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公司2015年11月份,并购重组委同意公司作价40亿元收购神码控股全资子公司神码有限旗下的神码中国,神码上海和神码广州各100%股权(估值40.1亿元,增值率31.08%)。拟7.43元/股的价格,向郭为,王晓岩等5人及中信建投基金定增16号资产管理计划增发约2.96亿股,募资约22亿元,用于支付本次收购价款,差额部分公司自筹资金补足。其中,拟向郭为发行1.55亿股,向王晓岩发行6460万股,16号计划拟认购2961万股,王廷月拟认购2692万股,钱学宁拟认购1346万股,张明拟认购673万股。郭为是神码控股董事会主席,王晓岩为公司目前的实际控制人,16号计划委托人为标的资产核心管理团队闫国荣等10人,其成立是为用于认购公司本次定增股票。此次定增完成后,郭为及其一致行动人将合计持有公司28.19%的股份,成为公司新的实际控制人,而王晓岩及其控制的希格玛公司对公司的持股比例将降至21.85%。 |
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2014年7月份,公司与红板凳公司签订《战略合作框架协议》。红板凳公司与公司同受中国希格玛有限公司控制,其主要业务包括酒店、家庭和办公室内的智能终端机和多媒体通信设备的研发,中小企业电子商务的解决方案,金融领域内智能终端机的推广和应用,智能家居系统、家庭安防系统的研发和推广等。红板凳公司已开发了Business-Style、Home-Style、Wifi超级座机等系列产品,每一系列又可细分为硬件产品、软件产品和后端服务平台。上述系列产品涵盖电商、金融、物联网和多媒体通信。《战略合作框架协议》的签订,将加强双方的合作力度,为公司进入物联网、互联网金融等终端产品的制造行列提供契机,有助于提高公司高端产品的制造能力,尽快形成可持续发展的主业,对实现公司的发展战略具有积极意义。 |
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标的资产主营笔记本电脑,台式电脑等消费电子的分销业务,及服务器、网络产品、储存设备、套装软件等企业IT产品分销业务,2012-2014年净利润分别为9.78亿元、4.34亿元、3.15亿元,对手方承诺标的公司2015-2017年扣非净利润分别不低于3.02亿元、3.28亿元和3.35亿元。在本次交易前,神码控股已对其下属的IT产品业务公司进行了业务整合,剥离了原有的地产、供应链、智慧城市等业务,使标的资产成为专业经营IT产品分销业务公司。标的资产为目前中国规模最大、涉及领域及品牌最广的IT产品分销商,具有覆盖全国的销售网络和服务网络优势。本次重组完成后,公司将成为中国最大的,涉及领域与品牌最广的IT领域分销商,原有业务比重将大幅降低;因标的公司有着丰富的运营经验和专业团队,并与IT产品厂商及供应商有着良好合作关系,公司未来业绩将呈现平稳增长的趋势。 |
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2016年6月21日晚间发布定增预案,公司拟以15.73元/股非公开发行不超过2664.34万股,募集资金总额不超过4.19亿元,在扣除发行费用后将用于偿还银行借款。其中代表公司2016年第一期员工持股计划的中信建投基金定增35号资产管理计划拟认购约2.97亿元,认购数量约1888.75万股。通过本次非公开发行募集资金偿还银行贷款,将减少公司的负债,改善公司偿债指标,降低公司财务风险和财务费用支出,进一步提升公司盈利能力,将增强公司的融资能力,拓宽公司的融资渠道。 |
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2016年6月21日晚间发布2016年第一期员工持股计划草案,公司董事、监事和高级管理人员合计10人,其他员工不超过1456人将参与本次员工持股计划。本次员工持股计划的认购价格为15.73元/股,预计总金额不超过2.97亿元,认购股份不超过1888.75万股(不超过公司总股本的10%)。本次员工持股计划公司委托中信建投基金管理有限公司进行日常管理,资管计划全称为中信建投基金定增35号资产管理计划工持股计划的存续期限为4 个月,其中前36个月为锁定期,后12个月为解锁期。 |
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2016年6月21日晚间公告,公司控股子公司北京神州数码有限公司拟以自有现金形式5000万元对其全资子公司北京神州数码供应链服务有限公司进行增资,增加其注册资本5000万元,增资完成后,神码供应链注册资本变更为6000万元。此次增资有利于增强神码供应链的业务能力,有利于推动公司整体业务的发展规模,有利于提升公司持续经营和盈利能力。增资后,公司仍持有神码供应链100%股权,公司合并报表范围不受影响,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。 |
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2016年7月8日晚间公告,由于神码中国、神码软件并不具有房地产开发经验,为确保0031地块顺利开发,神码中国、神码软件与北京万科签署《股权合作协议》,引进具有丰富房地产开发经验的北京万科作为合作开发方。根据协议约定,神码中国、神码软件将各自所持有的项目公司的25%股权转让给北京万科,相关股权转让完成后,神码中国和将神码软件分别拥有项目公司 25%股权,北京万科将拥有 50%股权。公司全资子公司神码中国与神码软件组成联合体此前成功拍得北京市海淀区“海淀区北部地区整体开发”HD-0303-0031地块。0031 地块项目整体规模较大,资金压力大,开发周期长,合作有助于降低公司开发风险,提升资金周转效率。北京万科在房地产市场占有率名列前茅,此次合作有助于发挥强强联合优势,共同打造中关村环保科技园的企业形象。 |
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2016年8月30日公告,神州数码(中国)有限公司拟以自有资金人民币8,727万元对其全资子公司神州数码(深圳)有限公司进行增资,增资完成后,神码深圳注册资本变更为人民币1亿元。 |
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2016年10月17日发布2016年前三季度业绩预告,2016年1月1日至2016年9月30日,归属于上市公司股东的净利润为32500万元–33500万元,比上年同期增长1126%-1163%。 |
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2017年1月25日披露2016年度业绩预告,2016年1月1日至2016年12月31日,归属于上市公司股东的净利润为39600万元–40600万元,比上年同期上升1754%-1800%。 |
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2017年3月5日神州数码晚公告,中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2017年3月3日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 |
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公司表示,截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2017年3月29日神州数码晚间披露2016年年报。公司2016年实现营业收入40,531,123,500.93元,同比增长8,748.37%,实现归属于上市公司股东的净利润403,795,179.08元,同比增长1,790.14%;基本每股收益0.67元/股。 |
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2017年4月28日公告,公司全资子公司Digital China(HK)Limited拟分别与3i Infocomm Limited、CDH Mobile(HK)Limited签署股权收购协议,使用自有资金,以总金额49,088.5万港币(按照港币:人民币=1:0.8861的汇率折算,约为人民币43,498.89万元)对价获得北京迪信通商贸股份有限公司(联交所上市公司,股票代码为06188.HK,以下简称“迪信通”)总计15,835万股的股份。此次交易完成后,公司将持有迪信通的股份比例为23.75%。 |
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迪信通通过销售及分销移动通讯设备及配件以及提供增值服务,在中国移动通讯设备行业保持领先地位。此次投资交易有利于拓展本公司线上线下销售渠道,并利用迪信通在中国大陆三四线城市的门店优势,形成对于目前公司销售网络的有力补充及扩展。 |
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2017年6月27日公告,公司参加了深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜,竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权。2017年6月1日公告,公司拟参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜,竞买宗地编号为T207-0052的土地使用权,挂牌起始价人民币362,600万元。公司希望以此为契机把深圳打造成为集团公司的“新国际总部基地”,并逐步把市场、销售、运营和研发等总部职能迁移到深圳,形成辐射神州数码境内外各业务集团、支撑神州数码未来发展的战略管理中心、投资发展中心、技术研发中心和业务管控中心。 |
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2017年7月19日,公司与中国领先的云计算增值服务提供商云角信息技术有限公司共同宣布,神州数码集团已完成收购上海云角信息30%股权,双方不排除在未来将进行更深层面的资本合作。未来,神州数码与云角将在云资源聚合和云增值服务上展开紧密协同,强化在云增值服务领域的卡位优势,有望在相关领域形成规模效应。 |
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