司在伊拉克签署了《伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂EPCC项目》合同,项目范围包括伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂生产线的设计、采购、土建工作、安装及试运行工作,以及配套的行政办公楼、宿舍、餐厅、原材料采集机械、道路、绿化等。合同总价445,301,911.00美元,合人民币3,028,052,994.80元。
        15. 合同项目尚未生效,对公司本年度财务状况、经营成果不产生影响。如果合同项目生效执行,该项目收入按照工程项目实施进度分阶段确认,将对公司业绩产生积极的影响。
        16. 2017年6月9日公告,2017年6月8日,公司与阿克托别钢产品有限责任公司在哈萨克斯坦阿斯塔纳签署了《阔克布拉克铁矿石选矿厂建设合同》,合同协议的工作范围包括阔克布拉克矿山年处理1,300万吨铁矿石选矿厂的设计、采购、施工和调试,合同总价暂定为7.1亿美元。
        17. 合同项目尚未生效,对公司本年度财务状况、经营成果不产生影响。如果合同项目生效执行,该项目收入按照工程项目实施进度分阶段确认,将对公司未来业绩产生积极的影响。

        更多投资亮点

        流通股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 中国北方工业公司 41.02% 流通A股 21,043 21,043 未变     
        2 西安北方惠安化学工业有限公司 5.05% 流通A股 2,591 2,591 未变     
        3 南方基金-建设银行-中国人寿-.. 1.85% 流通A股 950 1,066 减持 116  
        4 南方基金-建设银行-中国人寿-.. 1.27% 流通A股 650 647 增持 3  
        5 中国工商银行-南方绩优成长股.. 0.61% 流通A股 316 316 未变     
        6 诺安基金-工商银行-诺安澳投(.. 0.61% 流通A股 313 313 未变     
        7 中国民生银行股份有限公司-浙.. 0.57% 流通A股 293 393 减持 100  
        8 中国工商银行-上投摩根内需动.. 0.55% 流通A股 281 287 减持 7  
        9 交通银行股份有限公司-浦银安.. 0.50% 流通A股 255 -- 新进 255  
        10 中车长春轨道客车股份有限公司 0.46% 流通A股 236 -- 新进 236  
        十大股东 (报告期:本期2017-03-31,上期2016-12-31) 更多>>
        序号 股东名称 持有比例 性 质 本期持股(万股) 上期持股(万股) 持股变动数(万股)
         
        1 中国北方工业公司 43.17% 流通A股 22,147 22,147 未变     
        2 北方工业科技有限公司 12.53% 流通受限股份 6,428 6,428 未变     
        3 江苏悦达集团有限公司 5.24% 流通受限股份 2,689 2,689 未变     
        4 西安北方惠安化学工业有限公司 5.05% 流通A股 2,591 2,591 未变     
        5 南方基金-建设银行-中国人寿-.. 1.85% 流通A股 950 1,066 减持 116  
        6 南方基金-建设银行-中国人寿-.. 1.27% 流通A股 650 647 增持 3  
        7 中国工商银行-南方绩优成长股.. 0.62% 流通A股 316 316 未变     
        8 诺安基金-工商银行-诺安澳投(.. 0.61% 流通A股 313 -- 新进 313  
        9 中国民生银行股份有限公司-浙.. 0.57% 流通A股 293 393 减持 100  
        10 中国工商银行-上投摩根内需动.. 0.55% 流通A股 281 -- 新进 281